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(資料圖)

1、易綱：預(yù)計(jì)二季度GDP同比增速會(huì)比較高，CPI下半年有望逐步回升點(diǎn)評(píng)：央行行長(zhǎng)易綱發(fā)表講話，主要有兩點(diǎn)，一預(yù)計(jì)二季度GDP同比增速會(huì)比較高，有能力實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)；二是CPI下半年有望逐步回升，有信心回到1%以上。對(duì)于貨幣政策，易綱使用的是“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”，這5個(gè)字回來(lái)了，意義重大！這是啥意思呢？就是經(jīng)濟(jì)不給力，要出政策穩(wěn)?。〖哟笳{(diào)控的力度，比如采取降準(zhǔn)、降息、放水等種種措施。對(duì)股市、匯率而言，這無(wú)疑是強(qiáng)心劑！空頭要小心了，不要跟央媽對(duì)著干。最近一周，從官媒喊話、到證監(jiān)會(huì)易會(huì)滿發(fā)聲，再到央行易綱發(fā)言，這就是一種明顯的信號(hào)。雖然目前更多是喊口號(hào)的利好，但這往往意味著政策在醞釀落地，給大家信心的時(shí)候不遠(yuǎn)了。2、深圳市數(shù)字孿生先鋒城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2023）印發(fā)點(diǎn)評(píng)：深圳市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)深圳市數(shù)字孿生先鋒城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2023）的通知。行動(dòng)計(jì)劃提出，建設(shè)“數(shù)實(shí)融合、同生共長(zhǎng)、實(shí)時(shí)交互、秒級(jí)響應(yīng)”的數(shù)字孿生先鋒城市。建設(shè)一個(gè)一體協(xié)同的數(shù)字孿生底座、構(gòu)建不少于十類數(shù)據(jù)相融合的孿生數(shù)據(jù)底板、上線承載超百個(gè)場(chǎng)景、超千項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)字孿生應(yīng)用、打造萬(wàn)億級(jí)核心產(chǎn)業(yè)增加值數(shù)字經(jīng)濟(jì)高地，建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的智慧城市和數(shù)字政府，推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展。相關(guān)公司：易華錄、深桑達(dá)A、久遠(yuǎn)銀海、數(shù)字政通等。3、75部影片已定檔，暑期檔票房有望沖擊150億點(diǎn)評(píng)：從6月1日至8月31日，跨度長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月的2023年暑期檔正式啟幕。和春節(jié)檔一樣，暑期檔也是每年電影市場(chǎng)的核心檔期之一，是各大片方“必爭(zhēng)之地”。貓眼專業(yè)版顯示，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期檔上映，其中包括多部重磅影片，關(guān)注《變形金剛：超能勇士崛起》等進(jìn)口片、《超能一家人》《熱烈》《消失的她》等國(guó)產(chǎn)片票房表現(xiàn)及其他后續(xù)可能定檔重點(diǎn)影片表現(xiàn)。從暑期檔定檔影片以及待定檔影片來(lái)看，2023年暑期檔預(yù)判票房在140億元至150億元上下。今年上海國(guó)際電影節(jié)首次特別設(shè)立“科幻電影周”單元，共同探討中國(guó)科幻電影的發(fā)展路徑。相關(guān)公司：中國(guó)電影、光線傳媒、華策影視、橫店影視等。4、北京新發(fā)地市場(chǎng)點(diǎn)燃“夜經(jīng)濟(jì)”，首屆美食節(jié)將持續(xù)至8月初點(diǎn)評(píng)：6月10日，北京新發(fā)地首屆美食節(jié)在位于京良路南側(cè)的原蘋果、梨交易區(qū)內(nèi)開幕，在流光溢彩的華燈下，熙熙攘攘的人群在新發(fā)地市場(chǎng)內(nèi)感受“逛吃”的樂趣。本屆美食節(jié)將從6月初持續(xù)至8月初。從淄博燒烤到北京美食節(jié)，今年民眾的消費(fèi)特點(diǎn)就是充滿煙火氣，在K型復(fù)蘇的過(guò)程中，關(guān)注平價(jià)經(jīng)濟(jì)的率先復(fù)蘇趨勢(shì)。相關(guān)公司：絕味食品、重慶啤酒、順鑫農(nóng)業(yè)等。5、北京智源發(fā)布悟道3.0大模型，進(jìn)入全面開源的新階段點(diǎn)評(píng)：6月10日，北京智源人工智能研究院院長(zhǎng)黃鐵軍在2023北京智源大會(huì)上作報(bào)告，發(fā)布悟道3.0大模型系列，并宣布進(jìn)入全面開源的新階段。此次悟道3.0包含悟道·天鷹（Aquila）語(yǔ)言大模型系列、“天秤（FlagEval）”大語(yǔ)言評(píng)測(cè)體系及開放平臺(tái)以及悟道·視界視覺大模型系列。Open AI CEO線上接入北京智源大會(huì)，就AI安全與對(duì)齊主題發(fā)布演講。智源研究院悟道3.0邁向全面開源嶄新階段。此前，360公布和智譜 AI 達(dá)成戰(zhàn)略合作，打造中國(guó)的“微軟+OpenAI”組合引領(lǐng)大模型技術(shù)攻關(guān)。相關(guān)公司：三六零、新華網(wǎng)、奧普特等。6、 2023全球人工智能技術(shù)大會(huì)開幕，加大對(duì)頭部企業(yè)招引力度點(diǎn)評(píng)：6月10日，2023全球人工智能技術(shù)大會(huì)（GAITC 2023）在杭開幕。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，杭州將著力推動(dòng)人工智能技術(shù)大創(chuàng)新，推動(dòng)形成“1+N+X”的協(xié)同創(chuàng)新體系，加快夯實(shí)算力底座，謀劃用“算力優(yōu)惠”降低中小企業(yè)算力成本。杭州將著力推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，精心孵化一批人工智能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)。杭州將著力推動(dòng)人工智能與城市治理大融合，以深化“城市大腦”2.0建設(shè)為抓手，加快推動(dòng)人工智能在交通、醫(yī)療、教育、文旅、養(yǎng)老、金融等社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用，積極探索“規(guī)則+市場(chǎng)+生態(tài)+場(chǎng)景”四位一體綜合改革，努力成為全國(guó)數(shù)據(jù)使用規(guī)則首創(chuàng)地。相關(guān)公司：恒生電子、久遠(yuǎn)銀海、易華錄等。02市場(chǎng)回顧及后市觀點(diǎn)上證指數(shù)筑底放量，AI之外多點(diǎn)開花！本周上證指數(shù)在年線附近3200處止跌企穩(wěn)，成交量繼續(xù)溫和放大，賺錢效應(yīng)逐步回升。本周漲幅居前的依舊圍繞計(jì)算機(jī)、傳媒、游戲等英偉達(dá)/AMD產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能相關(guān)板塊。其他低位板塊，如中字頭、地產(chǎn)家電、旅游、養(yǎng)殖等板塊周中也有異動(dòng)。整體來(lái)看，TMT依舊熱度不減，低位板塊賺錢效應(yīng)逐步回升，市場(chǎng)百花齊放。轉(zhuǎn)眼間2023年已將過(guò)去一半，展望下半年，科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”。AI方面，ChatGPT自年初以來(lái)已成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)iPhone時(shí)刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時(shí)代，人工智能加速發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，近年國(guó)家高度重視，政策密集發(fā)布推動(dòng)板塊邁入高速發(fā)展期。5月份CPI同比小幅回升符合市場(chǎng)預(yù)期。A股盈利迎來(lái)底部溫和復(fù)蘇，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的飛輪效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，壓制業(yè)績(jī)的三大因素下半年逐漸消退。同時(shí)國(guó)內(nèi)宏觀流動(dòng)性整體寬松和居民風(fēng)險(xiǎn)偏好緩慢修復(fù)趨勢(shì)不變，隨著對(duì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)信心修復(fù)，主觀多頭機(jī)構(gòu)擅長(zhǎng)的長(zhǎng)期選股策略回歸。雖然外部擾動(dòng)風(fēng)浪較大，但在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期和業(yè)績(jī)改善的支持下，下半年A股將乘風(fēng)破浪，配置上重業(yè)績(jī)，輕博弈，堅(jiān)持持有業(yè)績(jī)穩(wěn)定和景氣改善的品種為壓艙石。5月22日至6月8日，股票型ETF已連續(xù)14個(gè)交易日獲得凈申購(gòu)。如若按照區(qū)間成交均價(jià)測(cè)算，凈流入資金超600億元。主線方向，【龍頭】看好人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向，近期催化繼續(xù)。北京智源發(fā)布悟道3.0大模型，進(jìn)入全面開源的新階段，亞馬遜Veeva Systems基于亞馬遜云科技在中國(guó)大陸推出面向生命科學(xué)行業(yè)的新一代商業(yè)卓越運(yùn)營(yíng)平臺(tái) Veeva China SFA。消費(fèi)方向，暑期、端午臨近，疊加今年口紅經(jīng)濟(jì)、平價(jià)小額消費(fèi)持續(xù)升溫，下周進(jìn)入618電商節(jié)收官階段，關(guān)注各家戰(zhàn)報(bào)。消費(fèi)方向可尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如彩票、平價(jià)美容護(hù)膚、寺廟經(jīng)濟(jì)、零食等。寵物食品4月回暖。6.15是亞運(yùn)會(huì)倒計(jì)時(shí)100天，關(guān)注亞運(yùn)會(huì)、體育戶外相關(guān)概念。國(guó)際電子商務(wù)博覽會(huì)于6月15日在義烏開幕，繼續(xù)關(guān)注跨境電商板塊。地產(chǎn)鏈方向，關(guān)注相關(guān)政策轉(zhuǎn)向催化，當(dāng)前家居、家電板塊整體估值處于歷史低位，同時(shí)也有相關(guān)利好政策催化。商務(wù)部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》提出，統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)高溫天利好空調(diào)等銷售。

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