8月13日,民生證券發(fā)布一篇計算機行業(yè)的研究報告,報告指出,再次聚焦信創(chuàng)與大安全。
(相關(guān)資料圖)
報告具體內(nèi)容如下:
市場回顧
本周(8.7-8.11)滬深300指數(shù)下跌3.39%,中小板指數(shù)下跌3.38%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.37%,計算機(中信)板塊下跌4.49%。板塊個股漲幅前五名分別為:恒銀金融、新晨科技(300542)、安碩信息(300380)、天璣科技(300245)、神州數(shù)碼(000034);跌幅前五名分別為拓維信息(002261)、朗科科技(300042)、中科曙光(603019)、銀之杰(300085)、梅安森(300275)。
行業(yè)要聞
工信部:正培育一批專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商,推動數(shù)據(jù)管理國家標準(DCMM)貫標。
工信部:正深入落實國家數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)戰(zhàn)略,從五方面推動“壯大數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)”“扎實推進新型工業(yè)化”等重點工作落地,引導全國各?。▍^(qū)、市)數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
公司動態(tài)
川發(fā)龍蟒(002312):8月9日消息,公司全資子公司龍蟒大地擬簽署綠化管護服務(wù)合同。
拓爾思(300229):8月7日消息,發(fā)行股票預(yù)案,公司擬向特定發(fā)行對象發(fā)行股票,募集資金總額不超過人民幣184,481.67萬元(含本數(shù)),發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過238,587,585股(含本數(shù)),募集資金將用于拓天行業(yè)大模型研發(fā)及AIGC應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目。
本周觀點
我們在《重視信創(chuàng)與國企改革疊加重要機遇》以及信創(chuàng)總舵主第一次、第二次電話會議中多次強調(diào):信創(chuàng)是計算機行業(yè)的“軍工”,下游投入的決心、力度和確定性是明確的,行業(yè)、政府信創(chuàng)推進有望持續(xù)加速,最高層多次重點強調(diào),高水平科技自立自強是科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期主線。在建立關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制的大趨勢下,國企改革勢在必行,中國電科、中國電子等央企集團有望迎來深化改革的重要紅利。同時,“鵬騰”生態(tài)融合大趨勢下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來新的機遇。網(wǎng)絡(luò)可視化在帶來數(shù)據(jù)標準化和可讀化的同時,為AI算力可視化、網(wǎng)信工作高質(zhì)量發(fā)展以及數(shù)據(jù)要素流通夯實“地基”。密碼從小眾走向標配,信創(chuàng)大勢推動國產(chǎn)數(shù)據(jù)底座加密保護升級+數(shù)據(jù)作為重要生產(chǎn)要素安全需求空前提升,數(shù)據(jù)防護從伴生走向先行,密碼行業(yè)正式迎來從小眾走向標配的拐點。
建議重點關(guān)注:
1)信創(chuàng):中電子、中電科兩大集團旗下中國軟件(600536)、太極股份(002368)、深桑達、易華錄(300212)、電科數(shù)字(600850)、電科網(wǎng)安(002268)等上市公司,同時重點關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈重點標的超圖軟件(300036)、神州數(shù)碼、拓維信息等;
2)網(wǎng)絡(luò)可視化:提前布局相關(guān)技術(shù)的恒為科技(603496)以及其它網(wǎng)絡(luò)可視化領(lǐng)先廠商如浩瀚深度、中新賽克(002912)、美亞柏科(300188)、烽火通信(600498)、太極股份等;
3)密碼:密碼行業(yè)領(lǐng)先廠商吉大正元(003029)、信安世紀、三未信安、電科網(wǎng)安、格爾軟件(603232)、數(shù)字認證(300579)等。
風險提示
政策落地不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。
聲明:本文引用第三方機構(gòu)發(fā)布報告信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
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