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20230614復(fù)盤(pán)

盤(pán)面綜述

指數(shù)高開(kāi)低收，結(jié)束連陽(yáng)。個(gè)股2700+綠盤(pán)，CPO、釀酒、數(shù)據(jù)確權(quán)領(lǐng)漲，光伏、電力、銀行弱勢(shì)。這里指數(shù)仍處于小反彈波段之中，向上攻擊的信心不足，回落則保持承接，操作的節(jié)奏感仍然很重要。重回萬(wàn)億成交，大票尤其是主線(xiàn)核心的機(jī)會(huì)在增加，這會(huì)和前期風(fēng)格形成區(qū)分。

(資料圖片僅供參考)

大局觀(guān)和板塊熱點(diǎn)

迪生力、洛凱股份止步4板，后者出現(xiàn)閃崩。日內(nèi)8只連板，有降溫，榮盛發(fā)展、聯(lián)明股份4板補(bǔ)位，昨日斷板的拓維信息、威龍股份、上海物貿(mào)并未出現(xiàn)虧錢(qián)效應(yīng)。20cm方面，4只首板表現(xiàn)且以低位為主，昨日漲停溢價(jià)較低迷，后文會(huì)做說(shuō)明。

1、AI、算力和應(yīng)用

浪潮信息近百億成交再度進(jìn)攻，超預(yù)期，得益于外盤(pán)英偉達(dá)強(qiáng)勢(shì)，CPO的持續(xù)爆發(fā)。

CPO，天孚、源杰、太辰光拉出板塊高潮，中際、新易盛中軍新高，華西、光迅首板。

這里是主線(xiàn)核心，加速后有分歧，后續(xù)仍有機(jī)會(huì)，仍然是以光芯片、800G為主。

服務(wù)器，浪潮、曙光、富聯(lián)，以及液冷，拓維百億之后需要沉淀，參考中軍的強(qiáng)度。

數(shù)據(jù)要素，人民網(wǎng)超預(yù)期，天地在線(xiàn)、視覺(jué)中國(guó)、掌閱科技、三維天地，邏輯沒(méi)問(wèn)題。

傳媒、游戲、教育、電商等分支也會(huì)有輪動(dòng)機(jī)會(huì)，應(yīng)用端也不會(huì)缺席，找超預(yù)期盤(pán)口。

模型，留意大票表態(tài)，科大訊飛、360、昆侖等，多數(shù)品種也在趨勢(shì)之中，低吸為主。

半導(dǎo)體，以服務(wù)器相關(guān)的活躍居多，AMD走兌現(xiàn)，后續(xù)設(shè)備、材料也會(huì)有輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

2、汽車(chē)、消費(fèi)、賽道

汽車(chē)，進(jìn)一步分化，前排縮容，聯(lián)明、躍嶺、興民等，卡位、特色品種的活躍居多。

后續(xù)反復(fù)活躍的分支，激光雷達(dá)、一體化壓鑄等，留意能否走趨勢(shì)。

消費(fèi)，近期反復(fù)輪動(dòng)，日內(nèi)釀酒、藥房、物流、商業(yè)連鎖等有表現(xiàn)，注意走持續(xù)的。

賽道，仍然偏弱勢(shì)，三孚、帝科等走到補(bǔ)跌，仍需等待大票穩(wěn)住，和AI的分歧。

今日操作和明日策略

操作：打板三W天地，按計(jì)劃試錯(cuò)首板，昨天前排的東南電子高溢價(jià)，加上數(shù)據(jù)要素板塊早盤(pán)超預(yù)期，尾盤(pán)炸板動(dòng)作是弱于預(yù)期的，早盤(pán)估計(jì)無(wú)溢價(jià)。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，操作上留意前排，弱轉(zhuǎn)強(qiáng)為主。20cm方面，繼續(xù)留意首板的機(jī)會(huì)，排板或回封即可。

中線(xiàn)方面，倉(cāng)位有小幅的降低。仍是以AI為主，算力和應(yīng)用，CPO和傳媒居多。這里指數(shù)的小幅波動(dòng)無(wú)傷大雅，重回萬(wàn)億有利于市場(chǎng)活躍度的提升，無(wú)論圍繞主線(xiàn)，還是做低位輪動(dòng)，都需遵循分歧低吸的原則。情緒上有所回落，趨勢(shì)品種更得資金認(rèn)可，注意以CPO為代表的核心主線(xiàn)分歧程度如何，供參考。