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11月2日，東方證券發(fā)布一篇電子行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，國(guó)家級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，劍指3500億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

(相關(guān)資料圖)

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

事件：

11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家體育總局五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022―2026年)》。

國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)政策重磅出臺(tái)，劍指3500億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模?！缎袆?dòng)計(jì)劃》提出了“三大目標(biāo)”(創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善、融合應(yīng)用成效凸顯)、“三大專項(xiàng)工程”(關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場(chǎng)景應(yīng)用融合推廣工程)以及“五大任務(wù)”。其中在“產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善”該項(xiàng)目標(biāo)中具體指出相關(guān)量化指標(biāo)，即到2026年我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等)超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)IDC,22H1我國(guó)AR/VR出貨量達(dá)58.6萬(wàn)臺(tái)，消費(fèi)級(jí)占比超6成，因此未來(lái)虛擬現(xiàn)實(shí)終端設(shè)備在銷量上有成倍空間，應(yīng)用場(chǎng)景方面也有望進(jìn)一步挖掘。

政策引領(lǐng)我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)從一到十突破。2018年12月，工信部曾發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》(簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”)，這也是我國(guó)首份虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)政策。對(duì)比兩份文件，可以看出本次《行動(dòng)規(guī)劃》以產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)突破和融合應(yīng)用為主要抓手，在實(shí)現(xiàn)從零到一的發(fā)展后，本次《行動(dòng)規(guī)劃》有望從技術(shù)、內(nèi)容、應(yīng)用等多維度、全方位的推動(dòng)我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從一到十的普及。

硬件迭代加速，內(nèi)容端生態(tài)日臻豐富，國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈布局初成形。硬件端，主要品牌新機(jī)迭代帶動(dòng)行業(yè)景氣度，頭部廠商新品在光學(xué)(pancake)、顯示(MiniLED、MicroOLED)、交互(全彩透視、眼動(dòng)追蹤)等技術(shù)方案上均有明顯升級(jí)，硬件體驗(yàn)從“能用”向“好用”邁進(jìn)。軟件端，頭部玩家在生態(tài)建設(shè)方面的大舉投入有望加速產(chǎn)業(yè)成熟并進(jìn)一步拓展應(yīng)用場(chǎng)景，短期外部擾動(dòng)不改產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)。同時(shí)在當(dāng)期行業(yè)發(fā)展初期階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)已在零組件、整機(jī)代工、終端品牌以及內(nèi)容應(yīng)用方面占據(jù)一席之地，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望獲得比智能手機(jī)時(shí)期更好的卡位優(yōu)勢(shì)，深度受益全球及我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時(shí)代。

我們看好AR/VR接棒智能手機(jī)推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)選先行導(dǎo)入頭部客戶供應(yīng)鏈享有前瞻卡位及研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，以及技術(shù)規(guī)格升級(jí)帶來(lái)價(jià)值量增長(zhǎng)或創(chuàng)新的細(xì)分領(lǐng)域，建議關(guān)注光學(xué)與整機(jī)集成龍頭歌爾股份（002241）(002241，買入)，光學(xué)(包括攝像頭)及顯示零組件廠商舜宇光學(xué)科技(02382，買入)、韋爾股份（603501）(603501，買入)、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）(002036，買入)、三利譜（002876）(002876，未評(píng)級(jí))、水晶光電（002273）(002273，買入)、長(zhǎng)信科技（300088）(300088，買入)、隆利科技（300752）(300752，未評(píng)級(jí))、斯迪克（300806）(300806，買入)、美迪凱(688079，未評(píng)級(jí))、藍(lán)特光學(xué)(688127，未評(píng)級(jí))，其他零組件及方案廠商中石科技（300684）(300684，買入)等，以及工業(yè)元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施及解決方案供應(yīng)商聯(lián)想集團(tuán)(00992，買入)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

XR出貨量不及預(yù)期、技術(shù)更迭進(jìn)度不及預(yù)期、生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期、政策推動(dòng)不及預(yù)期。

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