(資料圖片)
1月19日,樂華娛樂在北京舉行港交所上市慶祝儀式,杜華、韓庚、王一博、吳宣儀、黃明昊等現(xiàn)身。
據(jù)悉,上市一直是樂華娛樂的發(fā)展目標(biāo)之一?!啡A娛樂在上市后,將正式成為“藝人經(jīng)紀(jì)第一股”,據(jù)弗若斯特沙利文,以2021年藝人管理收入計(jì)算,旗下藝人涵蓋韓庚、王一博、李汶翰等明星的樂華娛樂,在中國(guó)藝人管理公司之中排名第一。同時(shí),該公司的主要營(yíng)收也來自于藝人運(yùn)營(yíng)。
每日財(cái)報(bào)獲悉,據(jù)樂華娛樂公告,該公司全球發(fā)行1.2006億股,其中香港發(fā)售3601.8萬股,國(guó)際發(fā)售8404.2萬股,發(fā)售價(jià)則確定為每股發(fā)售股份4.08港元,全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.913億港元。
公開資料顯示,早在2015年9月,樂華娛樂便在新三板掛牌,隨后在2018年3月選擇從新三板退市。而在新三板退市后一個(gè)月,樂華娛樂則開啟尋求A股上市,并于2018年4月開始接受招商證券股份有限公司上市輔導(dǎo),但A股上市夢(mèng)并未如預(yù)期般順利實(shí)現(xiàn),在2021年5月,樂華娛樂自愿終止上市輔導(dǎo)。
此后,樂華娛樂便將目光鎖定在赴港上市,但中間也經(jīng)歷一番波折。2022年3月,樂華娛樂首次向港交所遞交上市申請(qǐng),并于當(dāng)年8月通過上市聆訊。然而,2022年9月,已經(jīng)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)的樂華娛樂,卻選擇延遲全球發(fā)售,暫緩港股IPO計(jì)劃,對(duì)外原因則稱“面對(duì)國(guó)際地緣政治、全球性通貨膨脹反噬經(jīng)濟(jì)及疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響,資本市場(chǎng)持續(xù)低迷,加之恒指持續(xù)下挫、新股大量破發(fā),樂華娛樂經(jīng)過慎重考慮,決定暫緩本次港股IPO”。直至3個(gè)月后的2022年11月,樂華娛樂才再次遞表,重啟赴港上市。
據(jù)多方了解到,2022年9月欲在港交所上市時(shí),樂華娛樂原計(jì)劃全球發(fā)售股份1.3256億股,發(fā)行價(jià)6.80-8.50港元,按此計(jì)算,募資金額約為9億-11.27億港元,而此次發(fā)行募資則不到4億港元,較前者縮水超一半。
“王一博股”
此次上市也被稱為王一博股,近6成收入來自同一位藝人。王一博在樂華娛樂期間2019-2021年王一博應(yīng)占收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%,在2022年前三季度樂華娛樂實(shí)現(xiàn)的7.53億元營(yíng)收中,王一博的占比則進(jìn)一步上升至59%
根據(jù)最新版的招股書,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2019-2021年,樂華娛樂的收入分別為6.31億元、9.22億元、12.9億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率43%;凈利分別約為1.19億元、2.92億元、3.35億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)67.6%。
截至2022年9月30日,樂華娛樂收入7.526億元,比同期減少15.9%,利潤(rùn)高達(dá)13.447億元,對(duì)于利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),樂華娛樂解釋,主要由于可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的估值變動(dòng)。
標(biāo)簽: 赴港上市 所得款項(xiàng)
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