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哪些反彈股票值得關注

周五指數(shù)延續(xù)反彈回補缺口，市場氛圍持續(xù)回暖。板塊方面，新能源再度爆發(fā)，復合集流體、鈉電池、磷酸錳鐵鋰漲幅居前，最值得關注的是復合銅。炒作的理由是復合銅箔的訂單大增。開始炒業(yè)績了，7月大概率是業(yè)績?yōu)橥?，前期的熱點短期兌現(xiàn)估計很難。在外盤連續(xù)大漲的背景下，繼續(xù)殺跌難持續(xù)。

雖然整體大盤難以大幅度走好，但是超跌反彈延續(xù)的概率極大，那么，目前關注的就應該是底部的板塊了，而不是前期的熱點AI了。目前市場逢高已經開始轉向，除了減速器等機器人板塊資金最近介入很多以外，大多數(shù)都是進入到底部板塊。未來輪動補漲是大概率的事情，這樣看來，釩電池、HJT、風電、固態(tài)電池、鈣鈦礦等前期炒作的熱點大概率會卷土重來。而AI在仍然是分化為主，主升浪大概率是完了。基于此，我們認為周一以下板塊值得關注。

1、機器人包括減速器板塊。這個板塊是資金深度介入的板塊。周五漲停13家，比周四少了18家。板塊連板高點是三連板的襄陽軸承。如火如荼的板塊高標的連板接力大概率是看襄陽軸承和巨輪智能了。襄陽軸承和巨輪智能周四晚上也重點關注過。目前來看，昊志機電中大力德,中馬傳動和新時代南方精工依舊具備上攻的動能。

2、新能源汽車產業(yè)鏈目前就看兩個板塊復合銅以及錳概念股票 復合集流體做為新新能源技術,近期兩家公司雙星新材和萬順科技連續(xù)出了訂單,已經開始進入技術邏輯階段。東威科技英聯(lián)股份沃格光電寶明科技雙星新材資金持續(xù)介入。這是值得關注的重要方向。幾個股票走勢不錯。二是磷酸錳鐵是特斯拉刺激,Model3改款將升級電池包,基礎后驅電量從60kwh升至66kwh,采用寧德時代M3P(錳鐵鋰)新型電池。特斯拉作為新能源汽車龍頭企業(yè),市占率高,新技術的一點變化對市場一些細分影響都是巨大的。這里市場解讀的是錳的增量，這個方向重點看紅星發(fā)展和湘潭電化。帶動的是德方納米,豐元股份和萃華珠寶等。這些股票幾乎都是借助消息觸底反彈，但是明顯看到有資金在底部運作的跡象，延續(xù)的概率極大。

3、物流板塊這個板塊尤其是整車的物流增長較快。從走勢上看，汽車物流明顯走勢比一般的物流要好。疊加新能源電池回收，充電樁的物流更是受到資金的追捧。今日布局一個這個方向的股票。

4、振蕩器板塊 消息面上，是知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。預期2024年用于AI伺服器的光模塊自2023年下半年開始顯著成長，并預計在2024年出貨量超過100%增長率。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器(differentialoscillator)，單價較一般伺服器/消費電子的振蕩器高約10倍~20倍，毛利率為50%~60%以上。這個板塊多股漲停板后，持續(xù)調整，但是上漲的邏輯沒有改變，未來向好的趨勢不會改變下跌中有資金在布局，低吸的絕佳標的。值得關注。

5、人工智能這個方向是老題材了，老股票就沒有多大關注價值了。新的方向是人工智能ToB端大模型應用，這個方向龍頭就兩個潤達醫(yī)療鼎捷軟件，當然了還有普元信息啊漢得信息啊都值得關注，畢竟人工智能的老股票要出貨，必須維持一定的熱度，不可能都一下子死掉。這個方向還是值得關注的。

溫馨提示：本文是個人操作日記根據(jù)當前政策和技術走勢進行的分析，提到的個股也是通過產業(yè)政策研究分析，結合市場面、技術面以及解讀上市公司的基本面。是我個人研究所得，僅供參考。據(jù)此操作盈虧自負大家可以互相交流學習GSJL1658