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(資料圖)

熱點聚焦：1. 美國債務(wù)協(xié)議已初步商定，參眾兩院即將進入投票通道點評：美國總統(tǒng)拜登與美國眾議院議長麥卡錫目前已結(jié)束長達一個半小時的通話，該通話是兩人在周一債務(wù)談判后的最新直接交流。本周雙方的團隊一直在為進一步債務(wù)談判進行溝通。按照流程，接下來眾議院議員將有72小時來閱讀新的立法，然后再提交表決。這將測試共和黨中是否有足夠的溫和派來推動新立法通過眾議院。雙方目前主要的矛盾在于某些社會福利政策，共和黨人希望食品券等大流行時推出的惠民計劃應(yīng)使用更嚴格的管理規(guī)定，但民主黨人一直抨擊其損害了不富裕人群的利益。2. 1-4月工業(yè)企業(yè)利潤點評：工業(yè)企業(yè)效益改善，裝備制造業(yè)利潤改善明顯點評：隨著中國經(jīng)濟社會全面恢復常態(tài)化運行，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)恢復，工業(yè)企業(yè)效益明顯改善。1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中4月下降18.2%，降幅連續(xù)兩個月收窄。4月裝備制造業(yè)利潤同比大幅增長29.8%，是拉動作用最大的行業(yè)板塊。其中，汽車行業(yè)因同期基數(shù)較低，利潤大幅增長20.4倍。多數(shù)行業(yè)盈利承壓，但新能源和裝備制造表現(xiàn)亮眼。有色冶煉、汽車、電氣機械的利潤復合增速較上月邊際改善。當前工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營壓力有增無減，未來面臨周轉(zhuǎn)放緩難題。預計最快在四季度，企業(yè)將從去庫存向補庫存切換，屆時企業(yè)盈利有望穩(wěn)步改善。3. 國產(chǎn)大型客機C919開啟全球首次商業(yè)載客飛行，開啟新篇章！點評：28日上午，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，執(zhí)行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京首都機場。今后，廣大旅客可以選擇乘坐國產(chǎn)大飛機出行了。C919即將首航，打破外界對國產(chǎn)大飛機的擔心。C919訂單已突破1200架。C919項目已從全面研制向產(chǎn)業(yè)化階段轉(zhuǎn)型。未來20年中國客機市場價值超9萬億，國產(chǎn)客機訂單價值超1萬億，大飛機產(chǎn)業(yè)鏈核心配套環(huán)節(jié)相關(guān)公司受益：中航西飛、中航沈飛、航發(fā)動力等。4. 拼多多一季報業(yè)績超預期股價大漲，618李佳琦天貓直播開啟預售點評：拼多多一季度營收376億元人民幣，同比增長58%，遠超市場預期的323億元，凈利潤81億元，較上年同期的26億元同比大增212%。資本市場對消費降級和平價消費的共識進一步增強。今年618電商節(jié)也在李佳琦回歸開啟預售下如火如荼進行，品牌第一天的預售數(shù)據(jù)通常會占到整個品牌最終618天貓成交額的三到五成，甚至四到五成以上，會有很強的指導意義。李佳琦618直播間美妝GMV達49.77億，同增21.4%，珀萊雅、巨子生物預售表現(xiàn)亮眼，首次與李佳琦合作的水羊股份，此次參與的高端品牌預售表現(xiàn)也不錯。相關(guān)公司：珀萊雅、水羊股份、華熙生物、丸美股份等。5. 英飛凌業(yè)界首款LPDDR閃存速度提高20倍，受益上市公司梳理點評：英飛凌近日推出業(yè)界首款LPDDR閃存，以打造下一代汽車電子電氣（E/E）架構(gòu)。該器件的性能是當前NOR閃存的8倍，實時應(yīng)用的隨機讀取交易速度提高了20倍。以車載DRAM為基準，LPDDR的占有率增加到55%。三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，一舉扭轉(zhuǎn)第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢。而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達到30%-50%，高于市場預期20%。5月中旬長江存儲通知漲價3~5%，預計23Q2末存儲芯片價格有望提前見底，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復蘇。相關(guān)公司：普冉股份、北京君正、聚辰股份、深科技等。6. 我國造船業(yè)訂單爆滿，訂單排到2028年！點評：受益于國際航運業(yè)的快速發(fā)展，我國造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。到目前為止，民船訂單已經(jīng)承接了大概300億元人民幣，2026年已經(jīng)全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。當前船舶需求旺盛，疊加原材料漲價和設(shè)備升級帶來的綜合成本上漲，新船價格正在持續(xù)上漲。伴隨行業(yè)景氣向上，看好下半年業(yè)績量價齊升。相關(guān)公司：中國船舶、亞星錨鏈、中船科技等。02市場回顧及后市觀點A股震蕩回暖AI+重回核心主線本周A股市場在經(jīng)歷短期俯沖后企穩(wěn)，上證指數(shù)在周四周五連續(xù)兩日探底，在觸及3168點后企穩(wěn)回升。在海外英偉達業(yè)績超預期，美股科技行情升溫的催化下，A股的AI、CPO、芯片、機器人等高端制造板塊率先反彈，帶領(lǐng)指數(shù)反攻。當前指數(shù)下有底，無需對未來過于悲觀，A股目前已進入投資關(guān)鍵機遇期，6月份市場的潛在機會遠大于風險。當前市場面對一些挑戰(zhàn)，但機會往往在挑戰(zhàn)中應(yīng)運而生。人民幣對美元匯率破“7”是短暫的現(xiàn)象。在國內(nèi)經(jīng)濟逐步復蘇的支撐下，未來人民幣匯率或?qū)⒄鹗幓芈?。雖然面對一些市場擾動因素，如國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)略低于預期，美國債務(wù)上限問題等，但一些積極因素也正在匯聚。包括經(jīng)濟回暖，基礎(chǔ)設(shè)施投資呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，消費需求持續(xù)恢復，以及估值安全邊際較高，這些都為A股6月行情提供了支持。對于6月前景，我們保持謹慎樂觀態(tài)度，市場可能維持震蕩格局。但當前A股風險較低，對估值敏感的行業(yè)可能在6月持續(xù)復蘇，或內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)也有望持續(xù)改善，人民幣兌美元升值也有望提升人民幣資產(chǎn)的吸引力。大科技方向，美股科技股氣勢如虹。AI帶動算力需求爆發(fā)，GPU/FPGA/ASIC等計算芯片、存儲芯片、以太網(wǎng)芯片、電源管理芯片、光芯片、服務(wù)器PCB/CCL、CPO光模塊等都有指數(shù)級增長機會。全球算力芯片龍頭英偉達業(yè)績指引超預期，股價大漲，AI芯片的“軍備競賽”也將帶動芯片廠商業(yè)績快速兌現(xiàn)。AI的加速發(fā)展也體現(xiàn)出迫切算力需求。存儲方面，美股存儲芯片龍頭美光科技大漲，同時長江存儲的顆粒報價開始抬升，漲價幅度約在 3-5% 左右。目前NAND Flash原廠虧損→減產(chǎn)→期望推動漲價已經(jīng)成為事實，且手機/PC等終端庫存水位較低，市場需求的復蘇則成為價格反轉(zhuǎn)向上的核心要素。群聯(lián)電子等模組廠在當前價格底部繼續(xù)采購NAND顆粒，部分客戶出現(xiàn)提前回補庫存的急單需求。DRAM方面，全球市占率超過40%的三星也已宣布跟隨同行減產(chǎn)以讓庫存盡快到合理水位。消費方向拼多多一季報業(yè)績超預期，疊加國內(nèi)618電商節(jié)催化，資本市場對消費降級和平價消費的共識進一步增強。在居民“捂緊”錢袋子的背景下，多關(guān)注低額高頻和平價品牌的消費。本次李佳琦618直播間美妝GMV達49.77億，同增21.4%，GMV top3品牌為珀萊雅、歐萊雅、蘭蔻。

下周重點留意：半導體芯片、AI+機器人，充電樁以及證券板塊。

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