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哪些反彈股票值得關(guān)注

周五指數(shù)延續(xù)反彈回補(bǔ)缺口，市場(chǎng)氛圍持續(xù)回暖。板塊方面，新能源再度爆發(fā)，復(fù)合集流體、鈉電池、磷酸錳鐵鋰漲幅居前，最值得關(guān)注的是復(fù)合銅。炒作的理由是復(fù)合銅箔的訂單大增。開(kāi)始炒業(yè)績(jī)了，7月大概率是業(yè)績(jī)?yōu)橥酰捌诘臒狳c(diǎn)短期兌現(xiàn)估計(jì)很難。在外盤(pán)連續(xù)大漲的背景下，繼續(xù)殺跌難持續(xù)。

雖然整體大盤(pán)難以大幅度走好，但是超跌反彈延續(xù)的概率極大，那么，目前關(guān)注的就應(yīng)該是底部的板塊了，而不是前期的熱點(diǎn)AI了。目前市場(chǎng)逢高已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向，除了減速器等機(jī)器人板塊資金最近介入很多以外，大多數(shù)都是進(jìn)入到底部板塊。未來(lái)輪動(dòng)補(bǔ)漲是大概率的事情，這樣看來(lái)，釩電池、HJT、風(fēng)電、固態(tài)電池、鈣鈦礦等前期炒作的熱點(diǎn)大概率會(huì)卷土重來(lái)。而AI在仍然是分化為主，主升浪大概率是完了?；诖?，我們認(rèn)為周一以下板塊值得關(guān)注。

1、機(jī)器人 包括減速器板塊。這個(gè)板塊是資金深度介入的板塊。周五漲停13家，比周四少了18家。板塊連板高點(diǎn)是三連板的襄陽(yáng)軸承。如火如荼的板塊高標(biāo)的連板接力大概率是看襄陽(yáng)軸承和巨輪智能了。襄陽(yáng)軸承和巨輪智能周四晚上也重點(diǎn)關(guān)注過(guò)。目前來(lái)看，昊志機(jī)電 中大力德,中馬傳動(dòng)和新時(shí)代 南方精工依舊具備上攻的動(dòng)能。

2、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈 目前就看兩個(gè)板塊 復(fù)合銅以及錳概念股票 復(fù)合集流體做為新新能源技術(shù),近期兩家公司雙星新材和萬(wàn)順科技連續(xù)出了訂單,已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入技術(shù)邏輯階段。東威科技 英聯(lián)股份 沃格光電 寶明科技 雙星新材資金持續(xù)介入。這是值得關(guān)注的重要方向。幾個(gè)股票走勢(shì)不錯(cuò)。二是磷酸錳鐵是特斯拉刺激,Model3改款將升級(jí)電池包,基礎(chǔ)后驅(qū)電量從60kwh升至66kwh,采用寧德時(shí)代M3P(錳鐵鋰)新型電池。特斯拉作為 新能源汽車(chē)龍頭企業(yè),市占率高,新技術(shù)的一點(diǎn)變化對(duì)市場(chǎng)一些細(xì)分影響都是巨大的。這里市場(chǎng)解讀的是錳的增量，這個(gè)方向重點(diǎn)看紅星發(fā)展和湘潭電化。帶動(dòng)的是德方納米,豐元股份和萃華珠寶等。這些股票幾乎都是借助消息觸底反彈，但是明顯看到有資金在底部運(yùn)作的跡象，延續(xù)的概率極大。

3、物流板塊 這個(gè)板塊尤其是整車(chē)的物流增長(zhǎng)較快。從走勢(shì)上看，汽車(chē)物流明顯走勢(shì)比一般的物流要好。疊加新能源電池回收，充電樁的物流更是受到資金的追捧。今日布局一個(gè)這個(gè)方向的股票。

4、振蕩器板塊 消息面上，是知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動(dòng)光模塊需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)期2024年用于AI伺服器的光模塊自2023年下半年開(kāi)始顯著成長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)在2024年出貨量超過(guò)100%增長(zhǎng)率。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動(dòng)式輸出振蕩器(differential oscillator)，單價(jià)較一般伺服器/ 消費(fèi)電子 的振蕩器高約10倍~20倍，毛利率為50%~60%以上。這個(gè)板塊多股漲停板后，持續(xù)調(diào)整，但是上漲的邏輯沒(méi)有改變，未來(lái)向好的趨勢(shì)不會(huì)改變 下跌中有資金在布局，低吸的絕佳標(biāo)的。值得關(guān)注。

5、人工智能 這個(gè)方向是老題材了，老股票就沒(méi)有多大關(guān)注價(jià)值了。新的方向是人工智能To B端大模型應(yīng)用，這個(gè)方向龍頭就兩個(gè)潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 鼎捷軟件，當(dāng)然了還有普元信息啊 漢得信息啊都值得關(guān)注，畢竟人工智能的老股票要出貨，必須維持一定的熱度，不可能都一下子死掉。這個(gè)方向還是值得關(guān)注的。

溫馨提示：本文是個(gè)人操作日記根據(jù)當(dāng)前政策和技術(shù)走勢(shì)進(jìn)行的分析，提到的個(gè)股也是通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策研究分析，結(jié)合市場(chǎng)面、技術(shù)面以及解讀上市公司的基本面。是我個(gè)人研究所得，僅供參考。據(jù)此操作盈虧自負(fù)大家可以互相交流學(xué)習(xí)GSJL1658