8月3日,Sunho Biologics,Inc.(下稱:盛禾生物)向港交所遞交了招股書(shū),擬在香港主板掛牌上市,中金公司為其獨(dú)家保薦人。
圖片來(lái)源:招股書(shū)
(相關(guān)資料圖)
值得一提的是,2023年5月31日,公司完成一輪2.1億元的融資,投后估值約14.1億元。其中,倚鋒安盛以代價(jià)1.4億元認(rèn)購(gòu)5,833.33股股份,倚鋒安禾以代價(jià)7000萬(wàn)認(rèn)購(gòu)2,916.67股股份。
截至最后實(shí)際可行日期,張先生通過(guò)Sunho Fortune、Innovalue Investments、Sunho Wisdom、No5XJR以及Sunho Stellar可行使公司約85.11%的投票權(quán)。
盛禾生物成立于2021年,是一家生物制藥公司,致力于發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化同類首創(chuàng)/同類最佳的生物制劑,通過(guò)直接調(diào)節(jié)先天和適應(yīng)性免疫系統(tǒng)來(lái)調(diào)節(jié)免疫微環(huán)境。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,公司是開(kāi)發(fā)抗體細(xì)胞因子產(chǎn)品的全球領(lǐng)先公司之一,并且是少數(shù)擁有臨床進(jìn)展最快的抗體細(xì)胞因子候選產(chǎn)品的先行者之一。
目前公司已開(kāi)發(fā)9個(gè)管線產(chǎn)品,其中6個(gè)處于臨床階段(IAP0971、IAE0972及IAH0968被認(rèn)定為核心產(chǎn)品)。
其中,公司就IAP0971及IAE0972獲得國(guó)家藥監(jiān)局及美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(「FDA」)對(duì)晚期實(shí)體瘤患者進(jìn)行I/II期臨床試驗(yàn)的IND批準(zhǔn),并于2023年7月完成I期臨床試驗(yàn)。
另一核心產(chǎn)品IAH0968是一種抗體依賴性細(xì)胞介導(dǎo)的細(xì)胞毒性(「ADCC」)增強(qiáng)抗體,靶向人表皮生長(zhǎng)因子受體2(「HER2」),100%敲除巖藻糖,大大增強(qiáng)了其可結(jié)芯片段(「Fc」)與受體FcγRIIIa的結(jié)合親和力。
此外,公司還在開(kāi)發(fā)其他六個(gè)候選產(chǎn)品,即臨床階段產(chǎn)品IBB0979、IBC0966及IBD0333,臨床前階段產(chǎn)品IAN0982、ISH0988及ISH0613。
(公司管線產(chǎn)品具體情況,圖片來(lái)源:招股書(shū))
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,2021年、2022年、2023年前三月,公司的其他收入分別為322.4萬(wàn)元、1379.5萬(wàn)元、602.7萬(wàn)元,相對(duì)應(yīng)的年/期內(nèi)虧損及綜合開(kāi)支總額分別為-7063.2萬(wàn)元、-5198.8萬(wàn)元、-1531.1萬(wàn)元。
公司其他收入主要包括政府補(bǔ)助、銀行利息收入、合約生產(chǎn)服務(wù)銷售收入及搬遷獎(jiǎng)勵(lì)。
(綜合損益及其他全面收益表,圖片來(lái)源:招股書(shū))
本次沖刺IPO,公司擬將所籌得資金的65.4%用于“核心產(chǎn)品的研發(fā)”;21.4%用于“其他臨床管線候選產(chǎn)品的研發(fā)”;3.2%用于“其他臨床前管線候選產(chǎn)品的臨床前及計(jì)劃臨床試驗(yàn)”;10%用于“一般公司及營(yíng)運(yùn)資金用途”。
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