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(資料圖片僅供參考)

8月13日，東吳證券發(fā)布一篇公用事業(yè)行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指南落地，關(guān)注氫儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資機(jī)會(huì)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

本周兩大重點(diǎn)事件：（1）國家標(biāo)準(zhǔn)委等6部門印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023）》；（2）海南省虛擬電廠管理中心成立。今年我國電力體制改革政策和細(xì)則緊鑼密鼓落地，上周綠證落地+核電審批，本周氫能體系+虛擬電廠管理中心，均為新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型中的必要規(guī)劃。（1）《氫能產(chǎn)業(yè)指南》氫能產(chǎn)業(yè)指南：明確了近3年國內(nèi)國際氫能標(biāo)準(zhǔn)化工作重點(diǎn)任務(wù)，部署了核心標(biāo)準(zhǔn)研制行動(dòng)和國際標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)，涵蓋5大標(biāo)準(zhǔn)體系：①基礎(chǔ)與安全；②氫制備；③氫儲(chǔ)存和運(yùn)輸；④氫加注；⑤氫能應(yīng)用。我國是氫氣制備大國，工業(yè)副產(chǎn)氫資源豐富，而從制氫到用氫，當(dāng)前氫能行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)在于標(biāo)準(zhǔn)不一致，氫氣的儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施不完善，建議關(guān)注氫氣儲(chǔ)運(yùn)、氫車及加氫站環(huán)節(jié)。標(biāo)的上建議關(guān)注京城股份（600860）、富瑞特裝（300228）、厚普股份（300471）、蜀道裝備（300540）等。（2）海南省虛擬電廠管理中心成立：能源轉(zhuǎn)型過程中的投資機(jī)會(huì)將伴隨著電源側(cè)、負(fù)荷側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的改革，而虛擬電廠是負(fù)荷側(cè)管理的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻、降低尖端負(fù)荷的最經(jīng)濟(jì)手段，繼續(xù)關(guān)注新型電力系統(tǒng)的建設(shè)和改革，標(biāo)的上關(guān)注南網(wǎng)能源（003035）、南網(wǎng)儲(chǔ)能（600995）、長(zhǎng)江電力（600900）、中國廣核（003816）、中國核電（601985）、東軟載波（300183）、華電國際（600027）、華能國際（600011）等。

本周行情回顧：公用子板塊水電板塊領(lǐng)漲周漲幅達(dá)0.44%，大盤指數(shù)上證、創(chuàng)業(yè)板、深成周跌幅均超3%。本周市場(chǎng)疲軟，水電防御性凸顯，領(lǐng)漲指數(shù)，個(gè)股標(biāo)的上，燃?xì)夤绢I(lǐng)漲，周漲幅前五為：首華燃?xì)猓?00483）、美能能源（001299）、勝通能源（001331）、貴州燃?xì)猓?00903）、水發(fā)燃?xì)猓?03318）；而上周領(lǐng)漲的熱電板塊本周領(lǐng)跌，跌幅前五名為杭州熱電（605011）、建投能源（000600）、大連熱電（600719）、芯能科技（603105）、涪陵電力（600452）。

行業(yè)核心數(shù)據(jù)跟蹤：8月電網(wǎng)代購電維持高位，多省峰谷價(jià)差上漲，煤價(jià)端維持震蕩。電價(jià)：7月底公布8月電網(wǎng)代購電數(shù)據(jù)，8月代購電價(jià)格維持高位，多省峰谷價(jià)差上漲，上海峰谷價(jià)差錄得最大，1.9027元/度，廣東珠三角五市錄得第二1.4366元/度，峰谷價(jià)差超0.7元地區(qū)達(dá)到24省。煤價(jià)：截至2023年8月11日，動(dòng)力煤秦皇島5500卡價(jià)格為828元/噸，周環(huán)比-11元/噸，同比增長(zhǎng)-27.37%；坑口榆林5500卡價(jià)格為729元/噸，周環(huán)比-1元/噸，同比增長(zhǎng)-20.33%；港口和坑口價(jià)格均較上周小幅下降。蓄水量：截至2023年8月12日，三峽水庫蓄水量同比+39.23%，同比回升顯著，來水偏豐；截至2023年7月29日，溪洛渡水庫蓄水量同比+3.5%，來水偏枯。

投資意見：峰谷價(jià)差趨勢(shì)拉大推薦工商業(yè)屋頂光伏+工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商南網(wǎng)能源；建議關(guān)注水電和抽蓄龍頭長(zhǎng)江電力、南網(wǎng)儲(chǔ)能；核電龍頭中國核電、中國廣核；關(guān)注氫能儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈京城股份、富瑞特裝、厚普股份、蜀道裝備等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：電力需求超預(yù)期下行風(fēng)險(xiǎn)，電力市場(chǎng)化進(jìn)程中電價(jià)超預(yù)期下行情形等

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