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周二兩市探底回升震蕩反彈，早盤(pán)指數(shù)小幅高開(kāi)，開(kāi)盤(pán)短暫沖高后仍有較大拋壓，大盤(pán)再度沖高回落多個(gè)指數(shù)跌綠下探，不過(guò)下跌壓力比昨天已經(jīng)明顯減弱，同時(shí)藍(lán)籌股表現(xiàn)較為平穩(wěn)，50指數(shù)保持紅盤(pán)，10點(diǎn)前后大盤(pán)止跌并快速回升反彈，各大指數(shù)全線翻紅并順勢(shì)上攻，隨后大盤(pán)保持震蕩反彈走勢(shì)，午間指數(shù)全線上漲但只有科創(chuàng)板漲幅超過(guò)1%，午后大盤(pán)緩慢回落整理，1點(diǎn)半后創(chuàng)業(yè)板一度跌綠，但市場(chǎng)情緒較為平穩(wěn)，隨后緩慢回升但指數(shù)分化加大，收盤(pán)時(shí)指數(shù)全線上漲，科創(chuàng)板和中證1000指數(shù)漲幅超過(guò)1%，成交量持續(xù)萎縮。

板塊方面培育鉆石、房地產(chǎn)、酒店餐飲等消費(fèi)復(fù)蘇板塊表現(xiàn)較好，鋰礦、電解液、HJT電池等賽道細(xì)分板塊也出現(xiàn)較強(qiáng)反彈，而船舶、汽車(chē)拆解、猴痘等近幾天短炒的題材板塊跌幅居前。今天出現(xiàn)了比較難得的合力反彈，但強(qiáng)度和量能仍顯不足，能否就此企穩(wěn)仍不確定，不過(guò)市場(chǎng)的調(diào)整幅度和時(shí)間已經(jīng)足夠，不少板塊個(gè)股已經(jīng)不再跟隨下跌，繼續(xù)大幅殺跌的可能性不大，有望逐步企穩(wěn)震蕩反彈或再次進(jìn)行方向選擇，但恐怕難以重復(fù)4月份之后的單邊反彈走勢(shì)。

雖然今天個(gè)股是普漲狀態(tài)，指數(shù)也都是紅盤(pán)，但實(shí)際上分化還是相當(dāng)明顯的，賽道股的分化尤為明顯，特別是游資主導(dǎo)的HJT電池、一體化壓鑄等題材板塊都有較強(qiáng)的修復(fù)反彈，而機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的板塊中只有上游的鋰礦反彈較強(qiáng)，但整體也是沖高回落超跌反彈形態(tài)，而電池制造等核心環(huán)節(jié)公司以及下游公司表現(xiàn)平平，前幾天活躍的汽車(chē)拆解板塊還跌幅居前，由此可以看出最活躍的資金自4月底以來(lái)圍繞核心賽道行業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了充分挖掘，但逐漸從最初的機(jī)構(gòu)主導(dǎo)變成近期游資深挖細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行題材炒作，而機(jī)構(gòu)主攻的權(quán)重龍頭公司卻已經(jīng)難以天馬行空的上漲，進(jìn)入了震蕩分化的階段。

同時(shí)資金也在不斷尋找新的機(jī)會(huì)方向，作為整體規(guī)模最大的房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，歷來(lái)都是主流資金關(guān)注的焦點(diǎn)，最近兩天資金也有明顯的拉動(dòng)跡象，顯然是期望月底的高等級(jí)會(huì)議發(fā)出更明確的刺激信號(hào)，但房地產(chǎn)最好的日子肯定是過(guò)去了，未來(lái)的機(jī)會(huì)就是整合，頭部公司能活下來(lái)的會(huì)通過(guò)并購(gòu)壯大，當(dāng)然也必須有一批死掉，這就是成熟行業(yè)的狀態(tài)了，增速有限，更多是存量的爭(zhēng)奪，而新能源這樣的行業(yè)是增量，所以必然有更大的想象空間。實(shí)際上我們注意觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在任何領(lǐng)域資金都還是更青睞于增速更快的方向，比如消費(fèi)板塊雖然最好最穩(wěn)定的還是白酒，但在反彈時(shí)往往是培育鉆石、醫(yī)美這些增速更快的領(lǐng)域表現(xiàn)出更大的彈性，從這個(gè)角度來(lái)看賽道股顯然還會(huì)反復(fù)活躍，不過(guò)在熱炒兩年之后市場(chǎng)會(huì)更重視業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)情況，那些單純依靠題材情緒炒作的個(gè)股就很難走遠(yuǎn)了。

預(yù)計(jì)周三大盤(pán)延續(xù)震蕩走勢(shì)，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議在即，市場(chǎng)都在觀望等待，今天的量能也持續(xù)萎縮，振幅也逐漸收窄，大概率是要進(jìn)行方向選擇了，如果選擇向上就可能結(jié)束這一波調(diào)整反彈沖擊前期高位區(qū)域，如果選擇向下問(wèn)題也不大，無(wú)非是挖個(gè)坑再起來(lái)，持續(xù)殺跌的風(fēng)險(xiǎn)基本沒(méi)有，所以現(xiàn)在就是耐心等方向選擇的結(jié)果明朗。我自己今天進(jìn)行了小幅調(diào)倉(cāng)，目前倉(cāng)位仍是115%（35%融資買(mǎi)入）。老裙被封，請(qǐng)各位朋友加新裙“win哥的朋友們（742440691）”。

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