4月14日,云南能投集團(tuán)2022年第一期可交換公司債券成功發(fā)行,規(guī)模40億元,期限5年期,票面利率4%,全場認(rèn)購倍數(shù)2.67倍,創(chuàng)下了近年來云南省公司債券發(fā)行的最大規(guī)模和最低成本水平。
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該筆公司債券發(fā)行主承銷商為中信證券和五礦證券,債券的發(fā)行獲得銀行理財(cái)子、險(xiǎn)資、券商資管、自營以及公募基金等踴躍認(rèn)購,參與認(rèn)購的投資機(jī)構(gòu)達(dá)24家,最終獲得配售的機(jī)構(gòu)10家。該筆公司債券的落地將有效優(yōu)化能投集團(tuán)融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本,支持能投集團(tuán)在綠色能源項(xiàng)目上的拓展。該筆債券發(fā)行獲得了資本市場的高度認(rèn)可,募集額度高、票面利率低、發(fā)行效率高,從項(xiàng)目啟動到獲批、完成發(fā)行不到2個月,成功樹立了公司債券融資的新標(biāo)桿。
未來,云南能投集團(tuán)將繼續(xù)立足云南省綠色能源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢,進(jìn)一步發(fā)揮打造世界一流“綠色能源牌”主力軍和實(shí)施綠色能源戰(zhàn)略國際化排頭兵作用,加大綠色能源產(chǎn)業(yè)布局,做大做強(qiáng)能源支柱產(chǎn)業(yè)。凝聚人心、匯聚力量,云南能投集團(tuán)將繼續(xù)與各金融機(jī)構(gòu)開展更寬領(lǐng)域、更深層次的合作,積極支撐服務(wù)好云南綠色能源強(qiáng)省和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)。(楊繼標(biāo))
原標(biāo)題:云南能投集團(tuán)成功發(fā)行40億元可交換公司債券
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