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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合成立至今不到17個(gè)月，其A份額凈值累計(jì)回撤30.86%，大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，同類排名靠后。

【資料圖】

創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合投資風(fēng)格較為激進(jìn)，其持倉(cāng)重點(diǎn)押注在光伏、電池等少數(shù)幾個(gè)行業(yè)且重倉(cāng)股持倉(cāng)占比較高。四季度以來(lái)，在市場(chǎng)主要指數(shù)觸底反彈的背景下，受部分重倉(cāng)股拖累，該基金凈值表現(xiàn)不佳。

該基金的基金經(jīng)理為李游，被公司稱為“周期成長(zhǎng)大師”。2021年以來(lái)，創(chuàng)金合信基金發(fā)行3只由李游管理的偏股混合型基金，這些產(chǎn)品目前均錄得負(fù)收益。

凈值回撤30%，累計(jì)浮虧逾11億 

創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合成立于2021年7月28日，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約為46.68億元（對(duì)應(yīng)有效認(rèn)購(gòu)份額46.68億份），募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)80361戶。

截至2022年12月16日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合凈值回撤較大，其A份額累計(jì)回撤約30.86%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)19個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1864/2120。

截至2022年12月16日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A年內(nèi)凈值回撤29.12%，同類排名2297/2662。

伴隨凈值回撤，截至2022年三季度末，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合累計(jì)浮虧超過(guò)11億元。

投資風(fēng)格較激進(jìn)：行業(yè)、持股集中度雙高 

研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合的投資風(fēng)格較為激進(jìn)，其持倉(cāng)重點(diǎn)押注在少數(shù)幾個(gè)行業(yè)且重倉(cāng)股持倉(cāng)占比較高。

按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，2022年三季度末，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合的前10大重倉(cāng)股中，有8只來(lái)自電力設(shè)備行業(yè)。進(jìn)一步細(xì)分至二級(jí)行業(yè)，這8只股票均屬于光伏、電池行業(yè)。

基金重倉(cāng)單一或少數(shù)幾個(gè)行業(yè)，在行情有利時(shí)，凈值上升較快。但一旦行情走弱，又容易使得凈值回撤較大。2022年以來(lái)，申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌超過(guò)20%，在主要指數(shù)中跌幅相對(duì)靠前，拖累了該基金的凈值表現(xiàn)。

從具體持倉(cāng)來(lái)看，2022年三季度末，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合前10大重倉(cāng)股占基金凈值比為61.39%，明顯高于同類平均的46.31%。

隆基綠能、陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、恩捷股份是創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合的前四大重倉(cāng)股，持倉(cāng)占基金凈值的比例均超過(guò)8%。截至2022年12月16日，這四只股票年內(nèi)均下跌超過(guò)25%，其中恩捷股份下跌超過(guò)40%。

四季度以來(lái)，在市場(chǎng)主要指數(shù)觸底反彈的背景下，恩捷股份、陽(yáng)光電源、隆基綠能均錄得下跌，拖累了基金近期的凈值表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，最近1個(gè)月，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A凈值下跌4.03%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上漲2.36%。

“周期成長(zhǎng)大師”業(yè)績(jī)折戟？

創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合的基金經(jīng)理為李游，2014年8月加入創(chuàng)金合信基金任研究部行業(yè)研究員，現(xiàn)任基金經(jīng)理。目前，李游的管理規(guī)模超過(guò)90億元，在創(chuàng)金合信基金位居前列。

創(chuàng)金合信基金的宣傳資料中，李游被稱為“周期成長(zhǎng)大師”。

李游目前管理的基金產(chǎn)品共有6只（初始基金口徑，下同），其2021年之前任職的3只產(chǎn)品年化回報(bào)整體表現(xiàn)較佳，均排名同類相對(duì)靠前位置。

2021年以來(lái)，創(chuàng)金合信基金發(fā)行3只由李游管理的偏股混合型基金，這些產(chǎn)品目前均錄得負(fù)收益。除了創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合，截至12月16日，創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A年內(nèi)凈值回撤30.12%，同類排名2382/2662。

創(chuàng)金合信基金成立于2014年7月，股東由第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司以及經(jīng)營(yíng)管理層和核心員工持股的投資合伙企業(yè)構(gòu)成。

公司官網(wǎng)顯示“經(jīng)過(guò)近七年的發(fā)展，創(chuàng)金合信基金已成為同批基金公司中發(fā)展最快的一員，于2019年4月完成了第一次增資擴(kuò)股?！苯刂?022年三季度末，創(chuàng)金合信基金的管理規(guī)模已經(jīng)突破1000億元。

不過(guò)，規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，投資人的利益保護(hù)或需更加得到重視。

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