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光伏組件的重要輔料之一——光伏玻璃,在長(zhǎng)期技術(shù)沉淀中已逐步完成了從進(jìn)口依賴到國(guó)產(chǎn)替代的轉(zhuǎn)化。產(chǎn)品技術(shù)迭代、原料價(jià)格波動(dòng)、政策導(dǎo)向變革等多重因素,催生了多家專注該領(lǐng)域多年的大型企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

港交所上市公司及央企成員彩虹新能源(00438.HK)在通過深交所上市審核后,預(yù)計(jì)將于明年正式登陸創(chuàng)業(yè)板,成為第二家“A+H”光伏玻璃上市公司。首家實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市的光伏企業(yè)是福萊特,于2019年2月15日正式在A上市,其A股首日開盤大漲44%,同時(shí)H股股價(jià)自不足2元/股一路攀升。彩虹新能源的戰(zhàn)略回A,也必將與H股形成良好協(xié)同效應(yīng)。

(資料圖片僅供參考)

練好內(nèi)功科學(xué)擴(kuò)產(chǎn)布局

光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有集中程度較高、工廠產(chǎn)線投資規(guī)模較大、建設(shè)投產(chǎn)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。所以,練好內(nèi)功,拓寬自身產(chǎn)能護(hù)城河,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、降低成本成為光伏玻璃領(lǐng)域孰執(zhí)牛耳之關(guān)鍵。目前,大噸位窯爐技術(shù)只被少數(shù)幾家龍頭企業(yè)掌握,具有較高的行業(yè)壁壘。

彩虹新能源的同行業(yè)可比上市公司信義光能、福萊特、南玻A等均基于自身情況積極制定、實(shí)施光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃;另如亞瑪頓也在緊鑼密鼓地計(jì)劃通過收購方式擴(kuò)大自身光伏玻璃原片產(chǎn)能,將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至玻璃原片制造領(lǐng)域。

市場(chǎng)人士指出,頭部企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張一定程度上反映出光伏玻璃行業(yè)未來市場(chǎng)空間巨大,產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度,光伏玻璃制造廠商基于產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等展開競(jìng)爭(zhēng),方可在已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)提速期的光伏玻璃賽道謀得一席之地。

彩虹新能源目前共有咸陽、合肥、延安、上饒(建設(shè)中)4座產(chǎn)業(yè)基地,掌握成熟的光伏玻璃生產(chǎn)加工技術(shù)并達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)水平。彩虹新能源本次募資投建的上饒生產(chǎn)基地,第一期擬建設(shè)的三座1000T/D窯爐及配套超薄高透光伏玻璃生產(chǎn)線。

值得注意的是,一如彩虹新能源在以往產(chǎn)能布局上嚴(yán)謹(jǐn)周密的行事作風(fēng),本次募投項(xiàng)目實(shí)施地上饒市天然氣、電等能源成本以及大噸位空氣窯爐在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本上都具有優(yōu)勢(shì),綜合能源成本更經(jīng)濟(jì)。另外,由于擬新增產(chǎn)能離主要客戶晶科能源較近,單位包裝成本及運(yùn)輸成本降低也將為公司提升盈利能力和實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)。

強(qiáng)化協(xié)作助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)

除了夯實(shí)自身“造血功能”之外,彩虹新能源已深深錨定下游暨產(chǎn)業(yè)風(fēng)口之需求。能否將體現(xiàn)公司實(shí)力的“內(nèi)能”轉(zhuǎn)化為:同光玻產(chǎn)業(yè)鏈伙伴間協(xié)作的“勢(shì)能”,甚至推動(dòng)光伏玻璃賽道長(zhǎng)足發(fā)展的“動(dòng)能”?光伏玻璃耕耘者彩虹新能源深諳其道。

從市場(chǎng)需求看,目前光伏組件頭部廠商已基本完成單晶對(duì)多晶的替代,具有更高光電轉(zhuǎn)化效率的N型硅片已在部分廠商中得到生產(chǎn),多數(shù)廠商的擴(kuò)產(chǎn)組件項(xiàng)目已經(jīng)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)大尺寸和薄型化光伏組件以降低非硅成本,適應(yīng)組件輕量化、大尺寸化和薄型化的行業(yè)趨勢(shì)。另外,如匹配光伏建筑一體化(BIPV)需求、產(chǎn)品的高透光率、聚焦特種功能性、組件雙?；鹊笠苍诓煌Ｓ楷F(xiàn)。

另外,監(jiān)管模式的改變也促使光伏玻璃賽道向著更健康的方向成長(zhǎng)。去年7月工信部印發(fā)了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》,明確了新建光伏產(chǎn)能項(xiàng)目由省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì),論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等。

該《辦法》實(shí)施后,保障了光伏行業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展,對(duì)于新上的光伏壓延玻璃項(xiàng)目將不再要求產(chǎn)能置換。該政策不僅為彩虹新能源未來根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)提前規(guī)劃產(chǎn)能、與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴高效合作提供了政策依據(jù);同時(shí)也為公司適應(yīng)產(chǎn)業(yè)迭代形勢(shì),抓住機(jī)遇樹立央企高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿提供了機(jī)會(huì)。