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20230611復(fù)盤

盤面綜述

指數(shù)修復(fù)、筑底居多。上證自5月24日以來震蕩12天，區(qū)間在3170-3250點，這個位置即使是中繼，再去下行也會有布局的價值，所以并不悲觀，反而是在反抽時需保持冷靜，比如6月6日盤中的快速回補缺口。創(chuàng)業(yè)板仍在新低，周四低點2118接近去年的2122，也有資金嘗試博弈，暫以反抽來看。而科創(chuàng)50則是在三度回踩1000-1010點后給到2.5%的陽線，氣勢更足一些。

(相關(guān)資料圖)

板塊層面資金嘗試的多個方向，仍是以AI為核心，無論是算力、應(yīng)用后半周均有共振。對于賽道的部分分支，以及由中特估過渡而來的穩(wěn)增長，還不具備主線的氣質(zhì)。當(dāng)然，無論是圍繞AI主線還是做強支線的輪動，都是有機會的，圍繞熟悉的方向，并適當(dāng)積極一些。

大局觀和板塊熱點

連板高度維持在4-5板，不算差，但也有天花板效應(yīng)。反包像人民網(wǎng)、江蘇華辰，以及比較極端的浙文影業(yè)、新亞電子等仍有前排的賺錢效應(yīng)。20cm則在周初的MR方向提示到反核，清越科技、恒信東方等，高舉高打則比較難，蕾奧規(guī)劃、南凌科技明牌加強后回落，這里的機會仍是在首板的溢價，后文會做說明。

1、AI，算力和應(yīng)用

CPO仍為算力端核心，周五龍頭中際新高，機構(gòu)趨勢，光芯片太辰光20cm新高。

800G新易盛、天孚仍在核心趨勢，劍橋、聯(lián)特等前期龍頭，東田微、羅博的攻擊性。

服務(wù)器隨周四拓維信息的快速轉(zhuǎn)勢走強，目前也是很核心，周五工業(yè)富聯(lián)給到漲停。

智微智能充當(dāng)補漲角色，其余浪潮、曙光、滬電也繞不開，再次是GPU、液冷、存儲。

傳媒保持二波的態(tài)勢，核心人民網(wǎng)，像新華網(wǎng)、中國出版、中信出版、等亦容易補漲。

關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)要素，邏輯也很順暢，緊隨的是游戲，三七互娛、掌趣科技，也是機構(gòu)偏好。

其他的電商、辦公、出海、影視等也可做內(nèi)部擇強，圍繞模型、應(yīng)用的催化都不會少。

2、賽道、穩(wěn)增長

賽道的合力仍需大票企穩(wěn)，寧德、陽光、隆基、天齊，與創(chuàng)業(yè)板的止跌也高度相關(guān)。

目前的電網(wǎng)、汽車鏈較強，不過也只是核心票走出來的預(yù)期。

類似前一波的PET、電池片，寶明、鈞達(dá)、愛旭，回頭看趨勢和獨立性都還不錯。

后面半年報的預(yù)告會成為變量，儲能、海風(fēng)、綠電等，是具備潛在動力的。

穩(wěn)增長主要博弈政策預(yù)期，三駕馬車，整體的交易難度并不小，中特估的延伸。

地產(chǎn)，北京、深圳關(guān)聯(lián)，大票表態(tài)才有意義，鏈條上比較強的是家居、家電等。

基建、消費的老人氣股聯(lián)動是不錯的，適合套利，建科院、杭州園林、西安飲食等。

明日策略和關(guān)注方向

機會：主板留意低位試錯，關(guān)注1進(jìn)2，前排的試錯為主，有一定的共振含義。20cm方面，繼續(xù)留意首板，前排為主。

中線方面，倉位基本上維持。仍是以AI為主，算力和應(yīng)用，CPO和傳媒居多。這里指數(shù)仍是以震蕩預(yù)期來看待，急跌、分歧會提供參與的機會，普漲、偏離5日線則多是局部風(fēng)險。情緒上類似于5月25日低點走出一批人氣股，這里后半周存在一定的共振效應(yīng)，留意強者恒強，尤其是AI主線上的細(xì)分方向，供參考。