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(本文發(fā)表于本周六《金融投資報(bào)》8版技巧專欄,原創(chuàng)文章抄襲必究)  

蘇渝

關(guān)于雞蛋與籃子關(guān)系的寓言是這樣說(shuō)的：一個(gè)農(nóng)婦提了滿滿的一籃子雞蛋到集鎮(zhèn)上去賣，路上不小心把籃子打翻，雞蛋都摔破了。傷心的農(nóng)婦嚎啕大哭。

(資料圖片僅供參考)

一位智者路過(guò)，安慰她說(shuō)：“你不應(yīng)該把雞蛋放到一個(gè)籃子里。如果放在好幾個(gè)籃子里，你這籃雞蛋打碎了，還有另外幾籃雞蛋啊?！?/p>

這就是“不要把雞蛋放在一只籃子里”這一投資理論的故事雛形。在金融界，最早把這一寓言上升到分散投資理論的是1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者、美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克維茨。馬克維茨認(rèn)為，雞蛋必須放在不同的籃子里，使你的投資分布在彼此相關(guān)性低的資產(chǎn)類別上，以減少總體收益所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。形象的說(shuō)法就是，把你的財(cái)產(chǎn)看成一筐雞蛋，然后把它們放在不同的籃子里，萬(wàn)一有一個(gè)或幾個(gè)籃子打翻了，你仍然還有其他幾個(gè)籃子的雞蛋，至少不會(huì)全盤皆虧。馬克維茨是放之四海皆準(zhǔn)的理論，沒(méi)錯(cuò)。但不一定每個(gè)人都適應(yīng)。對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，恐怕不完全對(duì)。股市中把“雞蛋放在一個(gè)籃子里”的例子很多，下面我們挑一例來(lái)解讀。

我有一位客戶在讀了我在《金融投資報(bào)》技巧專欄文章《從無(wú)厘頭到有“鋰” 走遍天下》文章，記住了文章里的一段話：從無(wú)厘頭到有“鋰” 走遍天下，這中間經(jīng)歷了從地獄到天堂的磨礪。孟子在《孟子·告子下-生于憂患，死于安樂(lè)》：一文中曰：天降大任于斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚、空乏其身、增益其所不能。什么意思呢：上天要把重任降臨在這個(gè)人，一定先要使他心意苦惱，使他筋骨勞累，使他忍饑挨餓，使他受盡貧困之苦，使他所做的事情顛倒錯(cuò)亂，用來(lái)使他的內(nèi)心受到震撼，使他性情堅(jiān)韌起來(lái)，增加他所不具備的能力原來(lái)沒(méi)有的才能。炒股也一樣：認(rèn)定了的好股票，一定要有任憑風(fēng)雨動(dòng)，我自巋然不動(dòng)，敢于豎定長(zhǎng)線持有的忍勁，才能在股市中由虧到賺，創(chuàng)造奇跡。

這位客戶于2022年5月5日在大連重工3.40元時(shí)買了10萬(wàn)股大連重工，這是他在股市中的全部資金，他用全部資金去重倉(cāng)一只股票，本來(lái)犯了“不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里”大忌，但他買入后立下誓言：中長(zhǎng)線持有任憑大盤大幅波動(dòng)，不賺到翻番不賣。結(jié)果他的忍勁和煎熬，使他實(shí)現(xiàn)了愿望。截止本文完稿大連重工最高漲到了8.66元。

中長(zhǎng)線投資的理念相當(dāng)簡(jiǎn)單，就是以低估的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)公司的股票，然后堅(jiān)定持有，等待市場(chǎng)給予這個(gè)公司以合理的定價(jià)，并分享這個(gè)公司的成長(zhǎng)帶來(lái)的利潤(rùn)。中長(zhǎng)線投資通常給投資人帶來(lái)超越市場(chǎng)平均水平的豐厚回報(bào)，正如巴菲特說(shuō)：他從事投資這個(gè)行當(dāng)已經(jīng)50多年了，50多年里他沒(méi)有發(fā)現(xiàn)人們有靠短期投資而發(fā)財(cái)?shù)摹＿@究竟是為什么呢？我想原因是人們一般都不能忍受在中長(zhǎng)線投資過(guò)程中的煎熬，最大的敵人正是自己。在市場(chǎng)極度低迷的時(shí)候，大量公司的股票打折出售，其中不乏優(yōu)質(zhì)公司。這個(gè)時(shí)候不僅需要買入股票的勇氣，更需要的是買入股票后的堅(jiān)持。因?yàn)闆](méi)有人知道股價(jià)在低估之后，會(huì)不會(huì)繼續(xù)下跌。在繼續(xù)下跌之后，也沒(méi)有人知道還會(huì)跌多少，還會(huì)跌多久，“套牢”的滋味很難受，那也得受著。已經(jīng)以自以為低估的價(jià)格買入了已經(jīng)下跌了很多的優(yōu)質(zhì)公司的股票后，股價(jià)繼續(xù)下跌了怎么辦？其實(shí)辦法就只有下面這一個(gè)：如果還有錢，就接著買。如果沒(méi)錢，就熬著。那么，我們來(lái)看看大連重工3.40元時(shí)是不是被低估的的公司？大連重工上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增155.89%至224.13% ：公司2022年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元至1.9億元，同比增長(zhǎng)155.89%至224.13%。大連重工是國(guó)家重機(jī)行業(yè)的大型重點(diǎn)骨干企業(yè)和新能源設(shè)備制造重點(diǎn)企業(yè)，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，具備重大技術(shù)裝備機(jī)電液一體化設(shè)計(jì)、制造、總裝發(fā)運(yùn)、安裝調(diào)試及工程總承包能力，在行業(yè)內(nèi)占有重要地位。對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增原因，大連重工表示，上半年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48億元左右，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)15%左右，尤其是風(fēng)電零部件產(chǎn)品和物料搬運(yùn)設(shè)備產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)明顯，帶動(dòng)公司整體產(chǎn)品銷售利潤(rùn)上升。此外，公司持有的外匯資產(chǎn)受2022年上半年外匯匯率波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)匯兌收益較上年同比有所增長(zhǎng)，提高了公司盈利水平。(該股漲幅已經(jīng)巨大，不建議投資者去追高了。)總體而言：把“雞蛋放在一個(gè)籃子里”也是一種技巧，通俗來(lái)說(shuō)：在市場(chǎng)低迷時(shí)忍受“套牢”的痛苦，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖時(shí)忍受兌現(xiàn)盈利的沖動(dòng)，在市場(chǎng)高漲時(shí)飽嘗“踏空”其他股票上漲而不能換股的痛苦，這些都是中長(zhǎng)線投資過(guò)程中的煎熬。當(dāng)然，如果你手中堅(jiān)定持有的股票翻了番，就是對(duì)你在煎熬的投資過(guò)程中的補(bǔ)償。(以上個(gè)股分析只作參考，不作買入依據(jù)。買者自負(fù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)

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