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周一普漲，做多情緒略微轉(zhuǎn)好。滬指低開后小幅走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板則由于寧德以及部分醫(yī)藥權(quán)重的弱勢(shì)震蕩而整體較弱。滬深兩市成交9500億左右，符合上周給出的量能預(yù)期，但從盤面反饋看，支線較多，有點(diǎn)眼花繚亂。

從盤面反饋看，昨天早盤醫(yī)藥、防疫檢測(cè)相關(guān)一度強(qiáng)勢(shì)，屬于對(duì)周末消息面的反饋，隨后的走弱也符合難有持續(xù)性的判斷。但后面煤炭、化纖的走強(qiáng)與新能源（如汽車零部件、光伏、儲(chǔ)能等）高位題材股的反復(fù)，則表明資金仍有分歧！

(資料圖片僅供參考)

光頭認(rèn)為，現(xiàn)在一些漲幅比較大的新能源標(biāo)的，如汽車零部件、整車、儲(chǔ)能等，他們已經(jīng)結(jié)束，高位拉升可能是誘多，所以如果此前沒做的，依舊不建議，有浮盈先手的，這次建議擇機(jī)撤退，而非此前說的繼續(xù)博弈。

接下來重點(diǎn)跟蹤近期盤面走強(qiáng)的板塊或者說一些細(xì)分領(lǐng)域，留意他們的持續(xù)性，這可能是八九兩月的行情，尤其是此前踏空的，這次更要留心，別再次錯(cuò)過。從上周后半周異動(dòng)的方向看：

第一是半導(dǎo)體、軍工，前者是近期表現(xiàn)最強(qiáng)勢(shì)的，近3-5個(gè)交易日累計(jì)漲幅不小，所以需要消化2-3個(gè)交易日，消化后預(yù)計(jì)還有向上動(dòng)能；軍工短期更多是受到地緣事件的催化。至于新能源，這波我看上中游，傾向下游結(jié)束了。

第二是煤炭、鋰礦這類周期資源股，后者也是有新能源屬性的。近日，全球最大的鋰生產(chǎn)商美國(guó)雅寶警告稱，由于鋰市預(yù)計(jì)持續(xù)供不應(yīng)求，在2030年以前，汽車制造商仍將面臨一場(chǎng)“搶鋰大戰(zhàn)”，“缺鋰”可能逐步成為更嚴(yán)峻的制約因素。

最近各種電池新技術(shù)，如鈉電池、M3P、資源回收等，都意在降低對(duì)鋰的需求。疊加此前動(dòng)力大會(huì)對(duì)上游鋰礦的批斗，導(dǎo)致鋰礦類企業(yè)連續(xù)調(diào)整。但畢竟這些電池新技術(shù)，是長(zhǎng)期方向，解決不了中短期鋰礦產(chǎn)能緊缺的局面。

因此，近期隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的火熱，對(duì)鋰礦的需求逐步回升，鋰的價(jià)格回到此前歷史高點(diǎn)附近。海外雅保的股價(jià)也已率先修復(fù)一段時(shí)間，短期留意國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)的超跌修復(fù)邏輯。

第三個(gè)方向是消費(fèi)，白酒這波調(diào)整已持續(xù)27個(gè)交易日，回撤空間也有上漲的近一半，不少個(gè)股創(chuàng)了階段新低。從技術(shù)角度看，存在反彈的預(yù)期。另外，隨著金九銀十消費(fèi)旺季到來，短期也有望催化板塊。

從指數(shù)來看，如果市場(chǎng)還是周一這種散亂的格局，主線持續(xù)性力度不夠，那么市場(chǎng)雖有小結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，但大的波段行情或許是沒有的，指數(shù)頂多也就是回到之前盤整的3250點(diǎn)箱體附近。

總體上，市場(chǎng)是繼續(xù)像7月那樣混沌，還是逐步走出小波段行情，預(yù)計(jì)本周會(huì)有答案，耐心等待盤面形勢(shì)進(jìn)一步明朗化！

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附：【8.9基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】

1、中概互聯(lián)：小跌，不動(dòng)。騰訊現(xiàn)在處于財(cái)報(bào)披露前靜默期，暫時(shí)不能回購，這一過程預(yù)計(jì)還有兩周，靜待吧！

2、證券：縮量震蕩，凈值波動(dòng)不大；這波低吸的差價(jià)還未到5%，所以繼續(xù)持倉觀察，等到了可以考慮做個(gè)差價(jià)。

3、軍工：小幅走強(qiáng)，軍工指數(shù)到年線附近，凈值也創(chuàng)了階段新高，但是感覺還是差了點(diǎn)火候，這里需要兩跟中陽線，奠定反轉(zhuǎn)，否則，還會(huì)落下來，暫時(shí)繼續(xù)持倉觀察！

4、半導(dǎo)體：高開低走，凈值小幅回撤，符合預(yù)期；這里短期觀察周三前后的表現(xiàn)，只要不殺空間，預(yù)計(jì)接下來還有機(jī)會(huì)。

5、新能源：光伏微漲，不動(dòng)。寧德昨天回補(bǔ)了491-493元缺口，按預(yù)期，是可以回補(bǔ)的，但相關(guān)鋰電池凈值回撤并不大，所以今天結(jié)合倉位決定，計(jì)劃倉位70%以下，只要不大漲，可以考慮補(bǔ)點(diǎn)，85%以上的，除非出現(xiàn)大回撤再考慮。

6、周期：煤炭大漲，在階段下降通道獲支撐，凈值回到小平臺(tái)上方，這里最好再接跟中陽，來突破下降通道，所以重點(diǎn)觀察今明兩天，繼續(xù)持倉不動(dòng)。鋼鐵、有色微漲點(diǎn)，不動(dòng)，鋼鐵昨天受益于鐵礦石上漲，表現(xiàn)略比有色強(qiáng)點(diǎn)，但也就那樣。

7、白酒：沖高回落，縮量小十字星；本以為市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)進(jìn)一步明朗，但看昨天盤中新能源的高位反復(fù)，實(shí)際走勢(shì)略低于預(yù)期，所以預(yù)計(jì)盤面還要僵持幾天。也不用擔(dān)心，繼續(xù)持倉等待。

8、醫(yī)藥：微跌，昨天就說能盤住就是最好的預(yù)期，所以先等待兩天看看。