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總盤情況：今日大盤整體是高位震蕩，之前預期6號轉折，但當下不好判斷，因為到了高位，但是5浪的剛出頭，不可能就這么就結束了，所以如果進一步的的推升，整體是可以進一步看多到的，而且周五晚上A50出現(xiàn)了進一步的大漲，所以下周一定會是高開，之后整體預期進一步震蕩看多的概率更大。周五兩市結構開始弱化，下跌上升到2917家，上漲1807家，而量能再一次小幅下降到8381億，但是北上資金再一次的流入66億，說明北上資金反而是樂觀看好的。

情緒面：今日情緒進一步的降溫，而且冰點不知道什么到來，漲停下降到36家，封板率更是下跌到56%，而跌停上升到14家，高度下降到3板，連板總數(shù)只有6家。（看圖就知道情緒還在降溫中）

(資料圖)

板塊上：當下板塊輪動非?？?，正常一個板塊很難持續(xù)3天，再也不是12月的行情了，這樣的輪換是非常難做的，周4的數(shù)字經濟只還有二家，而今日主線變成了：汽車產業(yè)+光伏板塊，而主攻只有數(shù)字經濟了。這樣的切換如果下周不能改變，機構和游資又將提前放假，起碼我下周五公司就開始休假模式了。改居家辦公了，如果下周交易量下降到8000億，建議多看少動。7000億以下就直接做好價值配置就休息。

汽車產業(yè)：龍頭是數(shù)源科技3板，龍頭是比亞迪黑科技的通達電氣2連板，但也炸過板，所以當下結構只適合多休息，而這個板塊我認為明日又將結束，大幅分化，不適合再介入了。

光伏板塊：是周五最強板塊，龍頭是芯能科技2連板，而這個全面爆發(fā)是沒有持續(xù)性的，因為光伏23年將出現(xiàn)大量的產能過剩，只有新科技才有更大的看頭，而新科技就是POE這個板塊是有更大的持續(xù)性的，而這里的龍頭是聯(lián)泓新科，另外就是東方盛虹和茂化實華。而這里有兩個是我們22年有做過也有講的，你們還記得是誰嗎？

昨日打板標的：

昨日打板的002615哈爾斯（拼手速出貨的時間）603912佳力圖（開盤看中遠生活經驗科漲停也沒有動作直接出局）002235安妮（炸反彈5%左右就直接出局了，因為情緒太差不適合去博反包了。雖然龍虎榜不錯）總之周四打板的，周五是虧損的，沒有辦法玩！

今日打板：

1、中遠?？疲哼@么好的板也被炸，也不算高位。還好沒有散戶跟上去，還有機會。

2、眾業(yè)達：數(shù)據(jù)經濟唯一的高標2板塊。這個算是非常穩(wěn)了，預期周一有肉吃！

明日計劃參與的主線板塊是光伏里的POE，暫時也只能參與這個板塊。為什么POE能參與呢？如果你221年做過光伏膠膜EVA(聯(lián)泓：漲幅達到了7倍)與pvdf薄膜（聯(lián)創(chuàng)股份漲幅達到12倍）, 而這個就是光伏細分龍頭，在出現(xiàn)技術更新和高成長急缺的情況的爆發(fā)題材后的增，而2023年的POE又將可能復制他們當下的的可能性。為什么這么說呢？

一、邏輯因子：

1、POE是EVA的技術升級。相比EVA有更強的性能，更適宜N型組件，中長期有替代EVA的可能。

2、POE成分：POE主要由乙烯與α-烯烴在茂金屬催化下無規(guī)共聚而成，α-烯烴可直接通過混合C4等煉化產物分離得到，也可通過乙烯齊聚獲得，由α-烯烴導入較長的支鏈使柔軟的無定型共聚物形成橡膠相。

3、POE下游應用與原因？

主要應用于汽車部件、聚合物改性、電線電纜和光伏膠膜等領域。其中是鈉電池、pet銅箔、HJT、鈣鈦礦等位列未來賽道新技術重要分支的。為什么新材料更愛用它呢？

因為POE膠膜的阻隔性、強抗PID能力、無醋酸等特性使其在N型電池、異質結電池時具備了其他封裝材料不具備的天生優(yōu)勢，是目前雙面組件及N型電池、異質結電池的主要封裝膠膜。

4、POE產能情況：2022年全球POE（含POP）總產能超過180萬噸/年，主要掌握在陶氏等海外化工龍頭企業(yè)手中。（這里存在大量的國產替代需求。）

5、今年POE市場：今年是TOPCon超級大年TOPCon今年投產規(guī)劃已經高達200GW.今年POE粒子根據(jù)中金公司研報，僅僅夠60GW的TOPCon組件。這也意味著高達100GW以上的超級缺口。擴產都沒有辦法的超級預期差，比之去年PVDF聯(lián)創(chuàng)股份無之而不及。除了TOP之外還有HJT等也可能進一步的應用。

當下EVA膠膜仍占主流，N型電池發(fā)展帶動POE膠膜滲透率提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國組件封裝膠膜需求17.3億平方米，占組件封裝膠膜市場需求的82.4%。目前EVA膠膜仍占主流，2021年透明EVA膠膜占比52%，白色EVA膠膜占比23%，POE膠膜及共擠型POE膠膜占比23.1%。隨著N型電池片效率的不斷提升，TOPCon組件成為部分組件廠商的重要發(fā)展方向。所以未來是POE的天下。

6、未來POE市場：POE建設期需要兩年，2025年全球光伏裝機就將超過600GW，按照1.2的容配比組件需求在700GW以上。按照樂觀估計2025年光伏POE需求約200萬噸，因此在2025年之前，POE依舊能夠保持緊缺、暴利的狀態(tài)，單噸盈利在8000元左右。2023~2025年光伏POE需求可達到32/66/200萬噸，2022~2025年CAGR達118%。

7、受益標的：（如果標的研究資料：兄弟們點贊推油賞點評，可以獲得答案。謝謝）

POE膠膜：福斯特、賽伍技術、深圳燃氣、福萊恩特、激智科技

POE粒子：萬華化學、榮盛石化、東方盛虹、衛(wèi)星化學、鼎際得、誠志股份等

α-烯烴：萬華化學、東方盛虹、衛(wèi)星化學、瀘天化

茂金屬催化劑：茂化實華、風光股份、沈陽化工

你可以看，這些標的幾乎全部在底部，只是剛開始，如果一個技術未來注定要爆發(fā)，而在爆發(fā)的混沌時間就是出大牛股時間，PVDF與EVA全是如此！

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今日看點：

1、郭樹清：將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資 鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。進一步加快發(fā)展直接融資 深入推進股票發(fā)行注冊制改革（預期要全面發(fā)消費券才可能。另外的重點就是注冊制23年一定會推出來。這個是為證券的爆發(fā)打下基礎。）

2、北京：新冠感染及11類疑似癥狀相關的門急診費用的報銷比例為90％。中央財政按實際發(fā)生費用的60%予以補助。該政策以患者入院時間計算，不設起付線和封頂線，先行執(zhí)行至2023年3月31日。（一定來說，對普通老百姓是好事，好在哪里自己想。）

3、國家能源局：交通領域大力推動新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統(tǒng)能源汽車。（下周一氫燃是否也會爆發(fā)一波呢？）

4、黃羽雞價連續(xù)3個月下滑，截至目前已經跌破成本線。（這次沒有看懂豬肉與雞同時下跌了。）

重點關注題材：

一、鋰電題材：碳酸鋰跌-0.92%，報價53.10，氫氧化鋰-0.91%，報價53.89，天齊、鹽湖、盛新、雅化、融捷等）。（開始下跌，下跌中如何提升？）。

二、生豬：15.22（-1.93%）

打板持倉：無。

中線持倉：恒瑞醫(yī)藥、東阿、德生、稅友等。

今日打板：002184海得、002441眾業(yè)達。

今日低吸：無。

明日量化打板：003022聯(lián)泓、000637茂化（主線明確化，盯著主線做）

大盤點評：

大盤本周持續(xù)震蕩向上，以連續(xù)4連陽，雖然資金量能沒如預期突破的突破9000億，但是整體的表現(xiàn)是樂觀的，但是6號的轉折變的是復雜的，之前預期是橫盤震蕩到6號之后看多到31號，但是當下的結構變成是高點之后就不好判斷了。只能是周一如果能進一步的突破，整體就是持續(xù)看多到31號，也就是下周重點先看4004與3966的突破是關鍵，如果向上整體就是持續(xù)進一步看多，反之就是要注意可能短期形成高點之后的持續(xù)震蕩回落行情。

中證500：上周周評的時候 重點提醒大家3號轉折，但當下來來看是變成是低點，之后看到19號。所以不下破5848的支撐，整體就是持續(xù)看多為主，之后重點看6253的壓力。

（今日共41股漲停，連板股總數(shù)7只，封板率為68%，哈爾斯3板。）

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