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近日，“光伏茅”隆基股份(67.900, -0.93, -1.35%)發(fā)布公告稱，公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施被取消，消息在光伏行業(yè)中掀起軒然大波。隆基股份稱，鑒于公司在云南省內(nèi)的投資項目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價，將會在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，對公司利潤會產(chǎn)生一定不利影響。受此影響，隆基股份一天之內(nèi)市值蒸發(fā)超200億，北玻股份(6.020, -0.23, -3.68%)、通威股份(40.870, -0.46, -1.11%)等光伏板塊也紛紛大跌。

原有的優(yōu)惠電價取消，對隆基短期的贏利情況確有負(fù)面影響。相關(guān)數(shù)據(jù)稱，截至2021年末，隆基股份在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%，另外目前該公司在云南麗江、曲靖等地的相關(guān)項目還未建成投產(chǎn)。取消優(yōu)惠后，電費占硅片全工序加工成本比例約為15%左右。

有研報指出，執(zhí)行新電價后，隆基股份在云南的項目，硅片成本將從2-3分/W上升至3.5分/W左右，考慮到15%的所得稅，或降低盈利0.9分/W，這一影響顯然不小。今年二季度的財報出爐后，相信外界會對此有更詳細(xì)的了解。或許正因如此，一些投資者將電價優(yōu)惠取消看作了整個光伏產(chǎn)業(yè)的大利空。

不過在筆者看來，云南取消電價優(yōu)惠并非針對光伏行業(yè)，市場不用展開過多聯(lián)想。工業(yè)硅屬于光伏行業(yè)的上游，發(fā)展太陽能(8.010, -0.26, -3.14%)離不開硅片的大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用，但工業(yè)硅屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，這也是隆基股份將主要生產(chǎn)基地布置在水利資源豐富的云南地區(qū)的原因。因為能耗雙控等政策因素，云南必須按照國家要求清理“兩高”行業(yè)項目優(yōu)惠政策，隆基股份也因此被波及。

國家對光伏產(chǎn)業(yè)政策支持一如既往。比如2022年4月1日，住建部頒發(fā)的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》（GB55015-2021）開始執(zhí)行，強制新建建筑必須安裝太陽能系統(tǒng)，這必然將會進一步增加市場對于硅片的需求。另外，考慮到俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致國際能源局勢緊張，使得英國、歐盟等加大了太陽能、風(fēng)能的開發(fā)、投入力度，光伏行業(yè)的景氣度得到進一步提升，中國的光伏企業(yè)也會從中受益。

讓電價回歸市場化，短期內(nèi)會提高生產(chǎn)成本，但企業(yè)并非沒有辦法應(yīng)對。過去的歷史也證明，一味躺在補貼、優(yōu)惠的溫床上不思進取，企業(yè)是不可能保持競爭力的。長期來看，電價成本的增加會倒逼企業(yè)加大研發(fā)力度，通過提高電池轉(zhuǎn)換效率等方式實現(xiàn)降本增效，進而帶動整個行業(yè)的技術(shù)突破早日到來，而這勢必將會反過來推動光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。