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周五期貨夜盤又漲了不少，而且是多數(shù)品種上漲。這與周五股市的表現(xiàn)非常矛盾，讓人有些摸不著頭腦。

周五鋼材和建材的上漲可歸結(jié)為保交樓政策的刺激，尤其對(duì)螺紋和玻璃的刺激最為直接。周五夜盤螺紋10漲了89元，玻璃09漲了7元。與玻璃關(guān)系密切的純堿漲了24元。

螺紋上漲與政策也有密切關(guān)系，但近幾周持續(xù)去庫(kù)、鋼企虧損擴(kuò)大等原因也是不能深跌的核心要素。

(資料圖片僅供參考)

另外，技術(shù)形態(tài)上也給了多頭更多激勵(lì)，自4月21號(hào)后，一直被均線壓制的螺紋本周終于站上了均線之上，場(chǎng)外多頭有抄底買入的沖動(dòng)加大了本周上漲的幅度。

但下周真能就此開啟上漲了嗎？我看未必。消息性刺激一般會(huì)在一周左右后開始消退，基本面要素會(huì)再次左右交易者的大腦。因此，下周如無新的政策刺激，僅憑保交樓一項(xiàng)政策很難令鋼材有持續(xù)上漲的動(dòng)力。

我的觀點(diǎn)是：下周螺紋追漲要謹(jǐn)慎。

另外，有人說加息落地是利空出盡。我認(rèn)為應(yīng)該這樣理解：加息落地是對(duì)老美的利空出盡，對(duì)我們是利空延續(xù)。

我們的現(xiàn)狀肯定是不能加息的，英國(guó)和歐洲可以跟隨老美加息步伐，但我們不能。不僅不能加息，甚至還要考慮是否降息，這是我們的現(xiàn)狀所決定的。

但國(guó)家在降息這件事上一直非常糾結(jié)，直白一點(diǎn)說就是不敢降。老美加息本身就會(huì)讓匯率差拉大。如果我們?cè)俳迪?，?shì)必加速資本外流。那時(shí)，不僅不能穩(wěn)定國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，甚至?xí)?dǎo)致更多涉外企業(yè)關(guān)閉。

扯得有點(diǎn)遠(yuǎn)了，我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈太長(zhǎng)的品種不適合我們小散做，例如化工類品種，有色和貴金屬類品種。現(xiàn)在鋼材也不太適合小散，波動(dòng)太大，且漲跌速度極快，好像專門收割小散的。

下面說說玻璃：

周五玻璃漲幅不大，尤其近月合約漲幅明顯小于遠(yuǎn)月。導(dǎo)致近弱遠(yuǎn)強(qiáng)的原因主要還是與現(xiàn)貨需求不振有關(guān)。下面看看本周的庫(kù)存情況：下圖玻璃09合約60分鐘線：

本周玻璃庫(kù)存405.57萬噸，較上周增加5萬噸少多。產(chǎn)量117.88萬噸，低于上周約一萬噸稍多。需求112.56萬噸，較上周減少8.82萬噸。

本周玻璃反彈，但需求卻減少約9萬噸，說明終端需求仍然非常不好。產(chǎn)能雖然降低了一萬多，但數(shù)量有限?？値?kù)存增加了五萬多，這個(gè)信號(hào)對(duì)下周的多頭來說非常不利，原本開始掉頭向下的庫(kù)存數(shù)據(jù)，本周又開始抬頭了。

從基差情況看，周五玻璃現(xiàn)貨1565元，周五夜盤09合約1507元，基差相差不足60元，如果下周玻璃繼續(xù)拉高，套保資金會(huì)不會(huì)入場(chǎng)砸盤呢？

倉(cāng)單情況：7月28日增加150張，下周可適當(dāng)關(guān)注倉(cāng)單變化，如果倉(cāng)單持續(xù)增加，09合約的前途命運(yùn)則更加堪憂。

通過以上數(shù)據(jù)匯總出下周的大致思路：在政策面沒有更多支持情況下，09合約反彈至重要阻力位后，仍可少量賣出。重要阻力位就不說了，呵呵。

需要說明的是，09合約周一即進(jìn)入交割月前一個(gè)月的限倉(cāng)時(shí)段。下周開始，上旬限倉(cāng)1500手，中旬限倉(cāng)1200手，下旬限倉(cāng)900手。

目前玻璃09合約持倉(cāng)仍高達(dá)60萬手，下周開始自然人客戶必須減倉(cāng)至1500手。在連續(xù)反彈三日后，多頭減倉(cāng)意愿是否會(huì)強(qiáng)于空頭呢？本人認(rèn)為是大概率的。

第二個(gè)問題是，多頭減倉(cāng)后會(huì)否選擇01合約繼續(xù)買入？我想也是大概率的。玻璃跌到這個(gè)位置，在慣性思維作用下，多數(shù)人不太敢在這個(gè)位置繼續(xù)賣出。

因此，我們的套利思路就基本清晰了。下周，可以趁價(jià)差反彈之際反套0901。

還有個(gè)純堿，本周的庫(kù)存數(shù)據(jù)與玻璃幾乎完全相反，因此，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受較強(qiáng)的朋友可以選擇買入純堿09，賣出玻璃09的跨品套。

需要注意：跨品套的風(fēng)險(xiǎn)大于跨期套，一定設(shè)定個(gè)止損。對(duì)純堿的解讀，明天再說，文章太長(zhǎng)好多人也不愿看。

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