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成長(zhǎng)中的科技創(chuàng)新企業(yè)再獲資本市場(chǎng)助力。

【資料圖】

8月30日晚間，科創(chuàng)板上市公司天宜上佳（688033）公告稱，公司已于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，公司定增事項(xiàng)正式獲批。

今年1月11日，天宜上佳發(fā)布了此次定增預(yù)案。至7月1日，該定增事項(xiàng)已正式獲得科創(chuàng)板上市審核中心審議通過(guò)。從最新的募集說(shuō)明書(shū)來(lái)看，此次天宜上佳擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)134,621,156股，預(yù)計(jì)募資不超過(guò)23.19億元。

而募集的絕大多數(shù)資金將投向天宜上佳近年來(lái)著力構(gòu)筑的“第二增長(zhǎng)曲線”——碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)。其中，不超過(guò)13.19億元擬投向高性能碳陶制動(dòng)盤(pán)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，不超過(guò)3.5億元擬投向碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，余下不超過(guò)6.5億元?jiǎng)t將用來(lái)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

在券商投研機(jī)構(gòu)看來(lái)，天宜上佳依靠高鐵動(dòng)車組粉末冶金閘片業(yè)務(wù)起家，并依靠產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的積累開(kāi)始布局碳基復(fù)材等新業(yè)務(wù)，構(gòu)成了公司的“第二增長(zhǎng)曲線”。“公司目前相關(guān)布局已初具規(guī)模，此次定增更將助推第二增長(zhǎng)曲線漸行漸近?！?/p>

就在近期，天宜上佳也剛剛公布了2022年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.03億元，同比增加80.62%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為7227.79萬(wàn)元，同比增加28.14%。其中“第二增長(zhǎng)曲線”碳基復(fù)材業(yè)務(wù)營(yíng)收就達(dá)到了2.64億元。

軌交閘片龍頭力拓綠能新材邊界

2019年7月22日，科創(chuàng)板正式開(kāi)市。作為板塊內(nèi)首批上市公司，天宜上佳也于當(dāng)天正式登陸資本市場(chǎng)。

上市之初，天宜上佳一直被市場(chǎng)冠以“國(guó)產(chǎn)替代”的標(biāo)簽，在高鐵動(dòng)車組用粉末冶金制動(dòng)閘片領(lǐng)域居于行業(yè)領(lǐng)先地位。時(shí)至今日，天宜上佳仍是持有CRCC（中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心）證書(shū)最多、覆蓋車型最廣的廠商，在軌交閘片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位難以撼動(dòng)。

鑒于高速列車對(duì)制動(dòng)盤(pán)材料輕量化、高摩擦系數(shù)等指標(biāo)的新要求，對(duì)粉末冶金閘片業(yè)務(wù)的多年深耕，也讓天宜上佳逐漸在新材料領(lǐng)域積累起了深厚的“壁壘”。

2016年起，天宜上佳即開(kāi)始研究碳陶制動(dòng)材料，借助碳基新材料的復(fù)用性進(jìn)入新的下游市場(chǎng)。

從最新的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，天宜上佳碳基復(fù)合材料產(chǎn)品已涵蓋光伏、航天及汽車制動(dòng)多個(gè)行業(yè)。并自2021年四季度以來(lái)，開(kāi)始為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。至2022年上半年，公司相關(guān)業(yè)務(wù)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.64億元。

天宜上佳也在公司半年報(bào)中表示，“第二增長(zhǎng)曲線”碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)方面，隨著產(chǎn)能爬升以及在預(yù)制體、先進(jìn)裝備、成本控制等方面的積累與突破，該板塊保持了穩(wěn)定的發(fā)展和良好的盈利能力，在報(bào)告期內(nèi)貢獻(xiàn)了65.63%的營(yíng)收，帶動(dòng)公司總體收入規(guī)模相較2021年同期大幅提升。

具體來(lái)看，“第二增長(zhǎng)曲線”中，天宜上佳光伏碳碳熱場(chǎng)材料客戶認(rèn)證進(jìn)展順利。截至2022年6月30日，公司已向包括高景太陽(yáng)能、晶科能源、晶澳能源、包頭美科等11家光伏硅片制造商正式供貨，另有5家光伏硅片企業(yè)正在試驗(yàn)驗(yàn)證中。

圍繞碳陶復(fù)合材料業(yè)務(wù)，天宜上佳也已與兩家汽車廠商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托其品牌及平臺(tái)，開(kāi)展商用車、特種車輛高性能碳陶制動(dòng)材料核心部件的研制開(kāi)發(fā)工作，共同推進(jìn)碳陶制動(dòng)盤(pán)在商用汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。與此同時(shí)，公司還與五家汽車廠商簽訂了保密/合作協(xié)議，依據(jù)客戶擬配備碳陶制動(dòng)盤(pán)車型的技術(shù)輸入進(jìn)行正向設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。截至2022年6月30日，公司已完成四家汽車廠商樣件交付，并積極推進(jìn)后續(xù)合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

客戶認(rèn)證順利的同時(shí)，天宜上佳也在繼續(xù)拓寬技術(shù)“護(hù)城河”。

半年報(bào)內(nèi)容即顯示，為響應(yīng)硅片大尺寸、高純度的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，天宜上佳配備了超大規(guī)格沉積設(shè)備，同時(shí)對(duì)碳碳復(fù)合材料制品產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化及裝備升級(jí)，助力產(chǎn)能提升、產(chǎn)品純度高。另外，公司還在上半年圍繞碳陶制動(dòng)盤(pán)，成功開(kāi)發(fā)近凈成形全新結(jié)構(gòu)預(yù)制體并設(shè)計(jì)完成無(wú)人智能針刺生產(chǎn)線，徹底解決了制動(dòng)盤(pán)制動(dòng)表面纖維裸露和氧化燒蝕等致命缺陷。

23億定增加碼“第二增長(zhǎng)曲線”

“公司以新材料為主線，致力于發(fā)展成為綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺(tái)型公司。從粉末冶金到碳基復(fù)合材料，公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域已從軌道交通延伸到了新能源、航空航天、國(guó)防裝備等領(lǐng)域?！痹谧钚碌亩ㄔ瞿技f(shuō)明書(shū)中，天宜上佳就對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略做了進(jìn)一步闡述。

按照其規(guī)劃，天宜上佳將在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的時(shí)代背景下，緊抓市場(chǎng)核心和行業(yè)痛點(diǎn)，在解決客戶“燃眉之急”道路上持續(xù)發(fā)力，積極捕捉市場(chǎng)前沿動(dòng)態(tài)，以摩擦制動(dòng)材料為立足點(diǎn)、以碳纖維復(fù)合材料為切入點(diǎn)，以碳基復(fù)合材料為發(fā)力點(diǎn)，致力于發(fā)展成為綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺(tái)型公司，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化升級(jí)，全面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化降本增效，打造新材料領(lǐng)域發(fā)展新格局。

而此次23億定增獲批，必將助推“第二增長(zhǎng)曲線”發(fā)展。

以天宜上佳規(guī)劃投資的碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目為例，公司此前已完成了一期預(yù)制體生產(chǎn)線的建設(shè)并順利投產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行預(yù)制體編織的自動(dòng)化和智能化設(shè)備研制。預(yù)計(jì)在該項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)自動(dòng)化智能化布局升級(jí)，公司碳纖維預(yù)制體生產(chǎn)效率將提高近3倍，達(dá)產(chǎn)后碳碳材料制品預(yù)制體年產(chǎn)能將攀上5.5萬(wàn)件。

碳纖維預(yù)制體是碳基復(fù)合材料最基本的結(jié)構(gòu)增強(qiáng)材料，由碳纖維的長(zhǎng)纖維或短切纖維，通過(guò)紡織、編制或其他方法等制成特定形態(tài)的預(yù)制形體，是復(fù)合材料的關(guān)鍵增強(qiáng)骨架。而天宜上佳所打造的碳纖維預(yù)制體，也是公司光伏碳碳熱場(chǎng)制品、碳陶制動(dòng)盤(pán)和火箭發(fā)動(dòng)機(jī)喉襯等產(chǎn)品的“基石”。

天宜上佳也在此次定增募集說(shuō)明書(shū)中透露稱，隨著公司碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，多項(xiàng)碳基復(fù)合材料項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司對(duì)預(yù)制體產(chǎn)品規(guī)模需求進(jìn)一步提高。碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)將進(jìn)一步提高公司預(yù)制體產(chǎn)品產(chǎn)量，提升生產(chǎn)效率，滿足公司后續(xù)業(yè)務(wù)拓展需求，有效降低公司成本；另一方面公司可根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)外銷售本項(xiàng)目預(yù)制體產(chǎn)品，提高收益能力。

在此次定增募集資金投向的另一端，天宜上佳也在前期的布局過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了高性能碳陶制動(dòng)盤(pán)的核心技術(shù)重大突破，并進(jìn)行了若干獨(dú)創(chuàng)的工藝改進(jìn)，使碳陶制動(dòng)盤(pán)具有超高強(qiáng)度、優(yōu)良的耐溫性，同時(shí)大幅降低了生產(chǎn)周期。

預(yù)計(jì)在此番定增募集資金擬用來(lái)建設(shè)的高性能碳陶制動(dòng)盤(pán)項(xiàng)目投產(chǎn)后，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能即可直接攀升至15萬(wàn)套/年，成品將主要用于新能源汽車、中高端乘用車、商用車及特種車制動(dòng)系統(tǒng)。

實(shí)際上，相較于傳統(tǒng)鑄鐵制動(dòng)盤(pán)，碳陶制動(dòng)盤(pán)具有輕量化、耐高溫、耐磨損的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也避免了傳統(tǒng)金屬盤(pán)易銹蝕的問(wèn)題，對(duì)解決新能源汽車輕量化，提高制動(dòng)穩(wěn)定性具有重要意義，其在汽車中的配置比例有望逐步提升。結(jié)合國(guó)內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)新能源汽車滲透率的不斷提升，碳陶制動(dòng)盤(pán)市場(chǎng)前景十分廣闊。

“目前，國(guó)內(nèi)車企在碳陶制動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域仍是空白，國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格居高不下。天宜上佳前期已實(shí)現(xiàn)了高鐵動(dòng)車組核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，未來(lái)也希望能夠延續(xù)公司在制動(dòng)領(lǐng)域的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，填補(bǔ)碳陶制動(dòng)盤(pán)這一核心部件在國(guó)內(nèi)汽車制動(dòng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的空白，為公司自身的發(fā)展帶來(lái)嶄新的驅(qū)動(dòng)力?！碧煲松霞严嚓P(guān)負(fù)責(zé)人此前曾在接受采訪時(shí)表示。