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判大勢，定思維，入好股！

回顧過去一周，宏觀數(shù)據(jù)擾動經(jīng)濟復蘇信心，A股再度下探，滬指跌至3272點：4月CPI同比0.1%、PPI同比-3.6%，均低于預期并較上月明顯回落；4月信貸社融明顯回落、結構轉(zhuǎn)差，居民短貸轉(zhuǎn)負、中長貸新低。

TMT與“中特估”兩大主題交易熱度均降溫：TMT看，AI應用側的傳媒近期熱度較高、上周調(diào)整也最為劇烈；“中特估”在行情擴散至大金融后逐漸熄火，建筑裝飾方向回調(diào)較明顯，北向一周凈買99億。

(資料圖片)

一、消息面匯總

二、重要指數(shù)估值20230512

滬深300回歸中樞；

創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)探底10年PE分位數(shù)3.72%絕對底部區(qū)域；

科創(chuàng)50估值繼續(xù)底部震蕩。

三、熱點動向

周二沖高回落之后資金主要進攻的方向：

一是低位的賽道股，以新能源汽車為首，充電樁為主的超跌方向；

二是AI應用層的元宇宙、數(shù)字虛擬人、VR方向。

典型活躍的個股有：

影視/ip，華策影視，華誼兄弟虛擬人，中視傳媒，歡瑞世紀

出版，中國出版

教育，國新文化醫(yī)療，朗瑪信息服裝，紅蜻蜓，戎美股份，南山智尚

梳理熱點板塊的方向來看：

1）中特估行情由中國石油帶起，中國銀行與中國平安加速帶動沖高，所以，它們的重新企穩(wěn)之時才是中特估再反彈之日，上周四周五早盤都有急拉，然后又快速下殺，說明拋壓情緒很重，短期也許還需要經(jīng)歷一次更猛的下殺之后才展開超跌反彈。

2）成交額連續(xù)兩天低于萬億，資金轉(zhuǎn)向容量相對小的，具有一定防御性質(zhì)的傳統(tǒng)中藥、高速公路、電力行業(yè)、紡織服裝、多元金融、燃氣水務，可以從中找找低價低位的趨勢股；

3）周線五連陰的雙創(chuàng)指數(shù)有明顯的反彈需求。

歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計：

1月-4月（市場對當年的產(chǎn)業(yè)趨勢、經(jīng)濟周期、政策情況不明朗，因此股價表現(xiàn)與一季度報的關聯(lián)度較低）；

10-12月（三季報陸續(xù)披露完畢，當年基本面已經(jīng)有把握，而年報披露尚早，市場開始提前交易明年的預期）低PB分位策略勝率更高；

5月-9月景氣度投資策略勝率更高：年報和一季報披露后，市場對當前不同行業(yè)的景氣度開始有一定認識，5-9月股價表現(xiàn)與當期基本面關聯(lián)度最高。

四、指數(shù)趨勢結構

1）滬指：上證指數(shù)MACD頂背離死叉后，目前已擊穿3310點，確認了5浪的調(diào)整節(jié)奏（即2885以來的反彈結束）。年線有抵抗，但下降趨勢尚未走完，其中月線將形成真正意義的調(diào)整，預計在今年9~10月見歷史性底部（20屆三中全會）。

2）個股層面：暴炒中字頭+傳媒龍頭進行魚尾籌碼派發(fā)出貨，但其它個股整體調(diào)整，或急跌后開始橫盤小陰小陽反復

3）科創(chuàng)：科創(chuàng)指數(shù)將再次考驗1000點整數(shù)關口，其中前兩輪底部在853-871，關注在未來一個季度能否形成三重底。其中指標股金山辦公、寒武紀、中芯國際等科技權重，防范帶動指數(shù)繼續(xù)調(diào)整。

五、小結

1）經(jīng)濟數(shù)據(jù)低迷，市場對經(jīng)濟復蘇預期的強度減弱，中證消費持續(xù)陰跌，市場需要提振信心，等待止跌信號；

2）目前僅上證指數(shù)在年線上方，短期內(nèi)所有指數(shù)破位，下周關注KDJ殺到0以下的后的短期超跌反彈；

3）成交額持續(xù)低于萬億，操作難度必然升級。

做股票是一種修行，識大勢，知進退，靜心態(tài)，多總結，方可收獲魚與漁！

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