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20220801復盤

盤面綜述

指數先抑后揚，尤其是創(chuàng)業(yè)板大漲超2%，反包上周五陰線。這個打法意義重大，創(chuàng)波段新低后能否反包，對于風險的化解十分重要。昨天也提及了上證的三重底預期，日內反彈力度不夠，還需周中的確認才行。個股層面雖只是紅盤略多，但幾個主流方向的賺錢效應依然良好，汽車、機器人和光儲，只要有成熟的體系或低吸預案，基本上都能取得不錯的效果，強度仍在。

【資料圖】

大局觀和板塊熱點

襄陽軸承7板晉級拓展高度，成為恒大高新之后的小高度。連板品種保持高晉級率，情緒上有所復蘇。伴隨今日創(chuàng)業(yè)板反彈啟動的品種有望競爭下1只人氣股，可做留意。20cm方面，賽為智能勉強完成2板，嘗試連板的美瑞新材被炸，但這本身都體現(xiàn)了高溢價，日內6只首板表現(xiàn)，分布的也比較廣，前面的2板標榜股份也走出隔日反包，空間仍在打開，后文會做說明。

比亞迪迎來反擊，與寧德時代的反彈共振。整車幾乎天天強調的中軍江淮汽車漲停逼近歷史高點，長安汽車也接近漲停，它們午盤前的走強很重要，畢竟盤中拓普集團一度摸跌停，板塊整體也是日內走V，目前的市場高標也集中在汽配，相比于前期猛懟壓鑄一體化，當下走小趨勢的汽配品種似乎也有不錯的吸引力。光儲也是維持強度，畢竟邏輯未完，且機會主要在低吸，陽光電源連續(xù)沖高回落后也沒有下行，南都電源大幅洗盤后又是新高，后面還是多留意戶儲、逆變器等繞不開的方向，像支架、電池片等逼空品種的回落也多是修正乖離為主。鋰電調整后反彈，不過不少早盤都是創(chuàng)新低才企穩(wěn)，只做觀察，持續(xù)性成疑。

賽為智能完成20cm2板，激活了機器人方向的題材屬性。圍繞著減速器、伺服電機、本體制造等強趨勢過后，對于機器視覺、智能機器的炒作也在活躍，不過漢王科技跌停、巨輪智能尾盤回落也體現(xiàn)了一些分歧，機器人早盤大幅拉高后也有回落，這里板塊仍需重視。半導體迎來反彈，上周五是消息面壓制的下跌，其實對于長期的自主可控而言未必是壞事，這里的修復主要是設備和光刻膠，不過多數品種的持續(xù)性是比較困難的。特高壓、電網、新技術、軍工的也有輪動表現(xiàn)，但當下仍然是以主流方向為主。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，20cm首板品種沒有太滿意的，2板層面上也有些卡位存在，不急。主板的2板本身參與欲望也不是很強，觀察為主。

機會：20cm方面繼續(xù)留意首板，仍是多留意次新、科創(chuàng)屬性為主，考慮連板的預期。主板則是留意1進2，前排可以適度的積極一些。

中線方面，倉位有小幅的上升。調倉了汽配，加倉了機器人，儲能，減倉了半導體。日內整體有較大幅度的盈利，與創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)接近。這里指數迎來反彈，周中總體應該風險可控，只要消息面不出太大的幺蛾子。情緒上有改善，圍繞幾個主要題材的機會依然比較多，但需要注意去弱留強的來把握分支輪動，供參考。