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正文：

昨天，三大gm齊發(fā)聲，降印花稅和T+0舉措再次被提及，此外，今天上午十年召開會議，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況。

(資料圖片)

在兩大消息的推動下，市場情緒高漲，夜盤A50已經(jīng)提前漲超1%。

今天開盤，三大股指也迎來了大幅高開，但隨著會議的進行，市場開始震蕩走低，顯然，市場的預(yù)期的有些過高了。

但是，我認為大家不要灰心，我昨天特地請教了傳播學專業(yè)的朋友，就是gm在這個時候談，降印花稅和T+0是什么意思。

朋友給的回復我認為非常符合邏輯，其實就是先釋放一個信號，看看市場的反應(yīng)如何，如果好那么皆大歡喜，如果還是差點意思，那么，后續(xù)不排除真的要秀一把肌肉。

所以，如果你聽明白了這個意思，你就知道，現(xiàn)在gc要把資本市場活躍度提起來已經(jīng)不是說說而已，而是使命必達。

所以，從β的角度來說，現(xiàn)在的調(diào)整，其實都是上車的機會。當然，這是一個普遍性的說法，從具體的操作上還是要遵循性價比。

今天創(chuàng)新藥方向繼續(xù)承壓，我們也是按照的我們的判斷，無論是宏觀層面，還是結(jié)構(gòu)性層面，繼續(xù)做了低吸吃貨操作。

另外，昨天我們看到兩份業(yè)績披露，一個是中寵的半年報，一個是愛美客的業(yè)績預(yù)報。

這兩家公司的共同特點都是消費類，而且是有一些偏可選消費性質(zhì)的消費，剛性不是特別強，這是一個比較好的觀察消費狀況的切入點。

這兩家公司的共同特點都是二季度的增長情況要更好，業(yè)績環(huán)比持續(xù)改善。

一方面，我們可以認為，二季度的消費韌性在持續(xù)復蘇，這對經(jīng)濟來說是一個好的方面；另一方面，我們也可以解讀為，龍頭效應(yīng)在弱勢中更為凸顯，核心在于侵蝕了小公司的市場份額，行業(yè)集中度進一步提升，也就是我們說的，每一次所謂的危機，都是劣質(zhì)公司的危，優(yōu)質(zhì)公司的機。

當然，不可否認，這兩家公司都處于一個高成長性賽道，行業(yè)的成長性非常好，所以，綜上我們再度看到我們強調(diào)的兩個選股思路，一個是結(jié)構(gòu)性，一個是龍頭性。

外圍方面，我們注意到，美7月ISM非制造業(yè)指數(shù)52.7，不及預(yù)期的53，6月前值為53.9。

但是我們看到昨晚美股上漲已經(jīng)開始顯得乏力，另一方面，美經(jīng)濟數(shù)據(jù)依舊如我們預(yù)期的呈現(xiàn)出不確定性，還是我們說的，現(xiàn)在做短中期判斷都將增加錯誤概率，我們看就看長期的趨勢，就是我們的說加息已經(jīng)接近尾聲。

總體來說，內(nèi)部層面我們這次的zc端轉(zhuǎn)向是堅定的堅決的，zc端已經(jīng)完成了量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，下一步就看執(zhí)行層面，最后落到現(xiàn)實數(shù)據(jù)層面。

操作上，我們依舊以α為核心，堅持性價比、結(jié)構(gòu)性、龍頭性策略，繼續(xù)熬?。?/p>

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以下為市場評估表：