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正文：

春節(jié)假期，相信大家也都很關(guān)注外圍市場(chǎng)的表現(xiàn)，一般來(lái)說，外圍都喜歡在我們休市的時(shí)候拉盤，在我們開市前砸盤，似乎市場(chǎng)最大的利空就是我們ks。

但這一次，外盤非常罕見地沒有重復(fù)此前的套路，美股和港股在春節(jié)期間表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，尤其是港股，持續(xù)創(chuàng)出本輪反彈新高。 

(資料圖)

其實(shí)，使得外圍市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的核心原因還是在于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)超出市場(chǎng)預(yù)期，列舉一些數(shù)據(jù)：

1月21日至26日，全國(guó)移民管理機(jī)構(gòu)共查驗(yàn)出入境人員239.2萬(wàn)人次，較去年春節(jié)同期（2022年1月31日至2月5日）增長(zhǎng)123.9%。

經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，今年春節(jié)假期全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長(zhǎng)23.1%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%。實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長(zhǎng)30%，恢復(fù)至2019年同期的73.1%。

國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期，旅行社及相關(guān)服務(wù)業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)1.3倍，已恢復(fù)至2019年春節(jié)假期的80.7%。旅游飯店、經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店銷售收入同比分別增長(zhǎng)16.4%、30.6%，分別恢復(fù)至2019年春節(jié)假期的73.4%、79.9%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年春節(jié)檔期總票房67.58億，位列中國(guó)影史春節(jié)檔票房榜第二位，同比增長(zhǎng)11%。

總體來(lái)看，雖然較2019年正常年份還有距離，但是，同比2022年已經(jīng)有了非常明顯的改觀，這就是我們希望看到的經(jīng)濟(jì)環(huán)比復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

而這個(gè)相較于正常年份的差距，恰好是市場(chǎng)流動(dòng)性充裕的一個(gè)重要保障，因?yàn)閷?shí)體還沒有恢復(fù)至正常水平，那么貨幣政策將持續(xù)保持寬松，且實(shí)體對(duì)于資金的分流也相對(duì)偏弱。

上述兩點(diǎn)，就是我們一直在說的“流動(dòng)性寬松+經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期”，只要這兩點(diǎn)存在，那么市場(chǎng)走牛就是大概率事件，毫無(wú)疑問，市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)定了兔年的開門紅。

而從今年整體的角度來(lái)說，我們維持之前的判斷：

第一，今年會(huì)是一個(gè)小牛市，至于能否向大牛演變，要看美聯(lián)儲(chǔ)下半年能否開啟降息周期，目前來(lái)看概率較低；

第二，今年會(huì)是一個(gè)先揚(yáng)后抑的格局，上半年弱復(fù)蘇加流動(dòng)性寬松，市場(chǎng)大概率會(huì)表現(xiàn)比較強(qiáng)勁，下半年通脹預(yù)期提升，疊加實(shí)體分流流動(dòng)性，對(duì)市場(chǎng)偏利空，那么會(huì)構(gòu)成一定的壓制。

在操作上，我們已經(jīng)于去年底滿倉(cāng)，所以，今年我們會(huì)過得比較輕松，收益多少就看機(jī)構(gòu)散戶抬轎給不給力了，如果抬的過猛，出現(xiàn)了搶籌的情況，那么我也會(huì)擇機(jī)派發(fā)一些籌碼給他們。

板塊方面，我們重點(diǎn)關(guān)注的新能源領(lǐng)域，特斯拉節(jié)間表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，近期自底部反彈已經(jīng)有60%，特斯拉的走強(qiáng)，本質(zhì)上還是我們經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期提振，當(dāng)然特斯拉降價(jià)也拉動(dòng)了訂單增長(zhǎng)。

消費(fèi)領(lǐng)域就更不用說了，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，那么消費(fèi)自然反轉(zhuǎn)預(yù)期更強(qiáng)，周六的會(huì)議，要求推動(dòng)消費(fèi)加快恢復(fù)，增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)力。

創(chuàng)新藥和CXO領(lǐng)域，節(jié)間XBI指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)創(chuàng)了本輪反彈新高，市場(chǎng)整體回暖，對(duì)于創(chuàng)新藥的投融資構(gòu)成利好，無(wú)論是對(duì)創(chuàng)新藥的估值水平，還是對(duì)CXO的訂單都構(gòu)成利好，所以，這兩個(gè)領(lǐng)域我們也是持續(xù)看好的。

總的來(lái)說，無(wú)論是市場(chǎng)還是我們關(guān)注的具體行業(yè)，我們都抱以樂觀態(tài)度，下面我們會(huì)比較關(guān)注年報(bào)和一季報(bào)的表現(xiàn)，這里面可能會(huì)誕生一些預(yù)期差的機(jī)會(huì)，但我對(duì)此不抱太高期望，畢竟市場(chǎng)已經(jīng)暖起來(lái)了，價(jià)格就遠(yuǎn)不如市場(chǎng)冷清時(shí)便宜了。

所以，做投資你不克服你的人性基本是沒辦法賺到錢的，希望大家能夠在正確的方向上努力。

另外，最后補(bǔ)充一個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在我們經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，其實(shí)也是yq得到有效限制的一個(gè)結(jié)果，現(xiàn)在普遍認(rèn)為我們將迎來(lái)3個(gè)月左右的平靜期，之后可能再度迎來(lái)一波峰值。

對(duì)此我的看法是，后續(xù)yq的對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)的影響是會(huì)逐步減弱的，大家看外圍，現(xiàn)在基本不討論yq對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的影響了，我們也將步其后塵，所以，這個(gè)因素不會(huì)改變我們對(duì)市場(chǎng)的判斷。

今天就說這么多，最后祝大家：兔年大吉，賬戶兔兔兔新高！

以下為市場(chǎng)評(píng)估表：