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周四大盤(pán)延續(xù)弱勢(shì)繼續(xù)震蕩下行，隔夜美股科技股整體下跌，中概股也繼續(xù)下挫，早盤(pán)指數(shù)慣性低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后一度短暫反抽，各大指數(shù)紛紛翻紅，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅較大，但反抽的持續(xù)性明顯不足，尤其是昨天大跌的賽道板塊仍有很大的下跌慣性，遇阻后大盤(pán)再度走低，10點(diǎn)后基本維持單邊震蕩下行走勢(shì)，午間指數(shù)全線下跌，創(chuàng)業(yè)板、中證1000指數(shù)均創(chuàng)出年內(nèi)新低，午后開(kāi)盤(pán)一度快速反抽，50指數(shù)和科創(chuàng)50指數(shù)翻紅，但難以持續(xù)的上攻很快引發(fā)更大的拋售壓力，大盤(pán)再度走低并創(chuàng)出新低，尾盤(pán)略有回穩(wěn)，收盤(pán)時(shí)指數(shù)全線下跌，跌幅均超過(guò)1%，滬指和創(chuàng)業(yè)板跌幅超過(guò)2%，中證1000指數(shù)跌幅高達(dá)4%，紅盤(pán)股僅有300余支，成交量繼續(xù)放大。

目前賽道股跌勢(shì)正猛，而藍(lán)籌股也難以維持3月下旬的強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，市場(chǎng)整體表現(xiàn)更加弱勢(shì)，滬指逐漸接近年內(nèi)低點(diǎn)，必然還要經(jīng)歷嚴(yán)峻考驗(yàn)，但如果賽道股和藍(lán)籌股不能形成較為一致的節(jié)奏，即使短期出現(xiàn)反彈也難以徹底扭轉(zhuǎn)調(diào)整趨勢(shì)。

市場(chǎng)的疲弱程度實(shí)在令人無(wú)話可說(shuō)，最近幾天人民幣兌美元匯率也出現(xiàn)了大幅下跌，這其實(shí)反映了資金對(duì)于今年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的悲觀預(yù)期，具體來(lái)看我國(guó)經(jīng)濟(jì)的三大支柱出口、投資、消費(fèi)，當(dāng)前都面臨了不小的困難，出口份額雖然在過(guò)去兩年還逆勢(shì)提升，但中國(guó)的制造企業(yè)大多數(shù)都沒(méi)有足夠的定價(jià)權(quán)，無(wú)論是匯率波動(dòng)還是原材料漲價(jià)，都難以及時(shí)向下游轉(zhuǎn)移成本，從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)還是國(guó)內(nèi)企業(yè)互相競(jìng)爭(zhēng)的紅海，同時(shí)近期長(zhǎng)三角、珠三角這兩大制造業(yè)中心的局部疫情也明顯沖擊了行業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，整個(gè)二季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能更不理想；投資的效果已經(jīng)和08年時(shí)無(wú)法相比，況且國(guó)內(nèi)大規(guī)模基建的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，這從前一段穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下基建、房地產(chǎn)等板塊的整體表現(xiàn)已經(jīng)可以看出來(lái)；而一季度的消費(fèi)數(shù)據(jù)更是慘淡，這一方面是局部疫情不斷干擾，遏制了市場(chǎng)的正常消費(fèi)，另一方面也是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，各行各業(yè)都在收緊戰(zhàn)線，傳遞到普通消費(fèi)者就會(huì)壓縮日常開(kāi)支；當(dāng)然最關(guān)鍵的其實(shí)還是國(guó)內(nèi)消費(fèi)不振，這又與國(guó)民負(fù)擔(dān)和全民收入分配有很大關(guān)系，雖然近幾年國(guó)家已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了多項(xiàng)制度建設(shè)，但住房、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等方面的負(fù)擔(dān)仍使得普通勞動(dòng)者不敢放手積極消費(fèi)，這種困境恐怕不是簡(jiǎn)單的GDP數(shù)據(jù)能反映出來(lái)的。

但是就像昨天談到的中美軟實(shí)力差距一樣，這些都不是短時(shí)間可以解決的問(wèn)題，尤其是減輕國(guó)民負(fù)擔(dān)、調(diào)節(jié)全民收入分配這些問(wèn)題，都會(huì)觸及龐大的利益蛋糕，難度不亞于一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。對(duì)于目前的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，有兩點(diǎn)需要注意：一是市場(chǎng)走勢(shì)是不以投資者的意愿為轉(zhuǎn)移的，市場(chǎng)再弱也得接受，在弱勢(shì)階段就只能耐心防御，同時(shí)也要清楚，市場(chǎng)的弱勢(shì)也會(huì)讓那些真正有長(zhǎng)期價(jià)值的優(yōu)質(zhì)公司跌到平時(shí)難以見(jiàn)到的低廉價(jià)格帶來(lái)難得的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，巴菲特曾說(shuō)要珍惜每一次危機(jī)，道理就在于此；二是盡管A股還缺乏優(yōu)質(zhì)大型跨國(guó)公司，但也不必妄自菲薄，國(guó)內(nèi)同樣有不少優(yōu)秀的公司，即使不考慮國(guó)外市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模已經(jīng)有很多機(jī)會(huì)值得挖掘，在目前這個(gè)階段幻想逆勢(shì)賺大錢顯然是不現(xiàn)實(shí)的，這是播種布局的階段，而收獲就需要耐心等候了。

預(yù)計(jì)周五大盤(pán)呈現(xiàn)下跌抵抗的反抽走勢(shì)，近期中概股雖然也有下跌但力度減弱，而A股方面賽道股的崩塌打擊巨大，所以港股近期的表現(xiàn)比A股更強(qiáng)一些，滬指將考驗(yàn)?zāi)陜?nèi)低點(diǎn)，如果再出現(xiàn)新低將是非常不利的，當(dāng)然出現(xiàn)新低也很可能帶來(lái)短期較有力度的反彈，但筑底時(shí)間必然會(huì)繼續(xù)拉長(zhǎng)。我自己今天進(jìn)行了部分調(diào)倉(cāng)和減倉(cāng)，目前倉(cāng)位125%（27.5%融資買入）。

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