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“這是新能源大爆炸的第306篇原創(chuàng)文章”

前兩天咱們初步看了一下森特股份，結(jié)論是它的主營業(yè)務(wù)并沒有太多看點(diǎn)，未來最大的看點(diǎn)還是在建筑光伏一體化(BIPV)這個業(yè)務(wù)上，這也是市場關(guān)注它的根本原因，今天要解決的問題就是：公司的主營業(yè)務(wù)跟BIPV有沒有互補(bǔ)之處？森特在這個業(yè)務(wù)上的潛力有多大？

要想搞清楚這個問題，咱們其實(shí)可以先思考一個問題：為什么隆基選擇了森特股份？

01為什么隆基選擇森特？

不論是2021年6月份就宣布雙方在BIPV業(yè)務(wù)上進(jìn)行戰(zhàn)略合作，還是后面干脆將旗下做BIPV業(yè)務(wù)的公司賣給森特。具體原因咱們不得而知，但實(shí)際情況很可能是看中森特在金屬圍護(hù)方面資深的背景。

本來BIPV火起來后，光伏組件廠商就開始盯上了這塊業(yè)務(wù)，除了推出專門的建筑光伏產(chǎn)品，比如隆基的“隆頂”和天合光能的“天能瓦”，也都紛紛尋找建筑工程企業(yè)進(jìn)行合作，比如隆基和森特，天合光能和多維集團(tuán)，晶澳和東方雨虹，福斯特和東南網(wǎng)架等。

BIPV業(yè)務(wù)，建筑工程企業(yè)確實(shí)和光伏組件企業(yè)有互補(bǔ)之處。對于建筑工程企業(yè)而言，建筑光伏項目相較傳統(tǒng)建材擁有更高的附加值，可以增加它們的利潤，與光伏組件供應(yīng)商達(dá)成深度合作后，更是可以從上游供應(yīng)商獲得價格較低的光伏組件，間接增加了企業(yè)的利潤。

而對于光伏組件廠商來說，則相當(dāng)于增加了一個銷售渠道，而且還是快速增長的銷售渠道?，F(xiàn)在國家強(qiáng)制要求新建項目必須配套光伏發(fā)電系統(tǒng)后，這種彼此的成就更明顯：對于業(yè)主來說，反正找哪個廠家來說不是做，畢竟BIPV是很難做出明顯的差異化的，既然做金屬圍護(hù)的施工企業(yè)可以做這個業(yè)務(wù)，而且是已經(jīng)深度定制好的，肯定是優(yōu)先選擇這些施工企業(yè)了。

所以在BIPV業(yè)務(wù)上，建筑施工企業(yè)相比組件廠商是有優(yōu)勢的，這就是為什么組件廠商紛紛尋找建筑施工企業(yè)成立合資公司或者入股，搞戰(zhàn)略合作的原因。反過來，BIPV業(yè)務(wù)也對建筑施工企業(yè)的主營業(yè)務(wù)有促進(jìn)作用，《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》出來后，項目方在開始之初就得尋找供應(yīng)商，考慮到光伏組件設(shè)計使用壽命應(yīng)高于25年，項目方肯定也會優(yōu)先選擇行業(yè)里的知名企業(yè)，而且最好簡單省事，那些與光伏組件廠商有深度合作，已經(jīng)有專門的產(chǎn)品的施工企業(yè)則可以得到項目方的優(yōu)先選擇。

正是在這種情況下，森特在金屬圍護(hù)行業(yè)的優(yōu)勢就凸顯出來了。

02金屬圍護(hù)龍頭企業(yè)

在國家推廣裝配式建筑、綠色建筑、鋼結(jié)構(gòu)的大戰(zhàn)略方向下，自帶裝配式屬性＋綠色屬性的金屬圍護(hù)系統(tǒng)逐漸成為行業(yè)趨勢，行業(yè)發(fā)展速度有加快的趨勢，不過有一說一，由于行業(yè)同質(zhì)化比較嚴(yán)重，所以行業(yè)集中度比較低。

好在中高端市場上，由于項目方對施工方的專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)水平、設(shè)計能力和施工水平都有較高的要求，對于價格反而沒有那么敏感，而小規(guī)模廠商相比大型圍護(hù)系統(tǒng)廠家，不論是原材料采購周期、生產(chǎn)能力、施工進(jìn)度、現(xiàn)場管理能力等都要弱很多，中高端市場中，口碑良好，項目經(jīng)驗豐富、加工能力與技術(shù)能力強(qiáng)、產(chǎn)品有質(zhì)量保證、資金實(shí)力雄厚的品牌圍護(hù)系統(tǒng)企業(yè)更能得到項目方的青睞，行業(yè)集中度會高一些。

目前國內(nèi)的金屬屋面圍護(hù)行業(yè)競爭格局主要分為三派：外國領(lǐng)先金屬圍護(hù)公司，如美國巴特勒公司霍高文和盛強(qiáng)等，它們進(jìn)入中國都比較早，技術(shù)和實(shí)力都很強(qiáng)大，價格也比較高。部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)做大做強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)后拓展了金屬圍護(hù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，如上海精銳、美捷等，由于在設(shè)計能力、產(chǎn)品類型豐富性、專業(yè)工程管理等方面不及專業(yè)的圍護(hù)企業(yè)，它們主要是聚焦于低端市場。

然后就是專業(yè)的金屬圍護(hù)公司，比如森特士興、雅百特、鋼之杰等，它們不論是設(shè)計能力、產(chǎn)品類型的數(shù)量，還是施工管理等，都要更加專業(yè)，雖然不及國外的巨頭，但在國內(nèi)市場依然是很能打的。

森特由于做的比較早，2001年成立后，就一直專注于中高端金屬建筑圍護(hù)系統(tǒng)，建筑面積累計達(dá)20000萬平方米，工程項目累計超過2500個，目前已經(jīng)是國內(nèi)中高端金屬圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè)里的領(lǐng)先企業(yè)了。

公司2013年-2017年、2018年-2019年分別獲“全國金屬圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”、“全國建筑金屬屋(墻)面行業(yè)企業(yè)綜合競爭力十強(qiáng)企業(yè)”冠首，在行業(yè)里的實(shí)力可見一斑。像大興國際新機(jī)場、深圳機(jī)場、成都天府國際機(jī)場、蕭山機(jī)場等都是、大部分省會城市鐵路站房，比如北京朝陽站、雄安高鐵站等也都是公司的項目，還有很多工業(yè)園區(qū)項目，比如2021年京東倉。

公司的客戶包括各地政府及中建等央國企，以及吉利、奔馳、京東等知名企業(yè)。至此，咱們有了金屬圍護(hù)系統(tǒng)這個優(yōu)勢，可以說公司在BIPV業(yè)務(wù)是具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢的，這很可能也是隆基選擇了它的原因。

03森特的未來

有一說一，雖然森特在金屬圍護(hù)方面有些優(yōu)勢，尤其隆基也選擇了它，但也不能過分拔高，更不能神話它在BIPV上的優(yōu)勢，主要是這一行始終很難做出差異化，歸根到底還是看企業(yè)的拿訂單能力。雖然背靠著隆基這個老大哥，但是在公司層面，雙方其實(shí)也就是合作，最多隆基給的組件價格有一些優(yōu)勢而已。

只能說，BIPV行業(yè)大爆發(fā)前夕，公司恰好在這方面有些優(yōu)勢，占據(jù)了一定的先機(jī)，領(lǐng)先優(yōu)勢并不算多明顯，更多的還是看行業(yè)的爆發(fā)情況。

不論是此前住建部的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》還是能源局發(fā)文推動分布式光伏，隨著整縣推進(jìn)政策的落地，BIPV的市場有望快速點(diǎn)爆，據(jù)券商的測算：BIPV2025年市場容量有望達(dá)到1000億元以上。

那么以森特目前的行業(yè)優(yōu)勢，在里面攫取個10％到20％的市場份額也是很有機(jī)會的，那么長期而言，森特的成長空間完全足夠。

關(guān)鍵是森特股份能做到哪個程度？

原文標(biāo)題:隆基為何看上了它？