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早上好! 昨天A股低開(kāi)高走，滬指跌0.8％，報(bào)3237.54點(diǎn)，深成指跌1.25％，報(bào)11774.78點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.84％，報(bào)2503.82點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01％，報(bào)1031.3點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額7227.27億元，北向資金實(shí)際凈賣出14.14億元。兩市43股漲停（含ST股），10股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)大幅加息可能性較大，在國(guó)內(nèi)資金面寬裕的背景下，外圍市場(chǎng)對(duì)于A股的整體影響有限。當(dāng)前內(nèi)外因素對(duì)A股風(fēng)險(xiǎn)偏好擾動(dòng)仍存，同時(shí)，穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼發(fā)力下，宏觀資金面仍充裕，例如三年期定期存款和大額存單利率下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，這些都對(duì)A股估值形成有利支撐，美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議靴子即將落地，同時(shí)本月面臨國(guó)慶長(zhǎng)假等等，在這些因素的干擾下，短期很難形成一致的、持續(xù)的做多力量，避險(xiǎn)情緒明顯升溫。不過(guò)當(dāng)前A股估值處于歷史偏低位，對(duì)中期走勢(shì)不必過(guò)于悲觀，操作上“不追高，不恐慌性殺跌”將成為最主要的特征。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、多家國(guó)有大行自9月15日起再度調(diào)整個(gè)人存款利率，包括活期存款和定期存款在內(nèi)的多個(gè)品種利率有不同幅度的微調(diào)。其中，三年期定期存款和大額存單利率下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)。二、美股周三小幅上揚(yáng)，科技股漲幅領(lǐng)先。周三公布的美國(guó)8月PPI連續(xù)第二個(gè)月下降。截至收盤，納指漲0.74%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%，道指漲0.1%。

技術(shù)分析：昨日商業(yè)百貨、航運(yùn)港口、采掘行業(yè)、燃?xì)?、航天航空等漲幅居前，電池、化學(xué)原料、化肥行業(yè)、電力行業(yè)、光伏設(shè)備等跌幅靠前；題材方面，免稅、EDA、油氣設(shè)服、次新股、北斗導(dǎo)航、新零售、啤酒、大飛機(jī)等概念活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，美股大幅波動(dòng)或調(diào)整，將對(duì)A股形成外部風(fēng)險(xiǎn)制約，但這種抑制有可能僅會(huì)造成極短的日內(nèi)沖擊，并不會(huì)改變近期A股平穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)，日內(nèi)沖擊反而提供了良好的加倉(cāng)契機(jī)。A股平穩(wěn)回升的支撐主要在于：一方面，8月、9月經(jīng)濟(jì)相比7月而言出現(xiàn)了更好的向上彈性；二方面，貨幣政策積極寬松、流動(dòng)性合理充裕的環(huán)境不變。

綜合分析：美國(guó)8月CPI同比上升8.3%，高于預(yù)期8.1%；核心CPI同比為6.3%，高于預(yù)期和前值的6.1%和5.9%。通脹數(shù)據(jù)引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于大幅加息的擔(dān)憂，美聯(lián)儲(chǔ)9月加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性飆升至超過(guò)20%。沙漠雄鷹認(rèn)為，美國(guó)通脹及利率對(duì)A股是次要矛盾，對(duì)匯率預(yù)期和北上資金會(huì)有影響，但核心還是看國(guó)內(nèi)利率。假設(shè)按照現(xiàn)在市場(chǎng)偏悲觀預(yù)期，9月加息100基點(diǎn)，終點(diǎn)在425基點(diǎn)左右，需要注意的是，現(xiàn)在加息幅度越大，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)后續(xù)走向衰退的預(yù)期越上升，因此綜合看十年期美債利率在3.5%以上的上升空間并不大。本輪周期中國(guó)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)完全不同步，海外衰退預(yù)期上升對(duì)出口依賴型公司的盈利預(yù)測(cè)帶來(lái)影響，而其他景氣維持類資產(chǎn)在國(guó)內(nèi)乃至全球資產(chǎn)中的稀缺性將進(jìn)一步上升。

熱點(diǎn)分析：美元不會(huì)如之前持續(xù)性大幅上行，但傳統(tǒng)能源價(jià)格回落是大勢(shì)所趨，頹勢(shì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，將影響A股結(jié)構(gòu)行情走勢(shì)，人民幣兌美元短期內(nèi)難大幅回升，A股上行空間受抑，但上下空間有限。操作上，輕指數(shù)、重個(gè)股，逢低關(guān)注券商、電力、輸變電設(shè)備、信息技術(shù)、新能源、新材料及“三低”二線藍(lán)籌股，回避前期漲幅過(guò)高的題材股及垃圾股。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2022年9月15日凌晨 于深圳