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應(yīng)盡可能買入鋁和鋼以積累庫存，對(duì)沖這兩種產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。雖然鎳價(jià)經(jīng)歷了一次"空頭擠壓"，但銅在短期內(nèi)可能會(huì)繼續(xù)橫盤，白銀供應(yīng)也沒有直接風(fēng)險(xiǎn)。

這是Natixis和MetalMiner的商品分析師和專家們提出的觀點(diǎn)，他們一直在跟蹤太陽能制造中使用的關(guān)鍵商品的價(jià)格。

根據(jù)貿(mào)易情報(bào)公司MetalMiner的數(shù)據(jù)，鋁價(jià)已經(jīng)從2021年11月的約2500美元/公噸上漲至當(dāng)前的約3675美元/公噸。MetalMiner首席執(zhí)行官Lisa Reisman在ROTH Capital網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示，部分原因是中國(guó)削減了約三分之一的鋁產(chǎn)能，此外，烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)也產(chǎn)生了重大影響。

Reisman表示，鋁價(jià)一直與當(dāng)前的新聞周期密切相關(guān)。每次宣布對(duì)俄羅斯的新制裁時(shí)，鋁價(jià)都會(huì)出現(xiàn)飆升。Natixis的高級(jí)商品分析師Bernard Dahdah向PV Tech Premium表示，歐洲"非常容易受到俄羅斯鋁的影響"，因?yàn)闅W洲從俄羅斯進(jìn)口了大約15%的鋁。

此外，石油是鋁產(chǎn)能的一個(gè)巨大組成部分，Reisman表示，這意味著價(jià)格將維持高位，直到油價(jià)回落。鑒于目前的烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)以及制裁制度造成的油價(jià)上漲壓力，這是不可能的。

Dahdah表示，鑒于制裁制度和對(duì)俄羅斯進(jìn)口鋁的依賴，"與之前相比，歐洲太陽能組件制造商可能處于更加不利的地位。"

Reisman的建議是，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)期間、價(jià)格下跌時(shí)買入鋁，從而積累庫存并確保供應(yīng)。

對(duì)鋼鐵來說也是如此。在俄羅斯入侵烏克蘭之后，歐洲的鋼鐵價(jià)格飆升，MetalMiner公司商業(yè)解決方案副總裁Don Hauser建議，由于預(yù)計(jì)價(jià)格將在夏季中后期回落之前保持高位，要在未來三個(gè)月內(nèi)盡可能的鎖定供應(yīng)。

Hauser表示，隨著歐洲鋼鐵價(jià)格的上漲，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口量也隨之下降。MetalMiner數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)市場(chǎng)的鋼材進(jìn)口量從1月份的120萬公噸降至2月份的80萬公噸，降幅達(dá)到三分之一，還有可能進(jìn)一步下降。

ROTH Capital建議跟蹤歐盟的鋼材價(jià)格，如果價(jià)格上漲200-250歐元/公噸（合222-277美元/公噸），那么對(duì)美國(guó)的進(jìn)口可能會(huì)進(jìn)一步降至約50萬公噸，"這表明鋼材價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)上漲"。

同時(shí)，由于中國(guó)頭部不銹鋼生產(chǎn)商青山控股集團(tuán)積累了巨額頭寸，交易商們爭(zhēng)相平倉，青山集團(tuán)曾押注鎳價(jià)下跌。本月初，一場(chǎng)“空頭擠壓”使鎳價(jià)從約25000美元/公噸漲至47000美元/公噸，并短暫上漲至創(chuàng)紀(jì)錄的100000美元/公噸以上。

作為回應(yīng)，倫敦金屬交易所（LME）以"有序的市場(chǎng)"為由暫停了交易，這引發(fā)了爭(zhēng)議。自那時(shí)以來，鎳（90-95%）、鋁（30%）和銅（20-25%）的大量交易已經(jīng)從LME轉(zhuǎn)移到了上海期貨交易所，Reisman補(bǔ)充表示，"沒有人討論這件事的重要性。”

"是會(huì)恢復(fù)正常，還是會(huì)出現(xiàn)一個(gè)更持久的、結(jié)構(gòu)性的變化？

此后，鎳價(jià)有所下跌，但目前仍保持在約35000美元的高位。Reisman和Hauser都認(rèn)為，鎳價(jià)會(huì)進(jìn)一步下跌并穩(wěn)定在約30000美元。

其他方面，銅和銀的供應(yīng)良好，應(yīng)該不會(huì)因?yàn)蹩颂m戰(zhàn)爭(zhēng)或能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩而出現(xiàn)價(jià)格上漲。

Reisman表示，過去六個(gè)月的銅價(jià)一直在橫盤調(diào)整，目前約為10000美元/噸，預(yù)計(jì)價(jià)格將保持平穩(wěn)或略有上漲，未來供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)很小。

而且，"市場(chǎng)上的白銀儲(chǔ)備非常充足，所以沒有短缺風(fēng)險(xiǎn)，"雖然一些公司可能選擇自行制裁俄羅斯白銀，但"從其他地方找到白銀是相對(duì)容易的。"