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11月27日，申港證券發(fā)布一篇環(huán)保行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，高耗能行業(yè)節(jié)能降碳改造持續(xù)推進(jìn)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

每周一談：

事件1：發(fā)改委、市監(jiān)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知(征求意見稿)

11月23日，國家發(fā)展改革委市場監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知(征求意見稿)，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施，支撐重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造，加快節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。

事件2：水泥、平板玻璃行業(yè)碳減排技術(shù)指南發(fā)布

近日，受工信部委托，由中國建筑（601668）材料聯(lián)合會(huì)牽頭組織全行業(yè)科研院所、試點(diǎn)企業(yè)及相關(guān)單位，編制完成了《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)指南》和《平板玻璃行業(yè)碳減排技術(shù)指南》，為建材企業(yè)開展節(jié)能降碳技術(shù)改造提供參考。

“十四五”期間高耗能行業(yè)面臨大面積節(jié)能改造需求。早在今年2月，發(fā)改委便發(fā)布了《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》，針對(duì)“十四五”時(shí)期石化、水泥、平板玻璃、鋼鐵、焦化、有色金屬等十七個(gè)高排放行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)提供了指引。其中，對(duì)二甲苯、電石、燒堿、水泥、建筑/衛(wèi)生陶瓷、鋼鐵焦化、鐵合金等8個(gè)行業(yè)優(yōu)于能耗標(biāo)桿水平的產(chǎn)能占比將提升20pct或以上；乙烯、煤制乙二醇、磷銨、黃磷、鋼鐵、焦化、鐵合金等7個(gè)行業(yè)有不低于30%的產(chǎn)能低于能效基準(zhǔn)水平，面臨改造提升。

用能產(chǎn)品設(shè)備能效提升改造、節(jié)能裝備應(yīng)用、能量系統(tǒng)優(yōu)化、超低排放與二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域成為重點(diǎn)工作方向。

用能產(chǎn)品設(shè)備能效提升改造與節(jié)能裝備應(yīng)用。采用高能效的鍋爐、變頻調(diào)速節(jié)能泵/風(fēng)機(jī)、余熱熱泵、控制優(yōu)化的壓縮機(jī)、高效換熱/分離/空冷設(shè)備等。

能量系統(tǒng)優(yōu)化。實(shí)施余熱/余壓/廢能/廢蒸汽回收、提升系統(tǒng)能量利用率/產(chǎn)品收率、提升廢物綜合利用水平、提升系統(tǒng)運(yùn)行管理水平等改造。

超低排放與二氧化碳捕集利用。采用高效脫硫、脫硝、除塵技術(shù)及裝備，推動(dòng)行業(yè)超低排放的推進(jìn)；采用二氧化碳捕集利用技術(shù)，降低行業(yè)碳排。

投資策略：雙碳背景下，高耗能行業(yè)面臨大面積節(jié)能降碳改造需求，用能產(chǎn)品設(shè)備能效提升、節(jié)能裝備與能量系統(tǒng)優(yōu)化、超低排放與二氧化碳捕集利用技術(shù)的應(yīng)用等成為節(jié)能降碳改造的主要路徑。建議關(guān)注工業(yè)廢氣廢渣廢液超低/近零/零排放、二氧化碳捕集利用、余熱余壓回收利用等能效提升節(jié)能降碳解決方案的企業(yè)如仕凈科技（301030）、青達(dá)環(huán)保等，以及擁有高能效電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、電焊機(jī)、工業(yè)鍋爐裝備產(chǎn)品的企業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：節(jié)能降碳政策推進(jìn)不及預(yù)期，能效提升、二氧化碳捕集利用技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用不及預(yù)期等。

鋰電回收數(shù)據(jù)跟蹤：折扣系數(shù)回落利潤空間提升

本周三元、鐵鋰廢料回收折扣系數(shù)年內(nèi)首降，且回落程度顯著。在計(jì)價(jià)金屬與產(chǎn)品價(jià)格基本維持穩(wěn)定的情況下，折扣系數(shù)的下行顯著提升了動(dòng)力電池回收的利潤空間。

行情回顧：

上周申萬環(huán)保板塊漲跌幅-0.29%，在申萬一級(jí)行業(yè)中排名13/31。

子版塊方面，大氣治理、固廢治理、水務(wù)及水治理、綜合環(huán)境治理、環(huán)保設(shè)備五個(gè)申萬III級(jí)板塊漲跌幅為2.47%、0.19%、0.17%、-0.06%、-2.36%。

具體個(gè)股方面，惠城環(huán)保（300779）(21.98%)、祥龍電業(yè)（600769）(17.49%)、神霧節(jié)能（000820）(12.85%)漲幅靠前；力源科技(-8.48%)、聚光科技（300203）(-8.76%)、盛劍環(huán)境（603324）(-9.14%)跌幅較大。

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