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電力能源是高純晶硅以及硅片拉晶制造的重要成本之一。財聯(lián)社記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委網(wǎng)站獲悉，當?shù)刈?022年9月1日起執(zhí)行取消優(yōu)惠電價政策。取消后，嚴格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。

值得注意的是，內(nèi)蒙古是國內(nèi)多晶硅第二大生產(chǎn)基地。至今年末，當?shù)囟嗑Ч璁a(chǎn)能可達到32萬噸。當天，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司對財聯(lián)社記者表示，電價上調抬升了光伏產(chǎn)品的成本中樞，不過具體影響有待進一步判斷。

(相關資料圖)

中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標對財聯(lián)社記者表表示，多晶硅按大工業(yè)電價，執(zhí)行倒階梯輸配電價，即在現(xiàn)行分電壓等級輸配電價水平上，根據(jù)年度實際用電量超額累進下調輸配電價，1-4分錢不等。優(yōu)惠政策取消后，可能影響1-4分錢度電價格。

不過，呂錦標認為，光看這個文件無法判斷對多晶硅的影響到底多大。取消倒階梯輸配電價和市場競價銷售后，如果是回到原來的大工業(yè)目錄銷售價格，也不一定就增加多少。

內(nèi)蒙古取消電價優(yōu)惠

據(jù)內(nèi)蒙古發(fā)改委通知，自2022年9月1日起，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策?，F(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應停止執(zhí)行。上述優(yōu)惠電價政策取消后，嚴格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈具有典型的區(qū)域集中性，總體呈現(xiàn)“西高東低”的格局，即上游硅料、硅片等環(huán)節(jié)集中在西部地區(qū)，包括新疆、內(nèi)蒙古、四川和云南等地區(qū)，而更接近終端市場的組件產(chǎn)能則分布在東南地區(qū)，例如江蘇、浙江和安徽等地。

財聯(lián)社記者注意到，內(nèi)蒙古是國內(nèi)第二大多晶硅生產(chǎn)基地。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，當?shù)?021年末擁有多晶硅年產(chǎn)能7.4萬噸，全年產(chǎn)量6.6萬噸，產(chǎn)量占比13.2%。在多種因素影響下，近兩年國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)重心從新疆地區(qū)向外轉移。規(guī)劃中，內(nèi)蒙古2023年總產(chǎn)能達到52.2萬噸，產(chǎn)量35.8萬噸，產(chǎn)量占比提升至24.5%。

預計至今年末，內(nèi)蒙古當?shù)囟嗑Ч璁a(chǎn)能可達到32.4萬噸，其中包括通威股份9萬噸，內(nèi)蒙東立1.2萬噸（總規(guī)劃6萬噸），鄂爾多斯硅材料1.2萬噸，聚光硅業(yè)1萬噸，內(nèi)蒙新特10萬噸，協(xié)鑫與TCL共同投資的位于呼和浩特的10萬噸顆粒硅（總規(guī)劃30萬噸）。

根據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，多晶硅生產(chǎn)過程中綜合電耗約占制造成本35%以上，硅片全工序加工成本中電費占比為15%左右。另據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，截至2021年，多晶硅還原電耗約43kWh/kg以下，綜合電耗為63kWh/kg。

此外，內(nèi)蒙古亦是重要的拉晶生產(chǎn)基地。呂錦標對財聯(lián)社記者表示，在2016年版戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名錄中，包括光伏電池原材料及輔助材料，單晶硅錠/硅片、光伏電池封裝材料等。拉晶環(huán)節(jié)受益電價優(yōu)惠政策較多，目前拉晶的電耗是25度電/每公斤硅錠（1600的先進爐型），電價調整對拉晶端影響比較大。

多家上市公司回應：項目建設進度不變

內(nèi)蒙古憑借區(qū)域電價和產(chǎn)業(yè)集群等優(yōu)勢，近年來一直是光伏上游投資熱土。今年8月，光伏兩大龍頭隆基綠能和通威股份就分別披露在當?shù)氐耐顿Y計劃：隆基綠能將此前位于鄂爾多斯投資項目中年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目，此外還有30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目；通威股份披露稱，計劃在內(nèi)蒙古包頭建設20萬噸高純晶硅及配套項目的公告，單個項目投資金額約140億元。

對于當?shù)厝∠麅?yōu)惠電價，多家上市公司對財聯(lián)社記者作出回應。隆基綠能方面表示，內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地尚處于基建階段，具體影響有待進一步評估。TCL中環(huán)方面表示，目前尚未接到具體通知，目前已有的投資計劃和進度安排不變，對成本的影響有待后續(xù)評估。

特變電工有關負責人對財聯(lián)社記者表示，已有規(guī)劃和在建產(chǎn)能不會有變化。多晶硅生產(chǎn)中的電耗成本大約占比在30%左右，行業(yè)整體水平差不多。在此前業(yè)績說明會中，公司稱內(nèi)蒙一期的10萬噸多晶硅在7月份開始已經(jīng)分產(chǎn)線在調試生產(chǎn)，預計在今年四季度全面達產(chǎn)，二期的10萬噸項目在正在開展相關前期準備工作。

業(yè)內(nèi)分析認為，電價成本提升，對企業(yè)成本控制提出更高要求。協(xié)鑫科技方面表示，電價上調抬升了光伏產(chǎn)品的成本中樞，將提高技術競爭力權重。公司在當?shù)赜蠪BR顆粒硅項目布局，目前均在規(guī)劃和建設中，未來投產(chǎn)后，公司可以依賴先進的制造工藝流程和較低的生產(chǎn)電耗，增強競爭力優(yōu)勢，減少對企業(yè)生產(chǎn)的影響。

沐邦高科今年5月完成對豪安能源收購和并表。公司人士對財聯(lián)社記者表示，目前看電價政策調整不會影響公司在當?shù)氐耐顿Y規(guī)劃和建設進度。（子公司）2019年與包頭有關部門簽約了5年期的優(yōu)惠電價協(xié)議，優(yōu)惠電價0.26元/度。此外，當?shù)仉娏Y源和成本也具有明顯優(yōu)勢。

另有知情人士對財聯(lián)社記者透露，電價優(yōu)惠政策取消，不過當?shù)乜赡軙雠_新的產(chǎn)業(yè)扶持政策，具體情況還在了解中。

綜合而言，電價調整會增加產(chǎn)業(yè)鏈上游成本，但從已有的區(qū)位優(yōu)勢看，內(nèi)蒙古對光伏上游仍然有重要投資吸引力。隆眾資訊分析師方文正對財聯(lián)社記者表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游從成本考慮，高度重視產(chǎn)業(yè)集群化，當?shù)爻穗妰r低帶來的優(yōu)勢以外，新疆和內(nèi)蒙都有一定的工業(yè)硅資源優(yōu)勢，可以節(jié)省運轉環(huán)節(jié)，大幅降低運輸費用，生產(chǎn)出硅片后再運輸給下游東南沿海地區(qū)。

通威股份回應財聯(lián)社記者時表示，自治區(qū)政府方面大力支持光伏綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)配套較好，要素保障充分，長期具備較強的發(fā)展競爭力。