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繼周四大漲后，周五美股市場(chǎng)雖然一度出現(xiàn)震蕩，但隨后找回上行節(jié)奏，最終三大指數(shù)悉數(shù)收漲。中概股延續(xù)反彈步伐，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲6.56%。

11月港股迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)大反彈，ETF漲幅榜前十被一眾港股QDII-ETF強(qiáng)勢(shì)霸榜。

1、三季度景林動(dòng)向

【資料圖】

千億私募景林資產(chǎn)披露了三季度美股的持倉(cāng)明細(xì)。三季度景林資產(chǎn)的美股市值大縮水，由二季度末的22.45億美元驟降至三季末的14.73億美元。

從13F報(bào)告中看，到三季度末景林資產(chǎn)持有26只證券，其中新增2只個(gè)股，增持6只個(gè)股；同時(shí)清倉(cāng)了7只個(gè)股，減持9只個(gè)股。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的84.87%。在“熊氣彌漫”的三季度，景林頻頻動(dòng)作。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

景林資產(chǎn)在今年三季度新進(jìn)了兩家公司，分別是金沙集團(tuán)和新東方。

2022年初景林清倉(cāng)了新東方ADR，而在隨后的時(shí)間里新東方轉(zhuǎn)型，“東方甄選”成為現(xiàn)象級(jí)電商火爆全網(wǎng)。在資本市場(chǎng)上，新東方也是重新得到了資金的追捧，自6月9日至今，港股新東方在線股價(jià)最高漲幅一度超過(guò)8倍，甚至還帶動(dòng)了A股教育板塊和電商板塊的狂熱。爆火后，景林資產(chǎn)果斷重新買入新東方ADR45.66萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到1094.6萬(wàn)美元。

與此同時(shí)，KraneShares中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF(KWEB)、阿里巴巴、京東、中通快遞、谷歌母公司Alphabet、臉書(shū)母公司Meta Platfrom、嗶哩嗶哩等則在三季度均遭不同程度減持。與此同時(shí)，景林還清倉(cāng)了特斯拉、騰訊音樂(lè)、趣店、KWEB等標(biāo)的。其中阿里巴巴被大幅減持近百萬(wàn)股。

貝殼在三季度也遭景林減持，持股數(shù)量環(huán)比減少19%，期末持倉(cāng)市值達(dá)2.86億美元。但即便如此，三季度末貝殼依然穩(wěn)坐景林頭號(hào)重倉(cāng)股。

景林資產(chǎn)表示：不應(yīng)該在這個(gè)時(shí)候再賣出被嚴(yán)重低估的公司了，即便等待估值復(fù)蘇的過(guò)程會(huì)比較難熬?，F(xiàn)在應(yīng)該做的，是專注于檢驗(yàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化，適當(dāng)隔離市場(chǎng)情緒的傳染。

值得注意的是，新東方不僅獲得了景林的青睞，三季度許多基金也都紛紛押注。

ETF方面，全市場(chǎng)唯一一只教育ETF在二季度和三季度瘋狂加倉(cāng)。可以看到，一季度時(shí)前十大重倉(cāng)股中只有新東方（美股）的身影，且占比僅有10.16%。而在二、三季度，新東方（美股）已然被港股新東方-S、新東方在線取而代之，且占凈值比例不斷提升。截至三季度，二者加總占比高達(dá)32.50%。

2、資金瘋狂抄底港股

本輪反彈可謂十分洶涌，可實(shí)際上，港股11月以來(lái)，港股便迎來(lái)持續(xù)反彈，其中，恒生科技從底部反彈幅度已逼近30%。

此前十月份，港股跌得不休，恒生指數(shù)一路跌破17000點(diǎn)、1600點(diǎn)，隨后在11月第一天才迎來(lái)反彈。然而，各路資金則早在港股黑暗10月便開(kāi)始悄然埋伏，借道ETF抄底港股，一眾主投港股的跨境ETF基金份額激增。

除了低位加倉(cāng)港股ETF，在前期港股下跌過(guò)程中，南向資金也在持續(xù)南下加碼。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截至11月11日的近30個(gè)交易日中，只有9月26日和11月9日兩個(gè)交易日南下資金為流出，其余均為凈流入，尤其是在11月前幾個(gè)交易日中，南下資金流入額度明顯放大，本月合計(jì)流入411.92億元。

在基金經(jīng)理看來(lái)，港股強(qiáng)勢(shì)反彈是港股目前低估值和極高性價(jià)比的結(jié)果。富國(guó)基金表示：三重因素疊加，催化了港股的強(qiáng)勢(shì)反彈。

一是看外部，國(guó)際不確定性風(fēng)險(xiǎn)降低，海外加息對(duì)港股影響或已邊際緩和；二看內(nèi)部，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)信心得到強(qiáng)化；三看港股本身，超跌帶來(lái)的底部夯實(shí)。

綜合來(lái)看，港股在當(dāng)前仍擁有“三重底”：一是估值底；二是政策底，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，由冷到暖；三是業(yè)績(jī)底：根據(jù)最新的三季度GDP數(shù)據(jù)，隨著疫情逐步穩(wěn)定，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也正在逐步走出困境，疊加政策緩和，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)預(yù)期值得期待?！叭氐撞俊敝?，反彈的勢(shì)能或?qū)⒊掷m(xù)。

對(duì)比近兩年港股的洶涌下跌，11月的這輪反彈或許只是開(kāi)胃菜。往后看，港股目前仍處于低估值區(qū)間，低估值仍是港股反彈的邏輯支撐。

3、李大霄：聞到了小牛香味

隨著美股通脹下滑，昨日A股、港股、人民幣等中國(guó)資產(chǎn)漲瘋了，整個(gè)亞太股市也是漲勢(shì)一片，股民們都嗨了。

周四晚，英大證券李大霄曾喊出：中國(guó)股市3000點(diǎn)或從中軸線成為地平線。昨日盤中，李大霄又發(fā)表文章稱，依稀聞到了小牛身上淡淡的香味。

市場(chǎng)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)，總體上是內(nèi)外因共振的結(jié)果。一方面，海外主要經(jīng)濟(jì)體通脹壓力的緩解，帶來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)將放慢加息節(jié)奏的預(yù)期。另一方面，則是A股市場(chǎng)的估值正處低位和消息面、資金面的一些利好。

雖然市場(chǎng)在內(nèi)外因共同作用下出現(xiàn)了久違的放量大漲，但從盤面上看，指數(shù)的沖高回落和前期漲幅較大板塊的回調(diào)，說(shuō)明資金面還支撐不起持續(xù)的普漲，不同板塊和行情主線還是要分出強(qiáng)弱。因此，市場(chǎng)接下來(lái)的震蕩或許在所難免。

對(duì)于大多數(shù)人來(lái)講，短線預(yù)測(cè)難，中長(zhǎng)線把握更容易。不知道下一陣風(fēng)起于何時(shí)、何地，但黑暗后的黎明已然到來(lái)，接下來(lái)便是考驗(yàn)?zāi)托暮椭腔鄣臅r(shí)候，時(shí)間會(huì)給投資者加倍的回報(bào)。