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周五兩市延續(xù)了周四的分化震蕩走勢，隔夜美股全線下跌，納指跌幅超過2%，受此影響早盤指數(shù)再度低開，開盤后迅速分化，基本延續(xù)了昨天的分化格局，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等成長指數(shù)再度下殺雙雙創(chuàng)出年內(nèi)新低，而50指數(shù)代表的藍(lán)籌股繼續(xù)受到資金追捧震蕩回升翻紅，盡管創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)在10點前后也一度反抽回升，但鋰電、光伏等賽道板塊拋壓沉重，寧德等龍頭股破位下跌對整體情緒打擊巨大，反抽難以持續(xù)，10點半前遇阻再度回落震蕩走低，50指數(shù)也受到拖累有所回落，午盤前略有企穩(wěn)，午后開盤賽道板塊一度快速反彈，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)在1點半后雙雙翻紅，但50指數(shù)反而有所背離，同時賽道股的反彈也難以持續(xù)展開，2點后再次回落整理，尾盤有所回穩(wěn)，收盤時指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)微漲，其他指數(shù)均有不同幅度下跌，但跌幅較盤中低點均有明顯收窄，僅中證1000指數(shù)跌幅超過1%，成交量有所放大。

目前市場分化格局越來越清晰，賽道成長板塊持續(xù)受到資金拋售，優(yōu)異的一季報也無法阻擋板塊的下跌，這實際上是市場預(yù)期變化帶來的影響，而賽道股下跌趨勢更加明確后主流資金也更加清晰的流向位置和估值都有明顯優(yōu)勢的藍(lán)籌股，推動50指數(shù)近期表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板，不過藍(lán)籌股的相對強(qiáng)勢仍是防御性質(zhì)的，并且在賽道股出現(xiàn)超跌反彈時仍難以形成共振反而有背離現(xiàn)象，想要靠藍(lán)籌股帶動大盤全面反擊走強(qiáng)并不現(xiàn)實，對此必須要有清醒認(rèn)識。

現(xiàn)在市場的結(jié)構(gòu)性分化越來越嚴(yán)重，好處是很難出現(xiàn)全面下跌了，但同時也要明白，這就意味著市場基本沒有可能形成合力同步上漲，偶爾一兩天有可能，但較長周期同步上漲是不現(xiàn)實的，所以一定要看清當(dāng)下是哪些板塊在走強(qiáng)，哪些板塊在下跌，而一旦整個板塊漲不動出現(xiàn)轉(zhuǎn)向的時候也要毫不猶豫的減倉。從當(dāng)前的板塊表現(xiàn)來看，大盤想要完全企穩(wěn)，必要條件是賽道股止跌，同時藍(lán)籌股不能出現(xiàn)嚴(yán)重背離，如果賽道股止跌藍(lán)籌股卻出現(xiàn)大幅補(bǔ)跌那也肯定不行；其次是要脫離低點區(qū)域，距離當(dāng)然是越遠(yuǎn)越好，這就意味著要有一波力度比較像樣的反彈，其實3月16日那個反彈是基本符合這些條件的，但可以看到不到20天之后創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板就再創(chuàng)新低了；而這就關(guān)系到第三點，就是回踩不能再有新低了，做到了這些才算是差不多站穩(wěn)了。而要修復(fù)整體形態(tài)，重新形成一個上升趨勢，那恐怕還要時間更長的震蕩整理期，現(xiàn)在連第一步止跌都沒走完，就不要幻想什么反轉(zhuǎn)走勢了。

此外還要注意，近期藍(lán)籌股之所以表現(xiàn)強(qiáng)勢，也有很大原因是市場對政策性利好有比較高的預(yù)期，周末央行宣布降準(zhǔn)，這看似是利好，其實還是明顯低于預(yù)期的，因為之前市場還在憧憬降準(zhǔn)、降息雙管齊下，現(xiàn)在僅僅降息而且力度只有區(qū)區(qū)25個基點，這明顯達(dá)不到市場的預(yù)期強(qiáng)度。同時國內(nèi)疫情的影響也不可忽視，在過去兩年我們在全球疫情肆虐的情況下之所以能夠保持產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)行，出口份額不降反增，其實就是由于疫情控制得力，在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈被打斷的時候反而吃下了其他國家和地區(qū)的市場份額，這個核心就是疫情控制，而作為全國制造業(yè)的核心區(qū)域，近期長三角和珠三角都出現(xiàn)了局部疫情，如果不能及時控制迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，那對于全國經(jīng)濟(jì)的沖擊可想而知。而外部無論是中概股風(fēng)波、俄烏沖突、美聯(lián)儲加息縮表等重大事件目前也都沒有明顯的改變，所以大盤的企穩(wěn)之路依然任重道遠(yuǎn)。

預(yù)計周一大盤仍有下探壓力，降準(zhǔn)利好不及預(yù)期的沖擊需要消化，這可能對藍(lán)籌股的影響更明顯，而藍(lán)籌股是近期大盤維持重心穩(wěn)定的核心力量，必須注意能否扛住這樣的沖擊，而賽道股的表現(xiàn)當(dāng)然也不可忽視。我自己周五進(jìn)行了小幅調(diào)倉和減倉，目前倉位127.5%（37.5%融資買入）。

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