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春節(jié)期間，美股與港股的表現(xiàn)都不錯(cuò)，納斯達(dá)克周漲幅4.32%，標(biāo)普500周漲幅2.47%；富時(shí)A50期指周漲幅1.56%，港股恒生兩個(gè)交易日漲2.92%，恒生科技指數(shù)漲超5%，騰訊重回400港元。

預(yù)計(jì)A股兔年首個(gè)交易日肯定是高開了，從投票看，亦是如此！至于是高走還是低走，則看盤面博弈情況，上午是用來消化假期消息面的，我傾向可以實(shí)現(xiàn)開門紅！按節(jié)前策略，至少也是中等倉(cāng)位的，所以真高開太多，沒必要急著追加。

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(資料圖片僅供參考)

春節(jié)消費(fèi)最亮眼的應(yīng)該還是旅游和院線！假期出游3億人次，恢復(fù)至19年同期的88.6%，旅游收入方面欠缺點(diǎn)，僅恢復(fù)至19年同期的73.1%。主要媒體報(bào)道的三亞、大理爆滿，一定程度上渲染了，大多數(shù)地方?jīng)]有特別夸張的復(fù)蘇。

電影票房67億，位列中國(guó)影使春節(jié)檔票房第二位。機(jī)構(gòu)給院線的預(yù)測(cè)值是中性點(diǎn)60億，樂觀點(diǎn)85億，創(chuàng)新高。實(shí)際在我看來是超預(yù)期的，所以電影、旅游相關(guān)概念周一有望補(bǔ)漲，但中期我傾向向上高度有限，畢竟多數(shù)位置都不低。

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疫情方面，從調(diào)研看，80%的人已經(jīng)被感染過，若加上些無癥狀的，可能更多，已經(jīng)形成群體免疫屏障，不少人都不戴口罩了。目前美國(guó)XBB1.5是主流株型，有明顯免疫逃逸，隨著出境數(shù)量上升，傳進(jìn)來早晚的事，會(huì)不會(huì)擴(kuò)散，有待觀察。

我個(gè)人認(rèn)為沒啥好擔(dān)心的，按當(dāng)前抗體水平，五一前后應(yīng)該沒啥問題的。不管有沒有，相關(guān)疫情概念股維持此前觀點(diǎn)不變，大概率是下降通道，即便有反復(fù)，但每波的高點(diǎn)不會(huì)越過前高，低點(diǎn)更低。

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新能源方向，特斯拉財(cái)報(bào)超預(yù)期，降價(jià)還是有效果的。股價(jià)也從100美元反彈至177美元，假期周漲幅33%，有點(diǎn)猛~在100美元附近時(shí)，我就強(qiáng)調(diào)這里籌碼堆積，是有支撐的，與A股新能源有望共振反彈！

現(xiàn)在美股已經(jīng)反彈，港股假期兩個(gè)交易日，小鵬、理想、比亞迪等均漲了10%，接下來看A股是否共振了。鋰礦方面還是繼續(xù)看多，長(zhǎng)需求仍在，今年產(chǎn)能的釋放依舊有限，尤其頭部車企降價(jià)，退補(bǔ)退出效應(yīng)減弱。

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半導(dǎo)體方面，舉棋不定的荷蘭也準(zhǔn)備加入美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體的封鎖陣營(yíng)。接下來看封鎖到啥程度了，目前看可能是鎖定14nm。

國(guó)內(nèi)也會(huì)有政策加碼，但行業(yè)縱深發(fā)展非一朝一夕，可能是以5年、10年計(jì)，所以半導(dǎo)體從短期發(fā)展角度，看先進(jìn)封裝概念；中期角度還是看景氣度，機(jī)構(gòu)主流觀點(diǎn)是二三季度反轉(zhuǎn)，疊加本身低位，所以節(jié)前就有資金搶籌，預(yù)期你的預(yù)期。

我個(gè)人對(duì)半導(dǎo)體目前還是自選股里觀察，因?yàn)槠渚皻舛瓤隙ú蝗缧履茉吹模恢门c估值上，經(jīng)歷白馬藍(lán)籌節(jié)前拉升，新能源持續(xù)調(diào)整、萎靡不振，后者也有一定性價(jià)比，所以持續(xù)性如何，得看節(jié)后成交量能否回到萬億以上！

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宏觀繼續(xù)改善！國(guó)內(nèi)搞經(jīng)濟(jì)，上半年尤其一季度將是流動(dòng)性最寬松的時(shí)候，對(duì)股市利好。國(guó)外美聯(lián)儲(chǔ)2月2日（周四凌晨）大概率也是加25bp，有望在3月那次加息后退出加息周期。最不確定的就是地緣，俄烏有進(jìn)一步?jīng)_突的跡象。

節(jié)前走的超預(yù)期，但更多屬于北向帶著藍(lán)籌白馬走出的指數(shù)行情，整體成交量沒有放出來，每天漲幅超3%的也是少數(shù)，漲停板連50只都沒有。節(jié)后來不會(huì)太差，節(jié)前出去的資金包括休息的游資都會(huì)逐步回來支撐市場(chǎng)。

目前主要跟蹤方向是有業(yè)績(jī)+景氣支撐的新能源，和做經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的有色周期，以及跟行情有關(guān)聯(lián)的券商，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也建議跟蹤，這塊得看游資的力度，他們?cè)诠?jié)后回歸后玩什么，將決定短線品種強(qiáng)弱。

節(jié)后行情如何，看量！8000億以下，市場(chǎng)仍偏熊市，多頭中帶點(diǎn)謹(jǐn)慎，小心回馬槍；8000億-1萬億，工作做好，賺錢效應(yīng)不會(huì)太差；1-1.2萬億妥妥的結(jié)構(gòu)性小牛行情，拿好賽道；1.2萬億以上，股神遍地走，離老手遠(yuǎn)點(diǎn)。

預(yù)祝2023年兔年開門紅！