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毋庸置疑，在“雙碳目標(biāo)”以及我國能源轉(zhuǎn)型提速的雙重驅(qū)動下，“兩個一體化”及大基地項目已經(jīng)成為我國大型地面電站主流開發(fā)模式。特別是2021年第一批國家級大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)規(guī)劃提出后，下游光伏電站簽約、交易消息不斷，市場熱度居高不下。今年2月，業(yè)內(nèi)又有消息傳出，第二批風(fēng)光大基地規(guī)劃已經(jīng)敲定，計劃到2030年建設(shè)風(fēng)光基地總裝機約455GW，其中“十四五”時期200GW、“十五五”時期255GW。

100GW、200GW、255GW……當(dāng)擁有國家政策加持的百GW級裝機規(guī)劃接連出臺后，下游光伏電站開發(fā)商終于在“十四五”初期走向瘋狂，“跑馬圈地”熱情愈演愈烈。

華能40GW+領(lǐng)頭，54家電站開發(fā)商“神仙打架”

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，在“十四五”首年，我國電站開發(fā)商們就已簽訂超過260GW的“兩個一體化”及風(fēng)光大基地項目，進入2022年簽約再次提速，截至2月底，以風(fēng)、光、水、火、氫、儲交縱組合形式簽約的一體化及大基地項目可統(tǒng)計的簽約規(guī)模已經(jīng)增至306GW，項目數(shù)量159個，簽約總額超11841億元。

(上圖僅統(tǒng)計了具有明確投資規(guī)模的企業(yè)，不含聯(lián)合投資)

從投資主體來看，央國企簽約項目總規(guī)模在221GW以上，占比約72%，主要為五大四小發(fā)電集團、中國能建、中國電建兩個設(shè)計院系單位以及部分地方國企。

其中，中國華能一馬當(dāng)先，進入“十四五”后已簽約16個總規(guī)模超過40GW的一體化及基地項目，“圈地”范圍涵蓋遼寧、青海、內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、四川、江西、山西、湖北9個地區(qū)，已公布的投資金額在811億元以上。

自2019年華能“一把手”舒印彪在集團工作會議上提出“兩線””兩化”戰(zhàn)略后，華能便正式按下新能源發(fā)展加速鍵，清潔能源裝機占比逐年提高，至2020年已經(jīng)達到36.5%。進入2021年后，華能新能源布局“全面開花”，“兩線”戰(zhàn)略中“北線”隴東能源基地、上都清潔能源基地全面開工；“東線”海上風(fēng)電年內(nèi)投產(chǎn)2.15GW，累計投產(chǎn)海上風(fēng)電3.8GW，排名五大發(fā)電集團首位；基地布局方面，除持續(xù)增加的GW級簽約項目外，華能還將旗下華能水電由“專注水電發(fā)展”戰(zhàn)略升級為“水電與新能源并重，風(fēng)光水儲一體化發(fā)展”，成功打開“大基地”成長空間。此外，據(jù)北極星統(tǒng)計，在第一批國家級大型風(fēng)光基地中，已公布業(yè)主的項目中，華能持有規(guī)模達7.05GW(不含聯(lián)合投資)。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國華能實現(xiàn)新能源新增并網(wǎng)容量超10GW，實體開工超16GW。

中國能建是近兩年央國企中新能源發(fā)展勢頭最為迅猛的企業(yè)之一，2021年初至今已累計簽約一體化及大基地項目25.57GW，投資總額高達2079億元，同時也是“十四五”初期基地項目“簽約地圖”最廣的企業(yè)，據(jù)北極星統(tǒng)計，新時期中國能建已與新疆、云南、青海、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、湖南、黑龍江、甘肅、貴州、陜西、安徽、河南、山東共計14個省自治區(qū)達成合作。值得注意的是，中國能建簽約地面電站項目基本均為“兩個一體化”大基地項目，兩項簽約規(guī)模相差甚微。

國家電投先后在云南、青海、江西、湖北、廣西、黑龍江布局20.6GW基地項目，僅云南永仁縣、永德縣兩地便簽約12.4GW風(fēng)光水儲一體化項目，投資額約269.2億元。作為五大發(fā)電集團中清潔能源占比最高的企業(yè)，進入新時期的國家電投，除了旗下已成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的吉電股份在持續(xù)加大清潔能源投資外，2021年國家電投旗下的另一上市公司“露天煤業(yè)”也正式更名“電投能源”，并且一年內(nèi)成立了10家新能源公司，2022年又接連披露多個風(fēng)電項目投資計劃，“脫煤”速度大大提高，集團清潔能源占比有望大比例躍進。

粵電力A是簽約10GW以上企業(yè)中唯一一家地方國企，簽約規(guī)模12.323GW，投資總額超677.6億元，簽約項目主要集中在青海、新疆、貴州、甘肅4地區(qū)。其中簽約規(guī)模最大是2021年9月與貴州省大方縣政府簽訂3123MW風(fēng)光互補項目投資開發(fā)協(xié)議，項目總投資高達180.1是億元。

再觀民營企業(yè)，據(jù)北極星統(tǒng)計，進入“十四五”后，以深圳金釩能源、中南光電、東方日升為首，民企陣營一體化及基地項目簽約規(guī)模也已達69GW以上，占比23%。

(上圖僅統(tǒng)計了具有明確投資規(guī)模的企業(yè)，不含聯(lián)合投資)

光熱發(fā)電憑借其靈活調(diào)節(jié)能力，在一體化基地項目中擁有一席之地，由深圳金帆能源控股的甘肅光熱發(fā)電、天津濱海光熱發(fā)電在青海投資合計20GW風(fēng)光熱儲一體化清潔能源基地項目；中南光電在2021年4月、2022年3月與新疆烏魯木齊簽約3GW農(nóng)牧文旅光儲一體化項目、3GW源網(wǎng)荷儲項目及裝備制造一體化示范項目；東方日升則斥資252億元與內(nèi)蒙古包頭市固陽縣人民政府簽約5.1GW風(fēng)光儲項目，據(jù)了解，東方日升同時與固陽縣簽訂“年產(chǎn)20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件”的光伏制造項目，項目投資額194.5億元。

此外，以國企+國企、國企+民企、民企+民企的“抱團”聯(lián)合體簽約規(guī)模也已超過15GW，占簽約總量的5%份額，其中不乏GW級簽約項目，如華能江西清潔能源攜手景能科技公司與江西南昌縣簽約總投資362億元的華能(南昌)新能源資源開發(fā)項目+景能(南昌)零碳產(chǎn)業(yè)基地項目，建設(shè)內(nèi)容包含5GW光伏項目、0.5GW風(fēng)電項目以及15GW高效電池組件研發(fā)制造基地、500MW共享綠電儲能站以及增量配電網(wǎng)、零碳創(chuàng)新研發(fā)中心等；三峽資本攜手中國水電四局與吉林磐石市政府簽訂3169.6MW新能源產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目、華能安徽分公司牽手天津中車風(fēng)能與安徽豪州市蒙城縣人民政府簽署2GW風(fēng)光儲一體化新能源基地項目合作協(xié)議框架等。

三北、西南地區(qū)簽約近245.8GW，占比80%

根據(jù)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，“十四五”期間我國將建設(shè)九個大型清潔能源基地，包括雅魯藏布江下游水電基地，金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼等清潔能源基地，建設(shè)廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風(fēng)電基地。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021年初至今，全國已有26個省市自治區(qū)與開發(fā)商簽訂基地項目開發(fā)協(xié)議，簽約數(shù)量共計159個，規(guī)模10GW以上的省份11個，分別為青海、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、云南、湖北、四川、山西、黑龍江、江西以及遼寧。

分地區(qū)來看，由西北、華北、東北組成的“三北地區(qū)”以及西南地區(qū)依舊是開發(fā)商們投資的熱門地區(qū)。

劃歸西北地區(qū)的青海、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅簽約項目規(guī)模居于全國前四。據(jù)統(tǒng)計，青海已簽約50.1GW一體化及基地項目，共吸引深圳金釩能源、中國華能、珍貝集團、中國能建、粵電力A、申能集團、中國華電、中哲控股集團、國家電投9家企業(yè)入青投資，其中深圳金釩能源、中國華能分別以20GW、10GW總規(guī)模排名前二。內(nèi)蒙古、新疆截至目前簽約項目規(guī)模均超過30GW，內(nèi)蒙古項目以風(fēng)光儲、風(fēng)光儲氫開發(fā)模式居多，新疆則以風(fēng)光儲一體化開發(fā)為主，兼有風(fēng)光水火儲項目開發(fā)模式；甘肅地區(qū)簽約項目總規(guī)模27.35GW，中國電建旗下中國水電工程顧問集團與甘肅瑪曲縣成功簽約7.2GW光儲一體化能源基地項目，總投資達300億元。

憑借風(fēng)能、太陽能、水資源兼?zhèn)涞木C合優(yōu)勢，云南深受央國企電站開發(fā)商喜愛，中國能建、國家電投、廣州發(fā)展、國家能源集團、三峽集團、大唐均在云南簽約基地項目，簽約規(guī)模達22.6GW，投資總額584億元以上。根據(jù)2022年3月24日云南省人民政府下發(fā)的《關(guān)于加快光伏發(fā)電發(fā)展若干政策措施的通知》一文，未來3年云南省計劃新增50GW新能源裝機規(guī)模，并確保每年開發(fā)光伏項目規(guī)模達到15GW以上，保底不封頂，并優(yōu)先支持大型基地開發(fā)，重點支持金沙江下游、瀾滄江中下游、紅河流域、金沙江中游、瀾滄江金沙江上游“風(fēng)光水儲”和曲靖“風(fēng)光火儲”等6個多能互補基地，爭取3年內(nèi)全面開工并基本建成。