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【資料圖】

通威進(jìn)入組件環(huán)節(jié)，市場(chǎng)是有預(yù)期的，但是在昨日華潤(rùn)五批3GW的招標(biāo)中，通威報(bào)價(jià)最低1.942元/W，比億晶和隆基報(bào)價(jià)低5分。作為手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威直接以相對(duì)較低的價(jià)格投標(biāo)，這是妥妥的是向國(guó)內(nèi)組件頭部企業(yè)開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)。

所以，市場(chǎng)對(duì)組件的競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利修復(fù)立刻產(chǎn)生了擔(dān)憂，里面機(jī)構(gòu)直接用腳投票，才有了今天組件巨頭暴跌的壯舉。

光伏行業(yè)也有上中下游打架，和鋰電方向一樣，未來(lái)隨著產(chǎn)能釋放，打架以后都是常態(tài)，只是什么時(shí)間段，由誰(shuí)開(kāi)啟罷了。只要最終的度電成本能降，就好像電池的度電成本能降，那打架就不是壞事，需求景氣度仍然擺在那，只不過(guò)是誰(shuí)把這錢(qián)賺了而已。

我們要知道，實(shí)現(xiàn)碳中和不是一個(gè)權(quán)宜之計(jì)，而是一個(gè)全球共識(shí)，是長(zhǎng)期持續(xù)的景氣方向。

去年全球光伏的新增裝機(jī)量大概是170GW，目前全球用電量在25萬(wàn)億度電/年左右。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2050年全球電力用量在60萬(wàn)億度電，假設(shè)到2050年全球電力結(jié)構(gòu)中，45％由光伏提供，預(yù)計(jì)至少需要22755GW的存量裝機(jī)，對(duì)應(yīng)1140GW/年全球裝機(jī)。

如果考慮電能替代以及氫能等場(chǎng)景的應(yīng)用，進(jìn)一步打開(kāi)光伏裝機(jī)空間，到2030年，新增的裝機(jī)水平有望達(dá)到每年1000-1500GW，在不到10年的時(shí)間里，整個(gè)行業(yè)的需求空間還有9-10倍。

由于光伏行業(yè)需求空間比較大，確定性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的投資相當(dāng)旺盛，各類資金都在涌入。從主產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，短期供給端有些環(huán)節(jié)存在過(guò)剩問(wèn)題，甚至有些巨頭已經(jīng)打通上下游，來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，前有隆基，后來(lái)的中環(huán)、通威。

像通威自己就是做硅料的，就算上游原材料價(jià)格一直維持在高位都能掙錢(qián)，但不做硅料的廠商怕是會(huì)虧。

所以，光伏中下游未來(lái)要避免內(nèi)卷戰(zhàn)，一定會(huì)主動(dòng)往一體化方向走。我們跟蹤也是，隨著市場(chǎng)的邏輯變化選擇側(cè)重點(diǎn)，著重關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上的盈利轉(zhuǎn)移。