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20221127復(fù)盤

【資料圖】

盤面綜述

上證全周圍繞3100點(diǎn)博弈，創(chuàng)業(yè)板則回落為主。周末如期降準(zhǔn)，市場(chǎng)預(yù)期充分，很難成為行情的變量，反而要留意兌現(xiàn)后的壓力。那么策略上，也傾向于做一些等待，比如像周三盤中一度不足700家紅盤的小冰點(diǎn)，比如后續(xù)回補(bǔ)3048點(diǎn)缺口并止跌，等等，需要更好的機(jī)會(huì)。

結(jié)構(gòu)上，主板的偏強(qiáng)主要由低估值權(quán)重貢獻(xiàn)，中字頭、銀保、地產(chǎn)，而創(chuàng)業(yè)板的弱勢(shì)則主要是賽道方向拖累，比較清晰。在當(dāng)下的時(shí)點(diǎn)，還是要強(qiáng)調(diào)守住熟悉的方向，避免左右打臉。輪動(dòng)仍是主要特征，做啟動(dòng)仍比做接力更主動(dòng)，切忌追漲上頭。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

周初特停股復(fù)牌，天鵝股份連板觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，并連續(xù)跌停帶動(dòng)高位退潮。而權(quán)重的崛起更是加劇了局部抽血的效應(yīng)。資金傾向于低位，偏向一字，使得接力難度增大，熱點(diǎn)持續(xù)性差。20cm方面也是在中鐵裝配后連續(xù)斷檔，需要一個(gè)冰點(diǎn)期來過渡，目前仍在進(jìn)行中，后文會(huì)做說明。

1、穩(wěn)增長(zhǎng)→國(guó)改和地產(chǎn)

國(guó)改，兩個(gè)中軍，中國(guó)交建>中國(guó)聯(lián)通，目前已經(jīng)完成首次分歧。

周五中國(guó)科傳>中成股份開始卡位，加速不成的話也易出現(xiàn)虧錢效應(yīng)。

這里要么低吸中軍分歧，要么尋找低位，板塊沒什么新鮮事，僅是輪動(dòng)。

地產(chǎn)，11月11日爆發(fā)后，弱了兩周，又靠連續(xù)政策催化走強(qiáng)，難預(yù)判。

中國(guó)武夷、中交地產(chǎn)也是疊加了中字頭、國(guó)改，高度上的參考。

老問題重提，地產(chǎn)今年炒了好幾波，目前從1到N，比不上從0到1。

中軍萬科、保利，活躍的新城，萬一超預(yù)期的話，也可以留意地產(chǎn)鏈。

2、賽道→新技術(shù)

PET銅箔新高，本輪的趨勢(shì)核心，寶明、元琛、英聯(lián)等，適合趨勢(shì)低吸。

鈉電池其次，周中也有小高潮，維科、傳藝、元力、同興等，同理。

新技術(shù)的邏輯在于滲透率提升，0%→10%比新能源車20%→30%要容易。

也包括topcon電池、空懸、一體化壓鑄、高壓快充等等。

光伏>儲(chǔ)能，光伏首選設(shè)備、儲(chǔ)能關(guān)注大儲(chǔ)，不支持連續(xù)的上漲。

電力電網(wǎng)處于低位，近期實(shí)際上有動(dòng)作，注意大票表態(tài)，也有國(guó)改邏輯。

3、醫(yī)藥、信創(chuàng)、科技

醫(yī)藥由主升步入輪動(dòng)，標(biāo)的上也需要精簡(jiǎn)，中藥、抗原等，仍會(huì)反復(fù)。

眾生藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、九安醫(yī)療、熱景生物等。

信創(chuàng)近期調(diào)整，板塊在低迷時(shí)嘗試二波，預(yù)期二波的時(shí)候做調(diào)整。

圍繞中軍、中電科、金稅四期、數(shù)字經(jīng)濟(jì)低吸，抗揍的品種。

科技，包括軍工、券商，都是股性比較渣的方向，但位置不高。

低吸的風(fēng)險(xiǎn)可控，但不適合重倉，有能力的找形態(tài)獨(dú)立的品種即可。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板留意低位，關(guān)注2進(jìn)3，一字品種有擾動(dòng)，盡量找唯一性，根據(jù)風(fēng)偏來操作。20cm方面繼續(xù)留意首板，仍需放量后的確認(rèn)，連續(xù)斷檔后封住的話溢價(jià)應(yīng)該不差。

中線方面，倉位有所降低。目前以基建、信創(chuàng)、賽道、科技方向?yàn)橹鳎僮魃弦彩且詽L動(dòng)的特征為主，利用拉高做出持倉的利潤(rùn)墊，有邏輯的方向也不至于連跌大跌。

指數(shù)上當(dāng)前的位置并不安全，尤其是低估值權(quán)重風(fēng)格一般難有太高的期待。情緒上的退潮也尚未到達(dá)冰點(diǎn)，這種時(shí)候，等待也不失為一種策略。前面反彈做的不錯(cuò)的，可以保持活躍度直至明顯的虧錢效應(yīng)，而做的相對(duì)一般的，沒有必要在退潮階段重拳出擊，不妨耐心些，供參考。