日前,深交所創(chuàng)業(yè)板上市委發(fā)布2023年第6次審議會(huì)議結(jié)果公告,公告顯示,上海盛普流體設(shè)備股份有限公司(首發(fā)):符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
招股書顯示,盛普股份擬募集不超過1,563.0858萬(wàn)股,募集資金為7.0737億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于新能源流體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新材料及核心部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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資料顯示,盛普股份專注于精密流體控制設(shè)備及其核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為客戶提供安全、智能、高效的流體控制解決方案,產(chǎn)品下游應(yīng)用覆蓋光伏、動(dòng)力電池、汽車電子等領(lǐng)域,具體包括光伏組件邊框涂膠機(jī)、接線盒點(diǎn)膠機(jī)、灌膠機(jī)以及動(dòng)力電池電芯、模組、電池包的涂膠設(shè)備等,是下游客戶打造智能工廠的關(guān)鍵核心設(shè)備之一。
招股書顯示,2019年-2021年及2022年上半年,該公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.26億元、1.77億元、2.64億元和1.24億元;凈利潤(rùn)分別為2347.56萬(wàn)元、3622.96萬(wàn)元、5527.83萬(wàn)元和2397.34萬(wàn)元;綜合毛利率分別為43.06%、42.11%、40.86%和38.78%。
報(bào)告期內(nèi),應(yīng)用于光伏領(lǐng)域的產(chǎn)品占公司收入比分別為93.37%、93.92%、91.84%和90.87%,應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域的產(chǎn)品占收入比分別為3.18%、4.74%、6.44%和8.19%,尤其是光伏領(lǐng)域產(chǎn)品收入占比較高,同時(shí),光伏組件行業(yè)前五大廠商市占率在60%以上,客戶亦較為集中。
研發(fā)費(fèi)用率方面,盛普股份報(bào)告期內(nèi)分別為7.92%、7.04%、5.73%、5.91%,而盛普股份列示的可比公司研發(fā)費(fèi)用率的平均值分別為7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。
根據(jù)其最新公告,盛普股份預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為5570萬(wàn)元至6250萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.9%至14.34%。
據(jù)了解,截至本招股說(shuō)明書簽署日,付建義、劉燕夫婦通過上海至騫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,以間接持股的方式持有發(fā)行人60.56%的股權(quán),為公司的實(shí)際控制人。
值得關(guān)注的是,盛普股份實(shí)控人曾與海通金圓、嘉興蔓月、廈門捌芯、上海昆寧、杭州鴻翌、新余鴻土、上海翌耀、共青城凱翌等投資者簽訂過對(duì)賭協(xié)議,約定了回購(gòu)權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、共同出售權(quán)、反稀釋權(quán)、最優(yōu)惠條款、優(yōu)先清算權(quán)等。
雖然目前這些協(xié)議已經(jīng)終止,但如果若盛普股份上市失敗,則回購(gòu)權(quán)將“復(fù)活”。盛普股份在深交所問詢回復(fù)函中表示,回購(gòu)價(jià)格是指回購(gòu)權(quán)人投資款加上年化6%利率計(jì)算的利息。假定以2022年8月3日為支付完畢回購(gòu)價(jià)款之日計(jì)算,公司實(shí)控人如履行回購(gòu)義務(wù)需支付的金額預(yù)計(jì)為1.62億元。
而截至2022年6月30日,盛普股份的凈資產(chǎn)也才2.93億元。
收益方面,盛普股份此次IPO擬募投項(xiàng)目的募集資金投資額為7.07億元,發(fā)行不超過1563.09萬(wàn)股,占發(fā)行后總股份的25%。以此計(jì)算,盛普股份達(dá)到該目標(biāo)的估值為28.29億元。
標(biāo)簽: 報(bào)告期內(nèi) 募集資金 建設(shè)項(xiàng)目
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