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極細化需求和性價比優(yōu)勢下，細鎢絲正通過替代碳鋼絲進入光伏金剛線市場。銀河證券分析師指出，在金剛線細線化趨勢下，鎢絲未來有望替代高碳鋼絲作為金剛線的主流基材。此外，廈門鎢業(yè)（600549）(600549.SH)、中鎢高新（000657）(000657.SZ)等上游廠商也紛紛布局光伏用鎢絲產(chǎn)能。招商有色表示，重點推薦“三鎢組合”：中鎢高新(000657.SZ)、廈鎢新能(688778.SH)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)。

截至2022年3月25日，國內(nèi)鎢精礦價報11.95萬元/噸，較去年同期增長28.5%，較2020年低位增長61.5%。鎢精礦方面，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2021年鎢精礦開采配額為10.8萬噸，較2020年10.5萬噸僅小幅增加2.9%。

2021年我國光伏新增裝機54.88GW，今年1-4月國內(nèi)光伏新增裝機16.88GW，同比增長138.42%，光伏行業(yè)延續(xù)高景氣水平，光伏裝機量的持續(xù)快速增長將帶動硅片需求提升。銀河證券表示，作為降本增效的重要途徑，硅片不斷朝著大尺寸化、薄片化方向發(fā)展，隨著N型技術即將進入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段，硅片薄片化進程進一步加速。作為硅片切割的主要耗材，金剛線是決定硅片切割效率和質(zhì)量的重要因素之一，硅片減薄將推動金剛線細線化，市場增量空間廣闊。與目前的高碳鋼絲相比，鎢絲抗拉強度、韌性等力學性能更強，在金剛線細線化趨勢下，未來有望替代高碳鋼絲作為金剛線的主流基材。

銀河證券分析師指出，在金剛線細線化趨勢下，鎢絲未來有望替代高碳鋼絲作為金剛線的主流基材。此外，廈門鎢業(yè)(600549.SH)、中鎢高新(000657.SZ)等上游廠商也紛紛布局光伏用鎢絲產(chǎn)能。切割設備和金剛線企業(yè)將充分受益于技術迭代需求。

細線化的背后是來自降本的需求。德邦證券研究報告表示，細線化可節(jié)省單位硅料，同時金剛線破斷力與線徑、抗拉強度成正比，而目前高碳鋼絲（母線）線徑已快接近極限。鎢絲則具有更強的抗拉強度，可以在同等破斷力下將線徑做得更細。

據(jù)了解，中鎢高新表示，當下用于金剛線的細鎢絲需求較大，然市場供給有限，“基本上量出來就會被市場消化掉”。廈門鎢業(yè)（600549.SH）證券部人士亦指出，當下細鎢絲需求較好。

行業(yè)產(chǎn)能也在加碼中。中鎢高新計劃新增年產(chǎn) 100 億米細鎢絲擴能改造，項目建成后新增產(chǎn)能將用于光伏行業(yè)的高強度鎢絲，加快光伏產(chǎn)業(yè)的切割用絲替代。公司公告顯示，該項目已啟動建設，初步估計建設周期9個月。在此之前，廈門鎢業(yè)已在今年1月28日宣告投建600億米光伏用鎢絲產(chǎn)線項目，該項目預計將于2023年上半年完成建設。

相關概念股：

中鎢高新(000657.SZ)：公司從事鎢制硬質(zhì)合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產(chǎn)品和裝備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易業(yè)務。

廈門鎢業(yè)(600549.SH)：公司擁有“鎢鉬+稀土+正極材料”三大業(yè)務，是目前全球領先的鎢冶煉產(chǎn)品加工企業(yè)，和世界級大型鎢粉生產(chǎn)基地，擁有完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈。

廈鎢新能(688778.SH):公司前身為廈門鎢業(yè)下屬電池材料事業(yè)部，2004年開始鋰離子電池正極材料的研發(fā)與生產(chǎn)。