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(相關(guān)資料圖)

【明日思路】

1.指數(shù)走勢上目前維持區(qū)間震蕩不用去理會，這兩個月指數(shù)都無憂，抓住結(jié)構(gòu)性的行情繼續(xù)嗨。2.目前走強的新能源抱團小支線分析：A.鈉電池

目前走強的新能源支線板塊里，明天可以盯一下鈉電池板塊（昨天思路也提過），但今天有一點新的小催化。這個催化還挺無厘頭的。最近容百科技不是跌的很多嘛，然后公司就出來交流了，講了很多產(chǎn)業(yè)觀點，其中有一個點，算是比較超預期，就是大概是說現(xiàn)在鈉電池甚至可以用在低端車上。（之前鈉電池的主要定位是儲能，如果能夠進入車用級別的話，相當于又提升了想象）鈉電池股票也比較多，但是相對比較正宗的，我貼在股票池里，大股票池問財直接搜鈉電池就能出來。B.HJT電池     

最近topcon路線漲瘋了，原因是進展相對順利。但是作為兩大路線，其實兩邊都在有序進展，跟新能源盯的比較緊的研究員聊了一下，大概的意思是說：反正基本面上也沒有太差異動，但是從過去市場炒作節(jié)奏來講，這兩個路線會輪流炒作的。并且，有小道消息說，下游某個硅片大廠的老板娘，買了很多某個HJT核心設(shè)備票的股票。因為他們是上下游關(guān)系，所以反推，這邊的進展也不會太差。（別問我具體是哪家，這種小道消息，我也辨別不了真假，不想當源頭爆料人，不過已經(jīng)講得挺明了其實。）但是已經(jīng)漲到這份上了，只能盤中看情況，夠強可試，沒啥確定性可言。C.光熱發(fā)電     

1）近期主要催化：8月29日--9月1日，2022年中國太陽能熱發(fā)電大會舉辦。     

2）光熱發(fā)電和光伏發(fā)電是太陽能發(fā)電的兩種形式。光伏將太陽能通過硅晶直接轉(zhuǎn)化為電能；光熱發(fā)電，將太陽能聚集起來，加熱工質(zhì)，驅(qū)動汽輪發(fā)電機發(fā)電。光熱發(fā)電是唯一可以24小時連續(xù)發(fā)電的技術(shù)。光熱儲能系統(tǒng)受天氣影響較小，當太陽光強的時候，太陽能首先將熔鹽溫度升高，轉(zhuǎn)化為熱能，完成第一步的儲能。太陽落山后，再將熱能轉(zhuǎn)化為電能進行發(fā)電。技術(shù)決定這本身就是發(fā)電和儲能一體化的。其次是成本問題，儲能成本最高的是鋰電池，其次釩電池 - 鈉電池 - 光熱儲能 - 火電靈活改造。3）行業(yè)變化。過去幾年光熱沒有項目，但今年新疆配儲項目中百分之20要求光熱儲能，加上甘肅、青海、內(nèi)蒙古、吉林等地，接下來到年底已經(jīng)披露的光熱儲能招標項目已經(jīng)達到20余個，大于2GW，明年預計5GW，單個項目價值量16-20億，有些地區(qū)配儲光熱項目可以獲得更多風光電建設(shè)指標。4）標的     

a.光熱發(fā)電項目。首航高科：項目最多的就是他們家；天沃科技：玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5WK瓦光熱發(fā)電項目。其他沾邊：拓日新能 華西能源 永清環(huán)保。    

b.零部件。光熱發(fā)電液壓驅(qū)動：川潤股份，川儀股份（川潤股份一字的原因），金通靈。電伴熱：久盛電氣。熔鹽吸熱器：藍科高新，西子節(jié)能。熱熔鹽泵：國機通用。反射鏡-玻璃：金晶科技，洛陽玻璃。管材：久立特材3.潛在輪動板塊---消費電子電子+元宇宙今天有初步切換異動的，科技（元宇宙硬件），本身邏輯也是有的，pico4、蘋果mr預期。同時，消費電子上一波對于半導體是補漲，但一日游之后，不少票是有持續(xù)性的，小票的國光電氣、三利譜，大票的歌爾股份都是較強的。重點觀察反饋：國光電器，大豐股份，木林森，三利譜，歌爾股份。4.半年報業(yè)績線。比如今晚有一些業(yè)績超預期的票，還是一些邏輯比較好的獨立趨勢票。由于太獨立了，所以盤中看情況再說吧，避免集合異常。以及自己如果有時間，可以去翻翻今晚公告業(yè)績的票，有一些比較有亮點的。今晚差不多就這樣，記住，現(xiàn)在的交易，尤其高位情緒票博弈，基本沒有什么預期差可言，全是充分博弈，所以快進快出為主。盤中覺得走得不錯的主線前排票，可以干，但一定要看反饋，快進快出。再好的邏輯，一旦開始調(diào)整，連續(xù)大跌也是合理的，并非那么不可預見和意外。今晚就這樣，明天盤中見！