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20220731復(fù)盤

(資料圖片)

盤面綜述

創(chuàng)業(yè)板周線三連陰，上證則是7月下半月橫向運行。調(diào)整的性質(zhì)，針對于4月底至7月初的持續(xù)性反彈，前面講了時間和空間都還不充分。當(dāng)下面臨的則是一個小級別的破局，上證在3230-3300點區(qū)間消化的差不多了，下周初需檢驗?zāi)芊裥纬梢粋€類似三重底的形態(tài)，并不悲觀。

與指數(shù)的打法相比，更加重要的是行情的主線。過去的半個月是典型的強者恒強，圍繞著新能源、汽車、機器人等方向，走出了很好的賺錢效應(yīng)。前面講了不輕易去預(yù)判切換，而是盡量去圍繞主線，直至其出現(xiàn)明顯的虧錢效應(yīng)，目前仍是如此。當(dāng)下在指數(shù)調(diào)整時，站出來的依然是上述幾個老的主線，至于機器人能否在與光伏、汽車的爭奪中后來居上，并不好說。至于有沒有其他方向能走出強度甚至期待，目前還沒有。月末月初的時候可能會復(fù)雜些，但低吸主線仍是關(guān)鍵策略。

大局觀和板塊熱點

全周的連板高度由冰點開始修復(fù)，周初的3板過后，以5-6板的高度為主。由于特停新規(guī)，高位連板的打法嘗試也越來越多，反復(fù)反包的增多，但把握起來也并不容易，畢竟仍處于退潮期。僅從連板接力的角度上看，低位的性價比會越來越高。20cm方面，在連續(xù)連板斷檔后，周中有走出了標(biāo)榜股份，趨勢股的申菱環(huán)境、德龍激光、禾川科技、漢宇集團等賺錢效應(yīng)良好，為幾個熱點主線打開了空間，后文會做說明。

賽道的熱度主要集中在光儲和汽配，這是對于新能源、汽車分化后的市場選擇。光儲的邏輯來源主要是歐洲能源短缺，相應(yīng)的強勢分支集中在戶儲，以及支架、電池片、組件等高外銷的趨勢性品種，申菱環(huán)境、意華股份、鈞達股份、天合光能等等，中軍仍是看陽光電源。汽配的強度來源于新技術(shù)主要是壓鑄一體化，中軍文燦股份持續(xù)新高，小票來到嶸泰股份、瑞鵠模具、伊之密等，后面又發(fā)散了熱管理、制動、智能座艙等方向，三花智控、伯特利、上聲電子等也均是大漲新高。整車的中軍講江淮汽車，系統(tǒng)性行情則需要比亞迪趨強。

近期越走越強的題材體現(xiàn)在機器人概念。從最強趨勢的減速器，中大力德、綠的諧波、漢宇集團、巨輪智能，到伺服電機的禾川科技、鳴志電器等，后半周的機器視覺、機器人本體制造等也有活躍的動作，由于9月的預(yù)期，這個方向的強度是不容低估的。另一個視角則是新技術(shù)，近期的HJT電池、PET銅箔、虛擬電廠、空氣源熱泵、釩電池、高壓快充等都給出一定的空間高度，這里的打法其實是以板塊核心的低吸為主，基本上沒有拉一波就直接結(jié)束坑人的。

明日策略和關(guān)注方向

機會：20cm方面繼續(xù)留意首板，次新、業(yè)績預(yù)增、科創(chuàng)屬性的，這個時候的首板參與需要比較好的題材和形態(tài)敏感度。主板沒有太強的梯度，留意1進2的弱轉(zhuǎn)強即可。

中線方面，全周整體倉位有所下降。目前圍繞機器人、儲能、汽配為主，另有少量的次新、半導(dǎo)體和電網(wǎng)。這里指數(shù)并沒有打破震蕩態(tài)勢，本周的調(diào)整過后，可以稍加積極些，當(dāng)下的交易節(jié)奏比較重要，即便是核心品種，買點不好的話即使上漲中間也會有糾結(jié)，動搖持倉信念。情緒上并未擺脫退潮，前期一批特停股過后，市場需要1-2個小周期的循環(huán)才能開啟大的熱點周期，這個階段上還需圍繞幾個主要題材來操作，其余熱點需等待持續(xù)性驗證，供參考。