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據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫顯示，3月燃料電池汽車上險(xiǎn)量完成158量，與中汽協(xié)367輛的銷售數(shù)據(jù)存在一定差異。3月上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來看有以下4個(gè)特點(diǎn)。

1、疫情影響明顯。上海等疫情較重地區(qū)上險(xiǎn)量明顯萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致整體表現(xiàn)不如預(yù)期。

2、非示范城市群表現(xiàn)出色。近半上險(xiǎn)量來自非城市群地區(qū)，成都登上上險(xiǎn)量榜首。

3、市場多元化趨勢初顯。市場由客車獨(dú)大轉(zhuǎn)為重卡、客車、專用車三足鼎立，在物流場景的推廣應(yīng)用效果逐步顯現(xiàn)，市場開始呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)。

4、大功率仍是趨勢。本月單車平均功率再次突破90KW，其中濰柴單車平均功率超過了160kW。

一

總體情況：疫情影響明顯

車均功率再破90kW，疫情對上險(xiǎn)影響明顯。2022年3月，我國燃料電池汽車上險(xiǎn)量為158臺(tái)，裝機(jī)總量為14746kW，平均單車功率達(dá)到93kW，繼2月之后再次突破90kW。3月的疫情對各地燃料電池汽車上險(xiǎn)影響明顯，盡管3月上險(xiǎn)量雖然環(huán)比有所走高，但與中汽協(xié)的批發(fā)量數(shù)據(jù)和政策井噴的情況形成了一定反差。

二

車輛類型情況：重卡、客車、專用車“三足鼎立”，客車獨(dú)大情況扭轉(zhuǎn)

客車獨(dú)大情況扭轉(zhuǎn)。如圖表1所示，國內(nèi)3月上險(xiǎn)的燃料電池汽車類型分布較為均衡，且五大類車型均有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，其中以重卡、客車和專用車為主，三者占比較為接近，連續(xù)兩月客車一家獨(dú)大的情況有所改變。值得注意的是乘用車有1臺(tái)上險(xiǎn)，車型是上汽大通的G10。

政策與城市群項(xiàng)目將持續(xù)推高重卡銷量。隨著一季度部分地區(qū)發(fā)布重卡相關(guān)的扶持政策，如2月鄂爾多斯伊金霍洛旗的《關(guān)于推廣普及以氫燃料電池為主新能源重卡的倡議書》，北京《北京市“十四五”時(shí)期能源發(fā)展規(guī)劃》提出將推廣4400輛氫能重卡等，同時(shí)根據(jù)示范城市群推廣計(jì)劃，重卡等物流運(yùn)輸車型的推廣速度有望加快。

圖表1 車型分布情況

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三

地域情況：政策影響顯著，非城市群地區(qū)表現(xiàn)出色

大型活動(dòng)與扶持政策對地區(qū)氫車推廣影響顯著。如圖表2所示，3月共11省12市有燃料電池上線數(shù)據(jù)，省市數(shù)量持續(xù)增加，成都、北京、太原、鄂爾多斯、深圳上險(xiǎn)數(shù)量位居前五，顯示了大型活動(dòng)（如成都）與產(chǎn)業(yè)扶持政策（如鄂爾多斯）對于地區(qū)的燃料電池汽車推廣影響顯著。在冬奧會(huì)后，北京的推廣速度有所放緩，尤其是客車；而在大運(yùn)會(huì)影響下，成都仍保持了較高的推廣數(shù)量（同樣是客車）；太原、鄂爾多斯和深圳在數(shù)量上較為接近，其中太原與鄂爾多斯主要為重卡，深圳則是物流車；上海等地由于疫情影響，上險(xiǎn)數(shù)量較少。

非城市群地區(qū)表現(xiàn)出色。本月非城市群地區(qū)上險(xiǎn)量占比達(dá)到了43.7%，成都與太原表現(xiàn)搶眼。

圖表2 各省市上險(xiǎn)量分布情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

四

車企銷售情況：市場高集中度持續(xù)

上險(xiǎn)車企數(shù)量持續(xù)增長，市場高集中度現(xiàn)象持續(xù)。3月全國有14家車企有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，車企數(shù)量明顯走高。Top5車企上線數(shù)量較為均衡，1-2月CR1占比50%情況得到改變，但CR5仍高達(dá)84%，高集中度的情況依然存在。如圖表3所示，飛馳汽車、成都客車、北汽福田、上海萬象和河南德力的上險(xiǎn)量位居前5。其中飛馳汽車受益于重卡訂單的增長榮登榜首；成都客車則在大運(yùn)會(huì)準(zhǔn)備工作的影響下連續(xù)三月位列第二。

“運(yùn)動(dòng)式”推廣影響明顯。大型活動(dòng)和地區(qū)項(xiàng)目交付情況對車企當(dāng)月表現(xiàn)影響明顯，如大運(yùn)會(huì)之于成都客車。因此各月度的上險(xiǎn)量TOP5持續(xù)更換，顯示市場格局未定。

圖表4 TOP5車企上險(xiǎn)量情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

五

燃料電池配套企業(yè)情況：地域市場特點(diǎn)突出，配套車型對裝機(jī)表現(xiàn)影響明顯

地域性市場特點(diǎn)突出，車企與系統(tǒng)商綁定明顯。本月13家燃料電池系統(tǒng)商提供配套服務(wù)，如圖表4所示，鴻力氫動(dòng)、億華通、鋒源氫能、清能合睿茲、東方氫能位居前5，其中榜首的鴻力氫動(dòng)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，主要原因是飛馳汽車的系統(tǒng)均由鴻力氫動(dòng)配套。配套廠商數(shù)量連續(xù)三月與車企數(shù)接近，顯示了較強(qiáng)的地域性市場特點(diǎn)和配套廠商與車企間的合作關(guān)系。

圖表4 TOP5燃料電池企業(yè)配套數(shù)情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

配套車型對系統(tǒng)商的裝機(jī)量與單車功率影響明顯。上險(xiǎn)車型的豐富對各企業(yè)的總裝機(jī)量和單車配套功率產(chǎn)生了一定影響。

在總裝機(jī)量方面，如圖表6所示，本月總裝機(jī)TOP5配套廠家分別為鴻力氫動(dòng)、清能合睿茲、億華通、上海捷氫、鋒源氫能，與配套數(shù)量排名存在一定差異，這主要是不同車型功率需求的差異造成的影響，如億華通本月配套的均是功率相對較低的專用車，導(dǎo)致了其在裝機(jī)功率上排名發(fā)生變化。

單車功率方面，如圖表7所示，TOP6情況與總裝機(jī)量出入較大。榜首的濰柴動(dòng)力單車功率達(dá)到162kW，明顯高于其他配套商，裝機(jī)量未進(jìn)前5的雄川、重塑也進(jìn)入了單車功率的TOP6，這也主要是車型對于單車功率的影響。

圖表6 TOP5燃料電池企業(yè)配套裝機(jī)情況（單位：KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

圖表7 TOP5燃料電池企業(yè)配套平均單車裝機(jī)情況（單位：KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

編輯：氫氫我心 校對：風(fēng)氫揚(yáng) 審核：氫云小仙女

來源：氫云鏈

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