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周五兩市繼續(xù)分化震蕩整理，早盤指數(shù)開盤漲跌不一，開盤后迅速分化，科技股在美股科技股走強的刺激下沖高，但其他板塊、指數(shù)表現(xiàn)低迷繼續(xù)下挫，上午幾經震蕩反復指數(shù)持續(xù)分化，午盤前有所回升，午間收盤指數(shù)漲跌不一差異巨大，午后大盤繼續(xù)回升后橫盤震蕩至尾盤，收盤時科創(chuàng)50指數(shù)漲幅超過1.5%，滬指和中證1000指數(shù)也有小幅上漲，但50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板仍有小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中創(chuàng)出年內新低，滬指也一度失守3200點關口，成交量有所萎縮，紅盤股2900余支，北向休市。

板塊方面仍是科技股最為活躍，存儲芯片、人腦工程、知識產權、chatGPT、AIGC、CPO等AI相關概念板塊繼續(xù)活躍，而昨天領漲的光伏電池板塊掉頭大跌，煤炭、鋰礦、儲能等新能源相關板塊全線下跌，其他藍籌白馬板塊也普遍表現(xiàn)低迷。從近幾天的市場走勢可以看出，科技股是當前場內活躍資金炒作的主要目標，其高彈性的特征是投機資金最偏好的標的，而中特估、新能源、傳統(tǒng)白馬等板塊基本保持一致的調整節(jié)奏，短暫的反抽并不能扭轉跌勢，各大指數(shù)連續(xù)創(chuàng)出新低更加大了市場的壓力，短期很難有大的改觀，盡快站穩(wěn)仍是目前最重要也是最現(xiàn)實的目標。

雖然大盤仍然比較弱勢，但跌勢的確已經開始放緩，大盤連續(xù)出現(xiàn)了下影線，較強的科創(chuàng)板、中證1000等指數(shù)已經收復了短期均線，但指數(shù)差異仍然明顯，創(chuàng)業(yè)板更是創(chuàng)出年內新低之后才跟隨大盤回升，最終也未能翻紅，不難看出科技股仍是當前最活躍，資金關注度最高的板塊。實際上這反映出當前市場對經濟前景的預期仍然比較悲觀，因而對注重業(yè)績的板塊態(tài)度更加謹慎，反而更偏好估值較虛，不太注重業(yè)績但想象力巨大的科技股。當然這種偏好帶有強烈的短期投機色彩，真正參與的資金也不會考慮什么長線持股價值投資，就是以投機為主，所以波動非常劇烈，但是彈性巨大，近期這種特征已經表現(xiàn)的淋漓盡致了?？萍脊梢婍敽蠡旧隙佳杆僬{整20%甚至30%以上，然后近幾天又出現(xiàn)了力度可觀的反彈，不過就像最近談過的那樣，在這種劇烈的波動中真正能掙到錢的只是極少數(shù)嗅覺敏銳手腳麻利的人和主導節(jié)奏的大資金，大部分參與者注定是炮灰而已。

資本市場總是在交易預期，那么想要市場整體真正企穩(wěn)并且進入可持續(xù)的上漲周期，當然就需要市場對未來的預期產生樂觀的變化，這其實包括兩個方面，一是預期的變化，等待那些不利的、不確定性的因素發(fā)生轉變或者落地，比如美國的債務上限問題兩黨拉扯許久最終還是在周末達成了妥協(xié)，這雖然帶有很強的雙簧表演意味，但也的確消除了短期的不確定性，不過這也并未徹底解決問題，因為接下來還面臨一個“誰來買單”的問題，如果是美聯(lián)儲重新擴表購債，那么過去一年多以來持續(xù)加息遏制通脹的努力將付諸東流；第二個方面就是市場對這種不利預期的消化過程，實際上就是通過下跌、震蕩、長時間的整理來消化，例如新能源板塊實際上已經調整了較長時間，近期都開始出現(xiàn)了抗跌跡象，當然，行業(yè)內部的競爭加劇是非常明顯的現(xiàn)實，雖然寧德這樣的龍頭公司年內并沒有跌，但想要改變板塊整體的弱勢也絕非一日之功，而市場能否真正站穩(wěn)重拾升勢，也取決于這兩點的變化。

預計周一大盤有望展開反彈，但指數(shù)形態(tài)差異較大，創(chuàng)業(yè)板周五剛創(chuàng)出年內新低，而科創(chuàng)板已經重回20天線，板塊指數(shù)仍有顯著差距，所以大概率也不會保持同步反彈的節(jié)奏，仍應注意哪些板塊表現(xiàn)更強更具持續(xù)性，同時要注意科技股目前和新能源、消費白馬等板塊有比較強的蹺蹺板效應，很難同步走強，是否會出現(xiàn)互相掣肘抽血的情況也要注意。我自己周五有小幅加倉，目前倉位117.5%（37.5%融資）。

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