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20230629復(fù)盤

(相關(guān)資料圖)

盤面綜述

指數(shù)震蕩，上證小幅收跌。個股3200+紅盤，機器人、小金屬、游戲強勢，煤炭、電力、地產(chǎn)等低迷。這里臨近月末，資金偏謹(jǐn)慎，疊加匯率壓制北上資金流出，縮量格局下大票承壓。活躍方向也會以輪動居多，需要買在分歧并注意節(jié)奏。

大局觀和板塊熱點

中馬傳動6板加速拓展高度，但尾盤競價有分歧，注意反饋。日內(nèi)6只連板，恒為科技、潤達(dá)醫(yī)療、同為股份等存在修復(fù)、反包表現(xiàn)。20cm方面，優(yōu)德精密2板超預(yù)期，日內(nèi)5只首板，以機器人相關(guān)題材居多，后文會做說明。

AI方向，月末壓力逐漸緩解，但一波凌厲的下殺過后，需要沉淀和分化。

昆侖、浪潮還欠缺筑底、反彈的確認(rèn)，中興、中際等面臨的阻力要小一些。

CPO仍為核心，聯(lián)特、兆龍中繼20cm漲停，但也有華西股份早盤的被爆頭。

這里屬于板塊回踩20日均線后的修復(fù)，只要不再大幅下殺，整體就能夠穩(wěn)住。

游戲在應(yīng)用端偏強，基于業(yè)績，昨天的37，迅游，今天的姚記、盛天、泰岳。

其余超跌方向，出海、傳媒、數(shù)據(jù)要素等，也有輪動反抽預(yù)期，大的表現(xiàn)則難。

通訊，由于中興的新高，形成強分支，東方、春興、中貝、高斯等人氣都很足。

機器人，日內(nèi)最強，早盤減速器，圍繞巨輪、中馬、優(yōu)德加速，仍是強勢分支。

后面發(fā)散電機、機器視覺、本體制造，甚至是上游的稀土，板塊也就接近高潮。

于是尾盤有了中大力德、秦川、步科的大幅回落，它們也是比較好的風(fēng)向考量。

業(yè)績，近期成為重要考量，光伏、中船系等受益復(fù)蘇，后面方向還會多起來。

而電力、煤炭、地產(chǎn)、氫能等，容易走一日游，看A做B未必有效，更不適合追高。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，嘗試排了華研精機，沒有成交，溢價應(yīng)該是有的。主板2板襄陽軸承一字，聯(lián)誠前排的確定性也不夠，不妨放棄。

機會：主板留意前排反包，重點看AI方向，尋找辨識度品種。20cm方面，繼續(xù)留意首板，前排的試錯，排板或回封即可。

中線方面，倉位小幅降低。減倉汽配，保持AI應(yīng)用的持倉，數(shù)據(jù)、傳媒。這里指數(shù)弱勢未改但本周在多重壓力下保持著承接，暫以震蕩思路看待，注意月初能否迎來改善。情緒上由于AI調(diào)整帶來主線缺失，熱點持續(xù)性差，盡量少格局多套利，等待新周期的出現(xiàn)，供參考。