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(資料圖)

周四兩市分化震蕩，隔夜美股小幅反彈，早盤(pán)指數(shù)小幅高開(kāi)，但開(kāi)盤(pán)后迅速分化，賽道股再度殺跌，鋰電光伏等核心賽道板塊繼續(xù)下跌，而藍(lán)籌白馬板塊抵抗力度有所加強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板連續(xù)下挫，50指數(shù)保持紅盤(pán)震蕩走勢(shì)，連續(xù)下跌至10點(diǎn)半前有所企穩(wěn)，隨后大盤(pán)震蕩回升，午盤(pán)指數(shù)漲跌不一，午后延續(xù)分化走勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)沖高乏力很快再度走低，至2點(diǎn)前后幾個(gè)成長(zhǎng)指數(shù)均接近早盤(pán)低點(diǎn)，科創(chuàng)板更是創(chuàng)出盤(pán)中新低，而50指數(shù)依然表現(xiàn)抗跌維持紅盤(pán)并且在大盤(pán)企穩(wěn)后繼續(xù)上攻創(chuàng)出盤(pán)中新高，其他指數(shù)也跟隨回升，收盤(pán)時(shí)指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)上漲1.64%將前兩天的跌幅基本收復(fù)，滬指也上漲近1%，而創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中證1000指數(shù)下跌，其中科創(chuàng)板跌幅超過(guò)1%，紅盤(pán)股數(shù)量略超2000支，成交量較昨日明顯萎縮。

盤(pán)面上傳統(tǒng)能源煤炭、石油天然氣等仍表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，家居、船舶、酒店餐飲、保險(xiǎn)、釀酒、銀保地等板塊也較為活躍，而一體壓鑄、新技術(shù)電池、鋰礦、EDA等熱門(mén)賽道板塊跌幅居前，市場(chǎng)高低位切換的跡象更加明顯。但當(dāng)前賽道股的市場(chǎng)認(rèn)可度仍然比較高，此外傳統(tǒng)能源板塊的邏輯也和賽道股類(lèi)似，而藍(lán)籌白馬板塊目前仍只是超跌反彈的修復(fù)性反彈走勢(shì)，還沒(méi)有形成一致性的市場(chǎng)看多預(yù)期，后期走勢(shì)必然還有反復(fù)。

但正如昨天談到的那樣，風(fēng)起于青萍之末，一些細(xì)微的變化還是值得注意的，而龍頭股的動(dòng)向尤其需要關(guān)注，昨天寧德業(yè)績(jī)超預(yù)期卻高開(kāi)低走放量大跌已經(jīng)分析過(guò)，而昨天在新能源賽道中比較抗跌的鋰礦板塊今天又出現(xiàn)了全線(xiàn)大跌，也是引發(fā)今天盤(pán)中賽道股殺跌的重要原因。按說(shuō)鋰礦的需求旺盛價(jià)格居高不下，同時(shí)面對(duì)下游龍頭企業(yè)也很硬氣的有議價(jià)權(quán)，那走勢(shì)應(yīng)該很牛才對(duì)，但現(xiàn)在即使是中報(bào)爆表、需求旺盛這些因素也都已經(jīng)無(wú)法推動(dòng)板塊上漲，這就是市場(chǎng)預(yù)期變化的信號(hào)。這個(gè)邏輯是這樣的，比如現(xiàn)在鋰鹽50萬(wàn)，但市場(chǎng)已經(jīng)認(rèn)為漲的差不多了，所以你就是漲到60萬(wàn)也沒(méi)法推動(dòng)打開(kāi)上行空間了，因?yàn)槟悴豢赡軡q到500萬(wàn)，而市場(chǎng)預(yù)期是你即使?jié)q到60萬(wàn)也不過(guò)是遲一些見(jiàn)頂罷了，除非市場(chǎng)都認(rèn)為你有可能漲到500萬(wàn)，而且同時(shí)需求不下降甚至提升，這樣才有可能推動(dòng)股價(jià)繼續(xù)上漲。去年的時(shí)候天齊還是連續(xù)兩年巨虧，那個(gè)時(shí)候價(jià)格的飛漲帶來(lái)的預(yù)期是公司將從巨虧變成印鈔機(jī)，所以股價(jià)在一年多的時(shí)間里飛漲了近10倍，然而今年是在業(yè)績(jī)已經(jīng)爆表達(dá)到歷史最好水平的基礎(chǔ)上做文章，那么除非市場(chǎng)認(rèn)為利潤(rùn)還有幾倍十幾倍的增長(zhǎng)空間，否則再多個(gè)幾十億利潤(rùn)區(qū)別都不大，這就失去了預(yù)期差。

反過(guò)來(lái)藍(lán)籌白馬的情況則已經(jīng)是差到極點(diǎn)，市場(chǎng)的預(yù)期已經(jīng)放的非常低了，那么即使再差的消息出來(lái)市場(chǎng)也都變的不敏感了，比如航運(yùn)、機(jī)場(chǎng)這些行業(yè)，近幾年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況有多慘是不言而喻的，并且短期內(nèi)仍沒(méi)有看到明顯的改善信號(hào)，然而股價(jià)卻已經(jīng)悄然從低點(diǎn)反彈了不少。再比如醫(yī)藥板塊從市場(chǎng)追捧的明星變成避之不及的瘟神，一個(gè)集采的傳聞就能把8、900億市值的大白馬砸出連續(xù)兩個(gè)跌停來(lái)，但其實(shí)長(zhǎng)期下跌和巨大的跌幅也已經(jīng)釋放了風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果沒(méi)有進(jìn)入集采名單馬上就出現(xiàn)了快速反彈，還有恒瑞中報(bào)利潤(rùn)滑坡結(jié)果才跌了2個(gè)點(diǎn)，原因其實(shí)就是前面已經(jīng)跌的很多很深，提前釋放了這些利空的影響。那么當(dāng)這些行業(yè)的情況稍有好轉(zhuǎn)時(shí)，不說(shuō)能夠徹底反轉(zhuǎn)成為市場(chǎng)主線(xiàn)，至少也比較容易形成階段性的修復(fù)反彈，尤其是在賽道股退潮調(diào)整的時(shí)候，資金就更有切換的意愿了。例如昨天平安公布的中報(bào)僅僅是略微增長(zhǎng)，市場(chǎng)馬上就給出了積極反應(yīng)，對(duì)比寧德的高開(kāi)低走放量大跌，顯然資金正在做出新的選擇。

預(yù)計(jì)周五大盤(pán)延續(xù)反彈走勢(shì)，但要注意可能是賽道股反彈而藍(lán)籌白馬回吐的走勢(shì)，當(dāng)然一天的反復(fù)并不能改變市場(chǎng)整體逐漸切換的趨勢(shì)，這是要注意的地方，不要被一天的波動(dòng)迷惑，要多觀(guān)察板塊持續(xù)性的表現(xiàn)變化。我自己今天進(jìn)行了差價(jià)操作并有所減倉(cāng)，目前倉(cāng)位125%（37.5%融資）。

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