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(資料圖)

周四兩市沖高回落分化震蕩整理，隔夜美股微跌，早盤指數(shù)在回吐壓力下整體低開，開盤后快速分化，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等指數(shù)快速沖高翻紅，而50指數(shù)在茅臺、招行等權(quán)重股大幅下跌的沖擊走低，兩波沖高后創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)也有所回落，隨后橫盤震蕩整理至午盤前再度走高，午間指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)下跌，其他指數(shù)有不同幅度上漲，午后大盤一度沖高，中證1000等指數(shù)創(chuàng)出盤中新高，但鋰電相關(guān)板塊表現(xiàn)不佳使得上攻難以持續(xù)，遇阻后連續(xù)回落，2點(diǎn)前后加速回落，隨后企穩(wěn)橫盤整理至收盤，收盤時(shí)指數(shù)漲跌不一，滬指小幅下跌，50指數(shù)跌幅超過1%，其他指數(shù)有不同幅度上漲，中證1000指數(shù)漲幅接近1%，成交量略有放大，值得注意的是北向資金大幅流出80億元。

板塊方面信創(chuàng)板塊連續(xù)走強(qiáng)，CXO、種業(yè)、電力、疫苗、醫(yī)美等板塊均有較強(qiáng)表現(xiàn)，而煤炭、房地產(chǎn)、釀酒、銀行、石油等藍(lán)籌板塊補(bǔ)跌明顯，市場仍難以形成合力。目前來看賽道股仍是反彈的主要推動(dòng)力，可是賽道股內(nèi)部亦有顯著分化，景氣度較高的鋰電風(fēng)電等板塊是引領(lǐng)反彈的核心，而信創(chuàng)板塊在自主可控的預(yù)期驅(qū)動(dòng)下成為游資主攻的方向。市場的結(jié)構(gòu)性特征明顯，不過全面反擊或整體下跌的可能性并不很大，后續(xù)很可能仍將是分化震蕩的格局。

雖然市場短期有企穩(wěn)跡象，并且和4月份的低點(diǎn)有構(gòu)成雙底形態(tài)的可能，但和4月份之后的走勢對比不難發(fā)現(xiàn)還是有明顯區(qū)別的，首先是量能，4月底市場量能迅速放大，回踩縮量反彈放量的現(xiàn)象很明顯，顯然有資金積極抄底；其次是反彈強(qiáng)度，4月27日低開高走大漲，創(chuàng)業(yè)板當(dāng)日漲幅超過5%，而其他指數(shù)雖力度稍差但幅度也相當(dāng)可觀，并且在隨后幾天連續(xù)上攻迅速收復(fù)了短期均線，扭轉(zhuǎn)了均線下行的趨勢，而最近兩天大盤的反彈強(qiáng)度顯然沒有達(dá)到這樣的強(qiáng)度；第三是板塊差異，5月份反彈時(shí)各大板塊、指數(shù)基本保持同步，但目前賽道股與藍(lán)籌股甚至是賽道股內(nèi)部都有明顯分化，非但不能形成合力反而有相互抽血的意思，因此不難得出結(jié)論，且不論這里是否能順利見底，就算真的見底恐怕也不會像4月份之后那樣全面反彈。

而且現(xiàn)在賽道股有個(gè)問題是過去兩年以來業(yè)績持續(xù)爆發(fā)增長，雖然極大的降低了估值，似乎有越漲越便宜的意思，但在這樣高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長也是有難度的，倒不是說賽道股行業(yè)景氣度就會馬上下降，但長期保持非常高的增速是不現(xiàn)實(shí)的，對成長股來說增速下降可能就是很大的風(fēng)險(xiǎn)了，更不必說行業(yè)競爭格局加劇，互相壓價(jià)之類的因素，所以賽道股雖然跌下來資金還是愿意積極低吸的，但究竟有多大的反彈空間很難預(yù)料，像近幾天鋰礦板塊并沒有跟隨反彈反而連續(xù)下跌恐怕也是出于這種擔(dān)憂。而對低位股來說有利的地方就是市場預(yù)期很低，稍微有點(diǎn)好轉(zhuǎn)就可能推動(dòng)比較強(qiáng)的階段性反彈，比如今天創(chuàng)新藥板塊大幅反彈就是源于百濟(jì)神州新藥臨床數(shù)據(jù)發(fā)布以及藥明康德三季報(bào)超預(yù)期的激發(fā)，這些低位板塊雖然未必是反轉(zhuǎn)行情，但一旦確認(rèn)見底就有很大的反彈空間，自然會有一部分資金愿意低吸布局困境反轉(zhuǎn)，而且隨著時(shí)間和調(diào)整力度的加大，這種機(jī)會是越來越大的，這顯然和賽道股是兩種思路，而市場中的資金也會不斷根據(jù)二者的風(fēng)險(xiǎn)收益比來調(diào)整自己的策略。

預(yù)計(jì)周五大盤可能會低開高走呈現(xiàn)震蕩走勢，9月CPI發(fā)布后美股期指大跌，美聯(lián)儲的加息進(jìn)程仍遠(yuǎn)未結(jié)束，全球市場的動(dòng)蕩也并未平息，應(yīng)注意觀察板塊的強(qiáng)弱對比和量能配合情況，仍不可盲目追漲。我自己今天持股觀望沒有操作，倉位仍是117.5%（45%融資）。

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