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編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點不構(gòu)成投資建議。

本周（3月13日至17日），A股光伏板塊遭遇殺跌。

(資料圖)

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至3月17日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約2.79萬億元，較上周減少了2199.03億元，光伏指數(shù)(884045.WI)近五個交易日下跌5.69%。

1、硅料價格延續(xù)緩跌走勢，新能源REITS首發(fā)提前“售罄”

消息面上，3月15日，國家能源局發(fā)布《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項指南》（以下簡稱《指南》）。《指南》指出，能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃的提出要以本領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系為指導(dǎo)，堅持急用先行、先進(jìn)適用、協(xié)調(diào)一致的原則，優(yōu)先健全能源新興領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，完善提升傳統(tǒng)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。

3月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年1至2月份能源生產(chǎn)情況。分品種看，1至2月份，火電、水電由增轉(zhuǎn)降，核電增速放緩，風(fēng)電、太陽能發(fā)電增速加快。其中，火電同比下降2.3%，水電下降3.4%，核電增長4.3%，風(fēng)電增長30.2%，太陽能發(fā)電增長9.3%。

3月16日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于向社會公開征求《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2023年版）》（征求意見稿）意見的公告，包括太陽能發(fā)電裝備制造、太陽能利用設(shè)施建設(shè)和運營。

另外，西南證券的研報指出，2023年2月，光伏項目累計招標(biāo)量19.26GW，同比增加100.12%，光伏項目累計中標(biāo)量24.33GW，同比增加172%。

產(chǎn)業(yè)鏈上，本周硅料價格延續(xù)緩跌走勢。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在21.0至23.2萬元/噸，成交均價為22.41萬元/噸，周環(huán)比降幅為1.71%；單晶致密料價格區(qū)間在20.8至23.0萬元/噸，成交均價為22.21萬元/噸，周環(huán)比降幅為1.77%。電池端，主流電池片報價維持在1.08元/W，近期電池行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的局面，但總體來看以N型硅片襯底的技術(shù)發(fā)展前景相對明朗，傳統(tǒng)的PERC市場份額正逐步被取代，企業(yè)擴張速度超出預(yù)期，電池行業(yè)呈現(xiàn)階段性過熱局面。組件端，目前主流訂單執(zhí)行價維持在1.7至1.75元/W之間。

硅業(yè)分會指出，本周多晶硅價格繼續(xù)小幅下跌，主要原因是一方面硅片企業(yè)受坩堝品質(zhì)問題影響，斷線率增加導(dǎo)致合格品產(chǎn)出不足，為滿足訂單需求，硅片企業(yè)基本已提至相對較高的開工率，同時坩堝品質(zhì)問題導(dǎo)致坩堝更換頻率加快，硅片有效產(chǎn)出時間減少，單位時間的硅片產(chǎn)量有所降低。故在目前硅片訂單需求有保障且硅片利潤相對較高的狀態(tài)下，硅片企業(yè)的硅料安全庫存有所增加，一定程度上保障了硅料需求。另一方面，上下游開工率相對正常的狀態(tài)下，硅料需求增加，市場成交則相對活躍，各企業(yè)出貨量隨之增加，因此市場上表現(xiàn)為供應(yīng)有增量釋放，硅料價格則小幅下跌。但實際上出貨量增加同樣表示硅料庫存大量消耗，硅料市場總體供應(yīng)大于需求的狀態(tài)呈現(xiàn)緩解的趨勢，因此近期硅料價格呈現(xiàn)下跌走勢，但跌幅有限。

3月14日，首批兩只新能源REITs——中信建投（601066）國家電投新能源REIT、中航京能光伏REIT面向公眾投資者發(fā)售。

發(fā)售當(dāng)天晚間，兩只新能源REITs均發(fā)布提前結(jié)束募集的公告，且由于公眾投資認(rèn)購踴躍，公眾投資者認(rèn)購總量超過公眾發(fā)售總量，并進(jìn)行比例配售。原計劃募集期為3月14日至15日的兩只新能源REITs均在發(fā)售首日“售罄”，將提前結(jié)束公眾投資者募集并啟動比例配售。

中信建投國家電投新能源REIT發(fā)售首日公眾認(rèn)購金額高達(dá)294.65億元，參與資金量近200億元。中航京能光伏REIT公眾投資者認(rèn)購金額達(dá)292.54億元，與公眾初始發(fā)售規(guī)模1.85億元相比，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)158倍。業(yè)內(nèi)人士表示，新能源項目在公募REITs領(lǐng)域的首次亮相，標(biāo)志著我國在新能源領(lǐng)域重資產(chǎn)行業(yè)融資創(chuàng)新模式的成功探索，也向資本市場提供了支持實體經(jīng)濟的綠色金融投資新渠道。

上市公司方面，3月13日，隆基綠能（601012）公告，擬投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目，項目預(yù)計總投資77.77億元，本項目將導(dǎo)入公司研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術(shù)，量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達(dá)25%以上。此外，全資子公司隆基樂葉將設(shè)立全資子公司隆基綠能光伏科技（西咸新區(qū)）有限公司，作為西咸新區(qū)年產(chǎn)100GW單晶切片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目的實施主體。

另外，隆基綠能將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，計劃在美國俄亥俄州建設(shè)一處5吉瓦（GW）光伏組件廠，這將是隆基綠能首次進(jìn)入美國光伏制造市場。這一擬建項目所在地俄亥俄州哥倫布地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展組織3月11日發(fā)布上述消息。該工廠計劃于今年4月開建，預(yù)計2023年年底投運，將成為美國最大的光伏組件制造廠之一。

2、光伏股周四遭遇閃崩，TCL中環(huán)（002129）被“反向加倉”

本周，A股光伏板塊僅6只個股上漲，周漲幅超過10%的僅一只。

晶瑞電材（300655）（300655.SZ）、特變電工（600089）（600089.SH）、銀星能源（000862）（000862.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為17.25%、5.80%、3.46%。

3月17日，晶瑞電材公告稱，向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理。

本周股價周漲幅居前或周跌幅靠后的十家A股光伏公司 制圖：

本周，A股光伏板塊有72只個股下跌，周跌幅超過10%的個股有15只。

固德威（688390.SH）、晶科能源（688223.SH）、陽光電源（300274）（300274.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為17.98%、15.67%、15.63%。

本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司 制圖：

龍頭股方面，本周遭遇全面殺跌，僅大全能源（688303.SH）和特變電工（600089.SH）“幸存”。

值得一提的是，TCL中環(huán)（002129.SZ）本周雖然下跌9.31%，但北上資金仍反向加倉。其獲北上資金成交凈流入居A股首位，一周凈買入6.93億元。

公司2022年度業(yè)績快報顯示，實現(xiàn)歸母凈利潤66億元至71億元，同比增長63.79%至76.2%。公司表示，堅持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，增強內(nèi)生競爭力，多次穿越行業(yè)周期。2022年，在新能源光伏行業(yè)供應(yīng)鏈大幅波動下，保障公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展競爭力。

本周市值居前的光伏龍頭股 制圖：

板塊行情方面，本周四，光伏股集體熄火。

3月16日，歐盟委員會在布魯塞爾發(fā)布《凈零工業(yè)法案》。該法案被視為歐盟針對各主要經(jīng)濟體綠色制造補貼政策的應(yīng)對措施，旨在提升本土清潔能源制造業(yè)的競爭力，并降低對其他經(jīng)濟體的依賴程度。

該法案希望到2030年，歐盟的凈零技術(shù)制造能力能夠至少滿足該組織需求的40%，加速推動歐盟的氣候中性進(jìn)程。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，歐盟將為當(dāng)?shù)鼐G色凈零項目的投資和制造創(chuàng)造更好的條件。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，硅片、電池片產(chǎn)品主要出口至亞洲地區(qū)，而歐洲地區(qū)主要以組件出口為甚。2022年，我國出口到歐洲市場的光伏組件金額占比增至54.8%，較2021年增加了10.9個百分點。因此，這也使得該法案發(fā)布之后市場情緒悲觀。

不過，針對此次歐盟發(fā)布的《凈零工業(yè)法案》，一位頭部光伏企業(yè)相關(guān)人士對記者表示，“我們評估下來，影響有限?！?/p>

川財證券指出，目前提案尚處于草案階段，短期影響不大。歐洲光伏市場化程度較高，政府采購部分占比較小，提案影響范圍有限。

中金公司（601995）給出的觀點認(rèn)為，其影響范圍和影響深度有限。“即使最悲觀情形假設(shè)，此次限制若完全實施，意在將中國綠色技術(shù)產(chǎn)品在歐洲市占率降低至65%附近，也非完全禁止?！敝薪鸸竟浪?，“根據(jù)當(dāng)前的市場情況，中國組件、逆變器產(chǎn)品在歐洲市占率分別80至90%、60至70%，則此次政策最悲觀情形影響也可控制在10至20pct以內(nèi)?！?/p>

另外，華福電新研報也指出，歐盟《凈零工業(yè)法案》從草案到正式法案仍需時日，短期本土化產(chǎn)能無法滿足旺盛需求，長期仍有破局之法。