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中央國家安全委員會召開會議、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全受關(guān)注

30日下午，二十屆中央國家安全委員會第一次會議召開。會議強(qiáng)調(diào)，國家安全工作要貫徹落實(shí)黨的二十大決策部署，切實(shí)做好維護(hù)政治安全、提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)人工智能安全治理水平、加快建設(shè)國家安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系、推進(jìn)國家安全法治建設(shè)、加強(qiáng)國家安全教育等方面工作。民生證券認(rèn)為，回顧國家安全I(xiàn)T建設(shè)，遵循從硬件到軟件再到數(shù)據(jù)要素運(yùn)維的方式。2015年—2018年是硬件全面鋪設(shè)階段，標(biāo)志是視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)“雪亮工程”；2018年—2020年是軟件升級打造智能終端階段，標(biāo)志是人臉識別大范圍應(yīng)用；2020年至今是數(shù)據(jù)要素“一盤棋”持續(xù)推進(jìn)階段，將形成國家安全I(xiàn)T一體化平臺，給相關(guān)廠商帶來新的增量。數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)設(shè)施——網(wǎng)絡(luò)可視化有望在2023年加速建設(shè)。

(資料圖)

恒為科技（603496）是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)供應(yīng)商，在過往多年的中國移動集團(tuán)的集中采購中維持領(lǐng)先份額；

中新賽克（002912）從數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域向數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域拓展，并取得了行業(yè)規(guī)模突破；

數(shù)字認(rèn)證（300579）密碼云服務(wù)平臺已成功落地多個關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

工信部召開研討會 持續(xù)完善動力電池回收利用體系

工信部消息，5月29日，工信部節(jié)能與綜合利用司在北京組織召開新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法研討會，部分省市工業(yè)和信息化主管部門、研究機(jī)構(gòu)參加會議。下一步，節(jié)能與綜合利用司將加快新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法研究制定，強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理，持續(xù)完善動力電池回收利用體系。從2021年至2030年，國內(nèi)退役車用鋰電池的市場規(guī)模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅將超過10倍。碳中和下動力電池需求持續(xù)高增，鋰電回收進(jìn)入爆發(fā)前夜。經(jīng)測算，2019-2025 年，我國退役動力電池裝機(jī)總量預(yù)計(jì)將由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，動力電池報廢潮即將來臨。鋰電回收蘊(yùn)含巨大經(jīng)濟(jì)價值，2030年我國動力電池回收實(shí)際市場規(guī)模理論可達(dá)1406億元。

A股相關(guān)概念股主要有格林美（002340）、龍蟠科技（603906）等。

北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展、算力建設(shè)將提速

北京市政府辦公廳印發(fā)《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》。其中提出，將新增算力建設(shè)項(xiàng)目納入算力伙伴計(jì)劃，加快推動海淀區(qū)、朝陽區(qū)建設(shè)北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心，形成規(guī)?；冗M(jìn)算力供給能力，支撐千億級參數(shù)量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型、大規(guī)模精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬仿真模型、腦啟發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等研發(fā)。中信證券認(rèn)為，ChatGPT自年初以來已成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，推動產(chǎn)業(yè)從“小作坊”走向工業(yè)化時代。人工智能加速發(fā)展，算力、算法、應(yīng)用以及終端迎來發(fā)展機(jī)遇。華創(chuàng)證券認(rèn)為，隨著人工智能從單模態(tài)演變?yōu)槎嗄B(tài)，所需要處理、訓(xùn)練的數(shù)據(jù)從單純的文本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為圖像、文字、語音、視頻在內(nèi)的多媒體數(shù)據(jù)，所需要的算力也呈指數(shù)級增長。

首都在線（300846）已從原有的IaaS服務(wù)轉(zhuǎn)為向客戶提供IDC、IaaS和PaaS的混合云全棧服務(wù)，可就近為高算力業(yè)務(wù)場景如云游戲、AI等各領(lǐng)域提供算力支持。

東方國信（300166）是華為盤古大模型重要合作伙伴，打造了涵蓋通信、金融等多個領(lǐng)域的適用性強(qiáng)的預(yù)測、分類、關(guān)聯(lián)、聚類等各類人工智能模型。

杰創(chuàng)智能（301248）公司對芯片的研發(fā)方向集中在FPGA領(lǐng)域，主要用于開發(fā)高性能計(jì)算平臺以及專用加解密算法服務(wù)器產(chǎn)品，提升設(shè)備的單位計(jì)算性能。目前，公司FPGA芯片主要專注于算力和圖像、聲音識別等方面。

紫光國微（002049）公司的FPGA芯片可以用于人工智能領(lǐng)域相關(guān)應(yīng)用，目前有成熟的系列化產(chǎn)品。在研的新型高性能視頻處理器系列芯片將通過開發(fā)圖像算法模塊、圖像處理加速引擎以及AI加速引擎，提供強(qiáng)大的圖像處理加速和AI計(jì)算能力。

英偉達(dá)發(fā)布DGX GH200超算、AI升級將持續(xù)帶動PCB板塊價值增值

據(jù)媒體報道，北京時間5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在NVIDIA Computex2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200現(xiàn)已投入量產(chǎn)。從演示中可以觀察到新發(fā)GH200服務(wù)器架構(gòu)相對DGXH100有較大變化。GH200相對DGXH100的PCB變化，減少的是1張UBB和1張CPU母板，增加的是3張NVLink模組板，同時加速卡性能大幅度提升，PCB單機(jī)價值量應(yīng)當(dāng)有所增加，由此可見AI升級將持續(xù)帶動PCB板塊價值增值。PCB承擔(dān)服務(wù)器芯片基座、數(shù)據(jù)傳輸和連接各部件功能。AI服務(wù)器中由于芯片升級，PCB需針對性的升級改革，以處理更多的信號、減少信號干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進(jìn)一步優(yōu)化。相比通用服務(wù)器，AI服務(wù)器使用多張加速卡，其PCB采用高多層HDI結(jié)構(gòu)，價值量較高，而且主板層數(shù)也遠(yuǎn)高于通用服務(wù)器，AI服務(wù)器PCB價值量是普通服務(wù)器的價值量的5-6倍。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球服務(wù)器領(lǐng)域PCB市場規(guī)模為78.04億美元，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到132.94億美元，復(fù)合增長率為11.2%。服務(wù)器PCB單機(jī)價值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。隨著AI大模型和應(yīng)用的落地，市場對AI服務(wù)器的需求日益增加，市場擴(kuò)容在即。

滬電股份（002463）在高階數(shù)通領(lǐng)域份額較高，交換機(jī)客戶包括Cisco、Arista等，服務(wù)器客戶包括N客戶、惠普、戴爾等。

勝宏科技（300476）已為英偉達(dá)供應(yīng)高端顯卡板相關(guān)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)有望迎來快速成長。

元宇宙交互領(lǐng)域新突破 觸覺感知技術(shù)研發(fā)成功

據(jù)報道，5月30日，西湖大學(xué)發(fā)表最新虛擬現(xiàn)實(shí)交互領(lǐng)域研究成果，在國際上首次提出并開發(fā)了“高保真主動機(jī)械觸感交互系統(tǒng)”，為元宇宙帶來了全新的觸覺感知維度。這項(xiàng)研究讓VR眼鏡里的虛擬世界不僅可見、可聽，還可“觸摸”。眾所周知，當(dāng)前的VR交互，僅可提供視覺與聽覺體驗(yàn)，呈現(xiàn)的是一個僅可遠(yuǎn)觀、卻無法觸碰的虛擬空間，而觸覺恰恰是人類獲得主體感的關(guān)鍵。在人類的五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）中，視、聽覺在信息接收方面居于主導(dǎo)地位，味、嗅覺處于輔助地位，觸覺則居于根本地位。

A股公司中，漢威科技（300007）子公司蘇州能斯達(dá)專注于柔性觸覺傳感器，可用于人機(jī)交互，目前正在和行業(yè)頭部企業(yè)積極開展業(yè)務(wù)拓展合作。弘信電子（300657）子公司瑞湖科技在柔性壓力傳感器、壓力感應(yīng)按鍵、應(yīng)變薄膜等領(lǐng)域已形成深厚積累，產(chǎn)品可應(yīng)用于電子手套、電子皮膚滿足其對應(yīng)力感應(yīng)的需求。

AI算力需求正快速增加 大概每隔4個月就會翻倍

據(jù)報道，華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)CTO周斌在中關(guān)村論壇活動期間表示，人工智能大模型浪潮帶來算力需求的快速增加，并且這個需求是有價值的，不是泡沫。大概每隔4個月，AI計(jì)算需求就會翻倍。這比摩爾定律更有效地體現(xiàn)在算力需求上。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，算力市場已經(jīng)成為當(dāng)今科技領(lǐng)域的一個重要組成部分。隨著算力技術(shù)的快速發(fā)展，各國政府也相繼出臺了一系列政策和規(guī)劃，支持算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，中國政府出臺了《中國算力發(fā)展綱要（2021-2025年）》，提出了加強(qiáng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高算力技術(shù)水平等目標(biāo)。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球公共云服務(wù)市場規(guī)模將在2022年達(dá)到約3310億美元，同比增長約20.5%。同時，中國云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2022年達(dá)到約320億美元，同比增長約40.3%。

A股公司中，英維克（002837）已為騰訊、阿里、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等用戶的大型數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的制冷系統(tǒng)及產(chǎn)品。中科曙光（603019）專注于高端計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)領(lǐng)域，形成了高性能計(jì)算機(jī)、通用服務(wù)器、存儲產(chǎn)品和圍繞高端計(jì)算機(jī)的軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)四大業(yè)務(wù)。