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發(fā)起人之一、最大股東劉文燦卸任公司董事長(zhǎng)，背后是管理規(guī)模尚小，權(quán)益基金業(yè)績(jī)普遍陷入虧損。

文/每日財(cái)報(bào) 楚風(fēng)

又有基金公司更換董事長(zhǎng)。近日，同泰基金披露公告顯示，公司原董事長(zhǎng)劉文燦因任期屆滿(mǎn)而離任，由馬俊生代任董事長(zhǎng)一職。自此，今年以來(lái)公募行業(yè)已有25位董事長(zhǎng)宣告離任（含持有公募牌照的證券資管），8月上旬共有4位。

【資料圖】

《每日財(cái)報(bào)》注意到，同泰基金是個(gè)人系基金公司，成立于2018年10月，而劉文燦正是公司的發(fā)起人之一，也是公司的最大股東。劉文燦是一位公募“老兵”，曾在華夏基金擔(dān)任高管。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，同泰基金旗下權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。近1年來(lái)，權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)?nèi)娓尕?fù)，有10只產(chǎn)品虧損超過(guò)20%。此外，權(quán)益產(chǎn)品中還有3只產(chǎn)品成立以來(lái)虧逾30%。

同泰基金旗下債券基金同樣不省心，有兩只產(chǎn)品曾遭遇大額贖回。近一年來(lái)，同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債和同泰恒利純債凈值出現(xiàn)大漲的情況，最高暴漲逾90%。

首任董事長(zhǎng)宣告離職

今年以來(lái)公募行業(yè)高管變動(dòng)頻頻，據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，累計(jì)有219位高管發(fā)生變動(dòng)，涉及153家公募管理人。其中董事長(zhǎng)變動(dòng)人數(shù)為48位，總經(jīng)理變動(dòng)人數(shù)為44位，副總經(jīng)理變動(dòng)人數(shù)達(dá)到93位。8月上旬，就有5位董事長(zhǎng)發(fā)生變更，其中4位宣告離任。

8月12日，同泰基金披露公告稱(chēng)，公司原董事長(zhǎng)劉文燦因任期屆滿(mǎn)，于8月11日正式離任，馬俊生于8月12日代任董事長(zhǎng)一職。此外，馬俊生還擔(dān)任同泰基金的總經(jīng)理兼法定代表人兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

除了董事長(zhǎng)屆滿(mǎn)離任，同泰基金還變更董事會(huì)成員。公告顯示，因第一屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)，選舉馬俊生、王雪梅、劉韞芬、韓世君、方仲、徐文學(xué)擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事，后三位為獨(dú)立董事。

劉文燦不僅卸任董事長(zhǎng)一職，也不在新董事會(huì)成員行列。值得注意的是，劉文燦是同泰基金的發(fā)起人之一，亦是公司的最大股東，此前擔(dān)任公司的首任董事長(zhǎng)。

企查查顯示，劉文燦持有同泰基金33.30%的股權(quán)，劉韞芬持有公司32%的股權(quán)，上海藍(lán)尚投資管理中心（有限合伙）持有公司20%的股權(quán)，馬俊生持有公司4.90%的股權(quán)，王雪梅及王敏飛均持有公司4.90%股權(quán)。

此外，上海藍(lán)尚投資管理中心（有限合伙）的最大受益人是馬俊生，其中馬俊生持有該公司40%的股權(quán)，劉文燦持有該公司12%的股權(quán)。

劉文燦是公募“老兵”，早些年曾在華夏積極擔(dān)任高管。公開(kāi)資料顯示，曾任華夏基金監(jiān)事，工商管理碩士；曾任原北京市二商局干部，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)干部，華夏基金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、辦公室主任、稽核總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、法律監(jiān)察部總監(jiān)等。

馬俊生也是同泰基金的發(fā)起人之一。公告顯示，馬俊生曾任華泰聯(lián)合證券總裁、平安證券副總裁。2016年8月至2018年9月任同泰基金管理有限公司籌備組組長(zhǎng)。

權(quán)益虧損嚴(yán)重，債基遭大額贖回

作為成立較晚的基金公司，同泰基金規(guī)模尚小，規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)狀態(tài)，今年二季管理度規(guī)模為53.45億元。當(dāng)前，同泰基金共有22只產(chǎn)品，不過(guò)整體規(guī)模均比較小，“迷你”基金數(shù)量眾多。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，近1年來(lái)，同泰基金旗下權(quán)益產(chǎn)品凈值不如人意，14只權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)?nèi)嫣潛p，其中有10只產(chǎn)品虧損超過(guò)20%。截至8月11日，混合產(chǎn)品平均收益率為-24.43%，股票產(chǎn)品平均收益率為-16.89%。

《每日財(cái)報(bào)》注意到，業(yè)績(jī)最差的產(chǎn)品是同泰大健康主題混合，近1年來(lái)虧損35.03%。該產(chǎn)品成立于2021年4月，可謂是“生不逢時(shí)”。近兩年醫(yī)藥生物行業(yè)持續(xù)走弱，相關(guān)基金普遍嚴(yán)重虧損，該產(chǎn)品凈值已“腰斬”，成立以來(lái)收益率為-52.15%。

同泰開(kāi)泰混合近1年亦虧損34.43%，前十大重倉(cāng)股主要投資電力設(shè)備以及汽車(chē)中上游企業(yè)。該產(chǎn)品成立于2019年8月，是同泰基金發(fā)布的首只開(kāi)放式基金。該產(chǎn)品盡管經(jīng)歷2020年至2021年的結(jié)構(gòu)性牛市，但成立以來(lái)收益率為0.39%，業(yè)績(jī)大幅跑輸同類(lèi)整體水平。

另外，同泰慧擇混合近1年來(lái)虧損33.18%。該產(chǎn)品在今年上半年踩中TMT行情，第一季度前十大重倉(cāng)股拋售新能源，大幅調(diào)倉(cāng)至計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)；第二季度重倉(cāng)股亦以TMT板塊為主。隨著7月份以來(lái)TMT板塊回調(diào)，該產(chǎn)品在今年仍虧損7.08%。

《每日財(cái)報(bào)》還注意到，同泰基金旗下債券產(chǎn)品也曾遭遇過(guò)挑戰(zhàn)。當(dāng)前，公司規(guī)模最大的產(chǎn)品是同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債，合計(jì)管理規(guī)模為30.40億元。

作為債券基金，同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債近1年來(lái)收益率達(dá)到110.11%，原因是遭遇大額贖回。2022年9月27日、28日及29日，該產(chǎn)品連續(xù)三個(gè)交易日凈值大漲，漲幅分別達(dá)到38.45%、36.59%和15.26%。

同泰恒利純債也曾遭遇大額贖回，近1年收益率達(dá)到28.58%。今年7月27日，該產(chǎn)品凈值大漲25.82%。據(jù)今年二季報(bào)，該產(chǎn)品A份額規(guī)模為3.46萬(wàn)元，C份額規(guī)模為1.15億元。

從年內(nèi)高管變動(dòng)來(lái)看，中小基金公司人數(shù)居多，反映出人才匱乏問(wèn)題。劉文燦是同泰基金發(fā)起人之一，也是公司的最大股東，卸任公司董事長(zhǎng)一職后，繼任者能否改善規(guī)模和業(yè)績(jī)問(wèn)題，目前有待觀察。