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6月19日，東方證券發(fā)布一篇紡織服裝行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，5月社零增速如期回落看好高景氣賽道和超跌板塊機(jī)會(huì)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

行情回顧：本周滬深300指數(shù)上漲3.3%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲5.93%，紡織服裝行業(yè)指數(shù)上漲1.06%，表現(xiàn)弱于滬深300和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，其中紡織制造板塊上漲0.58%，品牌服飾板塊上漲1.45%。個(gè)股方面，我們覆蓋的申洲國際、李寧和安踏體育等取得了正收益。 海外要聞：（1）Zara美國售價(jià)接近本土兩倍。（2）歐洲競爭管理機(jī)構(gòu)就時(shí)裝公司對經(jīng)銷商的價(jià)格管控行為進(jìn)行調(diào)查。 行業(yè)與公司重要信息：（1）珀萊雅（603605）：本次司法凍結(jié)股數(shù)17,041,269股，占方玉友先生所持有公司股份數(shù)的28.5806%，占目前公司總股本的4.2933%。（2）太平鳥（603877）：公司于2023年6月13日收到董事兼副總經(jīng)理翁江宏關(guān)于減持股份結(jié)果的告知函，自本次減持計(jì)劃時(shí)間區(qū)間起始日至本公告日，其以集中競價(jià)交易方式共減持股份128萬股，占公司總股本的0.27%。（3）周大生（002867）：2023年5月份公司新增自營門店9家。（4）6/3~6/9消費(fèi)行業(yè)投融資情況：a.E-bike出海品牌「VELOTRIC」完成千萬級A+輪融資；b.消費(fèi)級XR眼鏡品牌「VITURE」完成近千萬美金A+輪融資；C.家居品牌「UFOU優(yōu)否」完成數(shù)千萬人民幣天使輪融資。 本周建議板塊組合：珀萊雅、老鳳祥、報(bào)喜鳥（002154）、潮宏基（002345）和華利集團(tuán)（300979）。上周組合表現(xiàn)：珀萊雅4%、老鳳祥0%、報(bào)喜鳥1%、潮宏基6%和華利集團(tuán)3%。 周四統(tǒng)計(jì)局披露了5月社零數(shù)據(jù)，低基數(shù)下5月國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.7%，增速環(huán)比4月有所回落，除汽車以外的消費(fèi)品零售額增長11.5%。1-5月實(shí)物商品網(wǎng)上零售同比增長11.8%，其中穿類商品增長14.6%。從結(jié)構(gòu)來看，在去年同期低基數(shù)上，5月大部分可選消費(fèi)都維持了正增長。我們覆蓋的可選消費(fèi)品中，金銀珠寶延續(xù)亮眼表現(xiàn)，在金價(jià)上漲與終端回暖驅(qū)動(dòng)下，同比增長24.4%（4月增長44.7%，對比21年增長5.12%），化妝品和服裝鞋帽分別同比增長11.7%與17.6%（4月增長24.3%與32.4%，對比21年下降0.6%與1.5%）?？蛇x消費(fèi)板塊在近期的持續(xù)調(diào)整已經(jīng)反映了市場對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)整體偏謹(jǐn)慎的預(yù)期，后續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升的刺激政策有望逐步扭轉(zhuǎn)消費(fèi)龍頭悲觀的預(yù)期與股價(jià)表現(xiàn)。在整體弱復(fù)蘇的宏觀環(huán)境下，下半年行業(yè)預(yù)計(jì)仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，黃金珠寶、中高端男裝等細(xì)分賽道的高景氣度有望延續(xù)，相關(guān)公司重點(diǎn)推薦報(bào)喜鳥(002154，買入)、比音勒芬（002832）(002832，買入)、潮宏基(002345，增持)、老鳳祥(600612，買入)和周大生(002867，增持)；運(yùn)動(dòng)服飾、化妝品、醫(yī)美等賽道的估值性價(jià)比逐步顯現(xiàn)，建議積極配置真正具備中長期核心競爭力的龍頭，推薦安踏體育(02020，買入)、李寧(02331，買入)、珀萊雅(603605，買入)和巨子生物(02367，買入)、建議關(guān)注愛美客（300896）(300896，買入)、貝泰妮（300957）(300957，買入)、特步國際(01368，買入)、華熙生物(688363，增持)、牧高笛（603908）(603908，買入)；紡織制造行業(yè)下半年有望迎來訂單拐點(diǎn)，龍頭股價(jià)有望具備較好彈性，重點(diǎn)推薦偉星股份（002003）(002003，買入)、華利集團(tuán)(300979，買入)、申洲國際(02313，買入)和浙江自然（605080）(605080，買入)，建議關(guān)注新澳股份（603889）(603889，未評級)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 國內(nèi)外疫情的反復(fù)、經(jīng)濟(jì)減速對國內(nèi)零售終端的壓力、貿(mào)易摩擦、通脹和人民幣匯率波動(dòng)等。

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